經(jīng)歷了半數(shù)A股上市銀行歸母凈利潤(rùn)同比下降的中期考后，上市銀行三季度成績(jī)單成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。10月26日，北京商報(bào)記者根據(jù)三季報(bào)預(yù)計(jì)披露時(shí)間梳理發(fā)現(xiàn)，除已經(jīng)發(fā)布三季度數(shù)據(jù)的平安銀行和上海銀行外，剩余34家A股上市銀行三季報(bào)于本月26日開(kāi)始陸續(xù)亮相，其中，有26家銀行將扎堆在兩日內(nèi)曬出成績(jī)單，6家國(guó)有銀行“巨無(wú)霸”業(yè)績(jī)情況更是集中披露。分析人士指出，銀行業(yè)績(jī)的整體性復(fù)蘇尚未到來(lái)，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)尚未完全釋放，中小銀行或?qū)⒓哟髶軅淞Χ龋鰧?shí)資產(chǎn)分類，這也將拖累部分中小銀行利潤(rùn)數(shù)據(jù)。

利潤(rùn)整體性復(fù)蘇未到

10月26日晚間，張家港農(nóng)商行、青島農(nóng)商行雙雙發(fā)布三季報(bào)。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，張家港農(nóng)商行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入31.01億元，同比增長(zhǎng)10.46%;歸母凈利潤(rùn)7.68億元，同比增長(zhǎng)4.82%。青島農(nóng)商行前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入70.66億元，同比增7.39%;歸母凈利潤(rùn)24.73億元，同比增4.91%。

在這之前，平安銀行于10月21日拉開(kāi)了2020年上市銀行三季報(bào)帷幕。財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1165.64億元，同比增長(zhǎng)13.2%;歸母凈利潤(rùn)223.98億元，同比下降5.2%，不過(guò)，這一降幅較上半年的11.2%收窄6個(gè)百分點(diǎn)，三季度該行單季歸母凈利潤(rùn)同比正增長(zhǎng)6.1%。

上海銀行緊隨其后，于10月23日發(fā)布三季報(bào)。但與平安銀行相反，上海銀行三季度受撥備計(jì)提加大影響，單季凈利潤(rùn)增速轉(zhuǎn)正為負(fù)。北京商報(bào)記者就上海銀行凈利潤(rùn)增速轉(zhuǎn)負(fù)的原因及該行撥備計(jì)提力度是否會(huì)在四季度延續(xù)等問(wèn)題采訪該行，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。

麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮表示，三季報(bào)中，將會(huì)有更多類似平安銀行凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)大幅收窄、上海銀行凈利潤(rùn)增速由正轉(zhuǎn)負(fù)的業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)上演，不同類型的銀行在凈利潤(rùn)增速表現(xiàn)上將出現(xiàn)分化。

銀保監(jiān)會(huì)此前披露的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國(guó)有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行凈利潤(rùn)同比分別下降12%、8.5%、2.1%、11.4%。蘇筱芮指出，從該數(shù)據(jù)來(lái)看，城商行隊(duì)伍在加大不良計(jì)提、做實(shí)資產(chǎn)分類的工作上仍有提升空間。“上海銀行凈利潤(rùn)增速由正轉(zhuǎn)負(fù)，正是做實(shí)資產(chǎn)的具體體現(xiàn)，預(yù)計(jì)三季度上市城商行隊(duì)伍將與上海銀行保持一定程度的趨同風(fēng)格。”

中國(guó)(香港)金融衍生品投資研究院院長(zhǎng)王紅英也認(rèn)為，銀行業(yè)整體性復(fù)蘇尚未到來(lái)，三季報(bào)業(yè)績(jī)將呈現(xiàn)兩極分化。例如，平安銀行作為位于廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的銀行典型代表，得益于這些地區(qū)對(duì)內(nèi)貿(mào)易、全球貿(mào)易雙反彈導(dǎo)致業(yè)績(jī)出現(xiàn)恢復(fù)增長(zhǎng)，而一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)的中小銀行，在三季度出現(xiàn)業(yè)績(jī)由正轉(zhuǎn)負(fù)的可能性非常大。

