證券時(shí)報(bào)記者 劉燦邦

上月底，中核匯能6GW組件招標(biāo)結(jié)果出爐，其中包含500MW的異質(zhì)結(jié)（HJT）組件，雖然規(guī)模不大，但這是異質(zhì)結(jié)組件首次進(jìn)入央企集采。異質(zhì)結(jié)是N型光伏電池技術(shù)路線的重要分支，由于成本較高，其產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展一直慢于TOPCon，不過這種情況正發(fā)生變化。

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近期，多家上市公司在年報(bào)中提到了異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效仍是關(guān)鍵目標(biāo)，多個(gè)研發(fā)項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)；與此同時(shí)，今年異質(zhì)結(jié)電池組件廠商將進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模，去年行業(yè)內(nèi)簽訂的多個(gè)異質(zhì)結(jié)設(shè)備訂單也將陸續(xù)落地。

推進(jìn)異質(zhì)結(jié)降本增效

在多種N型技術(shù)路線中，HJT技術(shù)潛在轉(zhuǎn)換效率更高，但此前一直受制于成本問題，產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展略慢。對(duì)此，業(yè)內(nèi)提出了“三減一增”全方位降本增效解決方案，即“減銀：銀包銅解決方案”、“減柵：0BB工藝解決方案”、“減硅：硅片薄片化”以及“一增：UV光轉(zhuǎn)膠膜增效延壽命”。

作為HJT設(shè)備供應(yīng)商，邁為股份(300751)年報(bào)中披露了不少HJT研發(fā)進(jìn)展。其中比較關(guān)鍵的一項(xiàng)是靶材單耗技術(shù)開發(fā)，該項(xiàng)目仍處于研發(fā)階段，目標(biāo)是將HJT電池的單瓦靶材耗量降至15mg以下。此外，低成本非銦基TCO技術(shù)開發(fā)也處在研發(fā)階段，目標(biāo)直指成本下降。

邁為股份表示，HJT電池的度電成本由轉(zhuǎn)換效率、前期設(shè)備投入成本、后期工藝耗材成本決定，其工藝過程有兩大耗材成本，即低溫銀漿、靶材。目前，異質(zhì)結(jié)TCO薄膜使用的ITO靶材主要成分為稀有金屬銦的氧化物In_[2]O_[3]，其價(jià)格較高、受市場(chǎng)供需影響大且不可再生。

因此，降低HJT電池度電成本的必經(jīng)之路就是降低單片電池的靶材耗量，將有利于推動(dòng)異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提升HJT電池在各種高效電池競(jìng)爭(zhēng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。由于銦是稀有金屬，開發(fā)少銦或無銦技術(shù)也關(guān)系到HJT技術(shù)可否實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展，關(guān)系到HJT產(chǎn)業(yè)的未來。

以上是HJT電池的非硅成本部分，在硅成本降低部分，目前主要采取薄片化方式。作為對(duì)比，2022年，P型單晶硅片平均厚度在155μm左右，較2021年下降15μm，用于TOPCon電池的N型硅片平均厚度為140μm，用于異質(zhì)結(jié)電池的硅片厚度約130μm。

邁為股份表示，由于薄片化、大尺寸能夠有效減少單片硅耗量以及硅棒的切割損耗，結(jié)合金剛線切割技術(shù)助力，在當(dāng)前降本增效的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)下，已成為硅片企業(yè)共同瞄準(zhǔn)的技術(shù)創(chuàng)新方向。記者注意到，今年3月，TCL中環(huán)已經(jīng)開始公示更薄的110μm厚度N型硅片價(jià)格。

電池廠商也在推進(jìn)HJT的降本進(jìn)程，金剛光伏在年報(bào)中表示，圍繞高效異質(zhì)結(jié)電池降本增效，公司制定了“硅片薄片化”“銀漿單耗優(yōu)化”“疊層TC0技術(shù)”“精度焊接技術(shù)”“電池技術(shù)效率25%以上工藝”“賤金屬漿料應(yīng)用”等十余項(xiàng)降本增效實(shí)施路線，加速異質(zhì)結(jié)電池大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化。

新建產(chǎn)能將密集落地

據(jù)統(tǒng)計(jì)，光伏行業(yè)2022年共落地HJT電池項(xiàng)目近29GW，這也意味著HJT電池已經(jīng)具備規(guī)模化生產(chǎn)的條件，在降本增效的驅(qū)動(dòng)下，HJT產(chǎn)能在2023年有望進(jìn)一步落地，同時(shí)，量產(chǎn)效率以及穩(wěn)定性等各項(xiàng)指標(biāo)均有望獲得提升。

談及2023年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，金剛光伏表示，在保持蘇州吳江1.2GW異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目穩(wěn)定生產(chǎn)的情況下加快推進(jìn)酒泉4.8GW異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目的投建及投產(chǎn)，進(jìn)一步提升公司異質(zhì)結(jié)電池片的產(chǎn)能。

金剛光伏大股東歐昊集團(tuán)近日發(fā)布消息稱，上述位于酒泉的金剛羿德4.8GW高效異質(zhì)結(jié)電池片及組件生產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了首線全線貫通，首批210半片雙面微晶異質(zhì)結(jié)電池片下線，轉(zhuǎn)換效率均突破25.0%。

另一家異質(zhì)結(jié)廠商愛康科技(002610)也于近期發(fā)布了募資擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，公司擬通過簡(jiǎn)易程序定增3億元，用于湖州愛康2.42GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目總投資13億元，計(jì)劃分兩期實(shí)施，一期建設(shè)0.82GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目，二期建設(shè)1.6GW高效異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目，計(jì)劃于今年四季度完成。

