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來源｜IT老友記

作者｜陳默

10月27日，天貓與菜鳥宣布：未來三年，消費者在天貓購買衣柜、床、洗衣機等大件電器家裝商品，將實現(xiàn)100%“一次上門、免費送裝”。

這一借力雙11電商大促節(jié)日的發(fā)布，迅速被業(yè)界解讀為，淘系開始卷服務了，淘系開始學習京東了，淘系開始玩“自營”了……

不一而足，但這些真的是理解天貓菜鳥部署“大件送裝服務平臺”的應有姿勢嘛？

不要忘記，阿里一直號召做“難而正確”的事，而戰(zhàn)略能力，從來都是阿里的長板，此番的“大件送裝服務升級”，更絕非一時興起，亦步亦趨。

電商領(lǐng)域，城頭變換大王旗。

自2016年投資圈提出“不投電商項目”，轉(zhuǎn)眼卻崛起了拼多多；美團、滴滴（當然已經(jīng)停止）開始強攻“實物電商”領(lǐng)域；由生鮮領(lǐng)域轉(zhuǎn)化而來的社區(qū)團購依然在廝殺；直播帶貨似乎如日中天……

不可否認，淘系“一家獨大”的電商格局正在經(jīng)受挑戰(zhàn)，淘系“大象之舞”的身姿確實也不夠“性感”，但如果就此認為，淘系電商似乎“見頂”了，淘系已經(jīng)沒有太大的想象空間了，淘系正不斷被新模式與新場景所“蠶食”，似乎有點“杞人憂天”了。

首先，不要小看了淘系的電商地位。

按照官方統(tǒng)計，去年電子商務占GDP的水平約39%點多，專家們的預測今年可能達到45%，電商行業(yè)依然在高速增長。

在去年的電商大格局中，我們看到淘系GMV（總交易量）約在8.5萬億的水平，去掉海外部分，國內(nèi)約在7.5萬億左右；拼多多約在2.5萬億水平；京東則在2萬億水平；轟轟烈烈的直播帶貨，包括淘寶直播約在2萬億水平。

不出意外，今年淘系（國內(nèi)商業(yè)）、拼多多、京東、直播帶貨領(lǐng)域大概的交易量水平分別是8萬億、3.5萬億、2.8萬億、2萬億。

單從總交易量水平，淘系依然占據(jù)國內(nèi)電商半壁江山以上市場份額，它依然是國內(nèi)電商當仁不讓的“絕對老大”。商業(yè)就是商業(yè)，不會有太多的奇跡發(fā)生的。

更重要的是，淘系依然在“與時俱進”。

沒有哪個企業(yè)只會“坐吃老本”，比如淘菜菜、淘特、逛、淘寶直播等等，新模式、新場景正漸入佳景。

重要的事情，淘系從不缺席。羅永浩、新東方紛紛進駐“淘寶直播”便是一個例證。

其次，如上所述，淘系大件送裝服務平臺不能簡單地看作“貓學狗步”。

看到有不少媒體將此番淘系大件送裝服務平臺部署解讀為“貓學狗步”，即天貓正在向京東學習，打服務牌，屬于“新瓶裝舊酒”，依然是“卷服務”的邏輯。

想說的是，世上本沒有路，走的人多了，并有了路。

商業(yè)的邏輯是，一個行業(yè)本質(zhì)的商業(yè)模式基本是一樣的，否則就沒有“行業(yè)”這一說了，但如果“純屬巧合”的小模式出現(xiàn)，便理解為“天下文章一大抄”，似乎差點意思。

作為龍頭老大的淘系做決策，不是敲腦袋拍大腿的玩法，到公開出來說的時候，基本可以說明：

路已經(jīng)?通了。

菜鳥送裝師傅在提供服務

要知道，淘系、菜鳥聯(lián)手做這個大件送裝服務平臺，已經(jīng)“潛行”三年了，這也正是戴姍敢宣稱：今年大家能看到天貓在履約水平上長足的進步……

“巴甫洛夫的狗”證明了狗會因為與食物關(guān)聯(lián)的紅綠燈而產(chǎn)生口水的分泌。提起淘系，大家也會普遍認為美妝、服飾才是它的強項，正如提起京東就會想起它的家電、3C一樣。

甚至，在淘系內(nèi)部，大家也有著類似的基本“共識”，習慣使然啊。

但這并非事實的真相。

當前消費電子領(lǐng)域，在淘系一年的GMV約近萬億水平；而家裝則達到了8000多億的水平……拎出來看，可都是業(yè)界巨無霸的水平啊！

真相是淘系在商流端與用戶端，均已經(jīng)做成了國內(nèi)最大的平臺，最多的供應商，超過10億的用戶?；久鏇Q定戰(zhàn)略節(jié)奏，它意味著“野蠻生長”時代的徹底結(jié)束，大紅利時代也徹底結(jié)束了。

所以，在這樣的時刻，要特別警惕“淘系的動作”，每一個動作都不再是簡單的重復與口號。

因為從競爭的邏輯上，企業(yè)與一個人一樣，無外乎還是稟賦、經(jīng)驗、水平等不一樣來決定，光以努力的視角看，分不出好學生、壞學生。

天貓菜鳥大件商品倉

最后，想聊聊淘系的“向內(nèi)改革 向外開放”。

萬霖與吹雪都提到，不僅要干成國內(nèi)最強的“大件送裝服務平臺”，未來可能還要向紅星美凱龍(601828)、林氏木業(yè)、源氏木語等行業(yè)企業(yè)賦能“本地化”服務能力。

背景是家電領(lǐng)域，線上滲透率50%多一些，家裝領(lǐng)域，線上滲透率不足20%，電器家裝5、6萬億的龐大市場，當前主陣地仍然在線下。這不是一個小的市場，是接近于淘系總GMV水平的一個垂直市場。

大件送裝服務平臺是一個信號，羅永浩入淘也是一個信號，更多的信號背后，是“交易——消費”的逐一兌現(xiàn)。

換而言之，淘系正在轉(zhuǎn)入新一輪變革，現(xiàn)在發(fā)生的只是一個信號。但一個要“做難而正確的事情”的時代，正在來臨。它所指向的目標不再是“自私”的頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳，而是徹底地解決行業(yè)問題，或者說是產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)問題。

這一場變革，首先要做到基本盤上的逐步精細化，保證穩(wěn)中求進的阿里大局；在接近七分之二的家裝、家電等領(lǐng)域開拓增量市場，形成差異化的品類服務能力，最終目標是實現(xiàn)更多的新增量引擎；而在新場景、新模式的角度上，廣泛融合，如種草拔草、直播帶貨等策略，則是博采眾長，為我所用。

很顯然，一個面向解決“硬骨頭”“老大難”的淘系精細化深耕時代正在來臨。而此番大件送裝服務平臺的推出，正是“交易——消費”戰(zhàn)略落地的一個重要里程碑。

值得注意的是，今年8月份，淘寶天貓家居生態(tài)戰(zhàn)略峰會發(fā)布的三大戰(zhàn)略：產(chǎn)品內(nèi)容化、服務產(chǎn)品化和全域零售。

這也許正是淘系所希望實現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)端戰(zhàn)略邏輯。換而言之，淘系正在走向一個“負責任”的新實業(yè)時代。

說話算話！

淘系可能也會迅速拉開新一輪電商變革的大幕。所有的電商人，是時候改變“巴甫洛夫的狗”了！

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