資產(chǎn)質(zhì)量仍承壓

疫情“黑天鵝”影響下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量劣化情況受到監(jiān)管部門(mén)和市場(chǎng)關(guān)注。從已發(fā)布的銀行三季報(bào)來(lái)看，銀行不良貸款率尚未出現(xiàn)明顯拐點(diǎn)。例如平安銀行三季報(bào)顯示，截至9月末，該行不良貸款率1.32%，較6月末大幅收窄33個(gè)基點(diǎn)，這主要是由于該行在三季度加大了不良資產(chǎn)的核銷力度。今年前三季度，平安銀行核銷不良資產(chǎn)404.02億元，其中，三季度單季核銷不良資產(chǎn)210億元，超過(guò)上半年核銷總額。從新增不良貸款方面來(lái)看，根據(jù)國(guó)泰君安銀行團(tuán)隊(duì)計(jì)算，該行三季度不良貸款生成率為2.08%，較上半年微升3個(gè)基點(diǎn)。

王紅英指出，目前銀行資產(chǎn)質(zhì)量已經(jīng)趨于穩(wěn)定，但從整體經(jīng)濟(jì)周期來(lái)看，國(guó)內(nèi)GDP仍處于調(diào)整階段，在此過(guò)程中，由于市場(chǎng)需求下降，企業(yè)、尤其是中小微企業(yè)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的經(jīng)營(yíng)好轉(zhuǎn)還沒(méi)有到達(dá)時(shí)點(diǎn)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)還沒(méi)有得到完全規(guī)避，這給銀行資產(chǎn)質(zhì)量造成了壓力，同時(shí)也是監(jiān)管要求銀行加大撥備計(jì)提與不良核銷力度的原因。

加大核銷力度或?qū)⒊蔀殂y行三、四季度不良率改善的主要因素。10月22日，銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤披露，前三季度銀行業(yè)共處置不良貸款1.73萬(wàn)億元，新提取貸款損失準(zhǔn)備金1.54萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)15%。此前銀保監(jiān)會(huì)預(yù)計(jì)今年銀行業(yè)將處置不良貸款3.4萬(wàn)億元。蘇筱芮表示，預(yù)計(jì)不少銀行三、四季度將像平安銀行一樣加大不良核銷。

個(gè)貸業(yè)務(wù)或現(xiàn)復(fù)蘇性增長(zhǎng)

今年上半年，銀行個(gè)人貸款成為受疫情影響劣化最嚴(yán)重的資產(chǎn)，尤其是信用卡業(yè)務(wù)不良貸款率抬頭最為明顯。但多家銀行在半年報(bào)中對(duì)下半年信用卡資產(chǎn)質(zhì)量作出積極預(yù)期。如今從已發(fā)布的三季報(bào)來(lái)看，銀行零售資產(chǎn)質(zhì)量改善預(yù)期有望落地。例如財(cái)報(bào)顯示，截至9月末，平安銀行信用卡不良率2.25%，較6月末減少0.1個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)此，蘇筱芮表示，隨著大環(huán)境的整體復(fù)蘇，銀行個(gè)貸資產(chǎn)質(zhì)量緩解已成大局，部分應(yīng)對(duì)及時(shí)的銀行將迎來(lái)拐點(diǎn)。同時(shí)，她指出，銀行上半年在個(gè)貸方面的收緊有望在近期放開(kāi)。“隨著‘雙11’年度購(gòu)物狂歡節(jié)的來(lái)臨，各種‘提額大戰(zhàn)’不可避免，銀行若不放開(kāi)相關(guān)業(yè)務(wù)，以螞蟻、京東、美團(tuán)等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭將利用其電商生態(tài)及旗下信用支付產(chǎn)品占領(lǐng)消費(fèi)金融的高地。”

王紅英也表示，高收益的零售業(yè)務(wù)始終是銀行的重要收入來(lái)源之一，同時(shí)在民間融資渠道，例如P2P得到大幅收縮的監(jiān)管環(huán)境下，銀行零售端貸款彌補(bǔ)這部分的空缺，也是完善金融信貸體系的一個(gè)重要手段，因此，預(yù)計(jì)四季度銀行個(gè)貸業(yè)務(wù)將會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。“再加上元旦、春節(jié)消費(fèi)旺季的來(lái)臨，未來(lái)銀行整體對(duì)個(gè)貸業(yè)務(wù)的放寬將是一個(gè)大概率的事件。”他補(bǔ)充道。

北京商報(bào)記者 孟凡霞 實(shí)習(xí)記者 杜曉彤