截至去年底，愛康科技異質(zhì)結(jié)電池產(chǎn)能為1GW。公司披露的產(chǎn)能釋放計(jì)劃顯示，今年，浙江湖州長(zhǎng)興基地完成具備2GW高效N型電池產(chǎn)能，江西贛州基地完成4.5GW高效N型電池產(chǎn)能，浙江舟山基地完成3GW高效N型電池產(chǎn)能，合計(jì)9.5GW。

在此背景下，異質(zhì)結(jié)設(shè)備訂單也進(jìn)入規(guī)模落地期。以邁為股份為例，去年，公司與信實(shí)工業(yè)、華晟新能源、金剛羿德三家公司合計(jì)簽訂了16.8GW的異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)線設(shè)備，這些訂單有望進(jìn)一步落地執(zhí)行。其他廠商方面，鈞石能源、理想萬里暉也布局了HJT關(guān)鍵工序設(shè)備。

從性能指標(biāo)方面看，異質(zhì)結(jié)也有較大提升。不久前，華晟新能源CTO王文靜表示，華晟二期電池量產(chǎn)平均效率為25%，三期電池首次出片效率即達(dá)25%+，平均量產(chǎn)效率還將持續(xù)爬坡，且在理論效率極限上，異質(zhì)結(jié)電池比單面TOPCon高出1.4%。

王文靜表示，華晟成立初期同步布局了HBC、銅電鍍與異質(zhì)結(jié)-鈣鈦礦疊層電池等技術(shù)的研發(fā)，使公司異質(zhì)結(jié)產(chǎn)品具備更長(zhǎng)久的技術(shù)壽命和更廣闊的提效空間。在HJT3.0之后，公司將逐步實(shí)現(xiàn)HJT4.0（應(yīng)用銅電極的雙面微晶）、HJT5.0（全背接觸）以及異質(zhì)結(jié)-鈣鈦礦疊層電池技術(shù)迭代。

年均市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千億

回到中核匯能6GW組件招標(biāo)的情況，本次異質(zhì)結(jié)組件招標(biāo)規(guī)模為500MW，從招標(biāo)結(jié)果看，異質(zhì)結(jié)項(xiàng)目中選人包括東方日升(300118)、通威股份(600438)、愛康科技。

數(shù)據(jù)顯示，本次參與HJT組件的投標(biāo)企業(yè)共5家，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.73-1.89元/W，均價(jià)為1.80元/W。從最低中標(biāo)價(jià)格來看，PERC組件最低價(jià)為1.60元/W、TOPCon組件最低價(jià)為1.65元/W、HJT組件最低價(jià)為1.73元/W；HJT、TOPCon組件相較于PERC組件的溢價(jià)約分別為0.12元/W、0.05元/W。

華創(chuàng)證券對(duì)此談到，異質(zhì)結(jié)電池降本增效持續(xù)推進(jìn)，2023年或?qū)⒂瓉砹慨a(chǎn)元年。HJT具備優(yōu)異的轉(zhuǎn)換效率，同等情況下組件效率更高。此次招標(biāo)中HJT組件要求的最低功率為580W，相較于TOPCon組件高出30W，相較于PERC組件高出40W。

針對(duì)此前異質(zhì)結(jié)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展慢于預(yù)期的情況，一家一線光伏企業(yè)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)·e公司記者表示，異質(zhì)結(jié)電池成本下降很快，從中試結(jié)果來看，其非硅成本僅比TOPCon技術(shù)高出0.1元/W左右，這種差異未來可通過硅片薄片化或是其他技術(shù)來填補(bǔ)。但另一方面，TOPCon技術(shù)的降本空間已經(jīng)不大了，未來可能突破的方向僅僅是通過提高良率實(shí)現(xiàn)降本。

另外，該負(fù)責(zé)人還向記者談到，由于技術(shù)內(nèi)在差異，同等轉(zhuǎn)換效率的異質(zhì)結(jié)與TOPCon產(chǎn)品，異質(zhì)結(jié)能夠?qū)崿F(xiàn)更高的發(fā)電量，也會(huì)更受客戶青睞。

“從實(shí)際發(fā)電結(jié)果看，異質(zhì)結(jié)電池的效率提升到26%就相當(dāng)于效率為27%的TOPCon電池，但TOPCon電池要想實(shí)現(xiàn)27%的效率難度非常大。”正是基于此，該負(fù)責(zé)人透露，在完成已規(guī)劃的TOPCon項(xiàng)目后，即便異質(zhì)結(jié)技術(shù)成本稍高，未來也不打算再擴(kuò)張TOPCon產(chǎn)能項(xiàng)目了。

據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)InfoLink的數(shù)據(jù)，2022年底，HJT電池產(chǎn)能約13GW，2023年底，HJT電池產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)58GW，同比增長(zhǎng)346%。產(chǎn)出方面，2022年HJT電池出貨約為3GW，2023年HJT電池出貨預(yù)計(jì)將達(dá)13GW，同比增長(zhǎng)333%。

在年報(bào)中，金剛光伏對(duì)光伏組件市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測(cè)，公司判斷，2021~2030年間，異質(zhì)結(jié)電池的年市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)量將超過1900億元，年均市場(chǎng)規(guī)模在1000億元左右。其背景是，據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，異質(zhì)結(jié)電池在光伏電池市場(chǎng)的占比將從2021年的不足3%增長(zhǎng)到30%左右。