4月28日，以“數(shù)聚互聯(lián) 洞悉未來”為主題的2021易觀分析春季報(bào)告發(fā)布會正式召開。本次發(fā)布會由易觀分析主辦，聚焦在信用卡、汽車、養(yǎng)老、國潮等5大熱點(diǎn)行業(yè)，圍繞互聯(lián)網(wǎng)各行業(yè)數(shù)字用戶洞察與行業(yè)數(shù)據(jù)分析，解讀典型企業(yè)實(shí)踐案例。同時，作為互聯(lián)網(wǎng)年度盛大獎項(xiàng)評選，連續(xù)舉辦了11屆的“易觀之星”亦將在本次發(fā)布會上開啟2021年度評選。

會上，針對移動互聯(lián)網(wǎng)、國潮、養(yǎng)老、信用卡、汽車行業(yè)重磅發(fā)布了五大報(bào)告。其中，易觀分析汽車行業(yè)中心研究總監(jiān)姜昕蔚對汽車智能生態(tài)、新能源汽車市場格局，以及數(shù)字化汽車用戶洞察進(jìn)行了詳細(xì)的解讀，以下為演講實(shí)錄：

♦電動化是根基，自動駕駛是未來

全球已形成碳中和共識，減碳趨勢不可阻擋。目前，我國油氣資源對外依存度仍較高，而隨著工業(yè)化、城市化進(jìn)程的結(jié)束，高耗能商品需求下降，電力需求也將呈現(xiàn)下降態(tài)勢，將出現(xiàn)電力產(chǎn)能過剩的情況。

新能源汽車因電子系統(tǒng)更先進(jìn)的特點(diǎn)，能夠更好的支撐無人駕駛與車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。同時，電動車由于能源和保養(yǎng)費(fèi)用更低，已經(jīng)在共享出行場景下展現(xiàn)出成本優(yōu)勢。電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化是汽車“四化”核心，而電動化又是汽車“四化”的基石，可以說，新能源汽車是本輪汽車變革的“試驗(yàn)田”。新能源汽車疊加智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)與共享模式，加速汽車產(chǎn)品與商業(yè)模式的全面變革。

新能源汽車正由出行工具向智能空間升級。首先是向硬件+軟件+服務(wù)的結(jié)合體的升級。在硬件方面，除了核心動力總成變化帶動的一系列零件變更，越來越多智能硬件也進(jìn)入車內(nèi)。在軟件方面，除了車載操作系統(tǒng)的智能升級，智能駕駛系統(tǒng)將是重要的新型軟件。在服務(wù)方面，車聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將帶來豐富的車內(nèi)服務(wù)，同時，車輛也能夠通過云端與周邊服務(wù)進(jìn)行互通連接。

進(jìn)而是向智能空間升級。因新能源汽車能夠更好的支撐無人駕駛和網(wǎng)線技術(shù)的發(fā)展，將率先被這些新技術(shù)所賦能，并成為一個個實(shí)時在線的互聯(lián)網(wǎng)平臺。車廠能夠基于車聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測汽車和人的狀態(tài)，通過數(shù)據(jù)洞察，開創(chuàng)圍繞人和車的全新商業(yè)模式。

目前，中國汽車市場新能源汽車參與者超過400家，主要劃分為3股勢力：傳統(tǒng)勢力、造車新勢力、跨界產(chǎn)業(yè)巨頭。

♦電動汽車市場分析

2021年，小米、百度競相入局電動汽車行業(yè)，掀起科技企業(yè)跨界造車新潮流;智能化技術(shù)不斷發(fā)展，中國電動百人會超級快充標(biāo)準(zhǔn)的討論成為解決行業(yè)痛點(diǎn)重要一步;電動汽車本身肩負(fù)國家能源與經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型使命，伴隨市場腳步愈發(fā)加速，全年有望實(shí)現(xiàn)較大增長，為下一個十年電動汽車發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。我國電動汽車已經(jīng)進(jìn)入市場化爆發(fā)元年。

總體來看，雖然基于2020年Q1的疫情影響銷量較小，但2021年Q1相對2019年Q1同比增長接近85%，其中，3月新能源汽車國內(nèi)零售滲透率為10.5%，顯示出在政策相對收縮的情況下，以市場自身為驅(qū)動的新能源增量愈發(fā)明顯。以人為本+更有效率的優(yōu)秀產(chǎn)品開發(fā)，是下一個十年電動汽車產(chǎn)業(yè)競爭的主旋律。

電動車市場競爭的焦點(diǎn)正朝產(chǎn)品競爭向產(chǎn)品+服務(wù)雙競爭轉(zhuǎn)移。具體表現(xiàn)為：新勢力優(yōu)勢品牌大浪淘沙進(jìn)入頭部企業(yè)陣營，二線新勢力品牌的先發(fā)優(yōu)勢開始示弱;自主品牌不斷崛起，整車能力優(yōu)勢凸顯;燃油車市場合資企業(yè)的優(yōu)勢不斷被打破。

我國純電動汽車廠商現(xiàn)有資源與主機(jī)廠實(shí)力強(qiáng)相關(guān)，而創(chuàng)新能力與主機(jī)廠市場把控和客戶服務(wù)強(qiáng)相關(guān)。易觀分析綜合多個維度數(shù)據(jù)，分別得到了2020年-2022年中國純電動汽車廠商現(xiàn)有資源TOP5與中國純電動汽車廠商創(chuàng)新能力TOP5。

分別以現(xiàn)有資源和創(chuàng)新能力作為縱軸和橫軸，就形成了2021年中國純電動汽車廠商實(shí)力矩陣。在領(lǐng)先者象限，主要以目前在智能電動汽車搶占先機(jī)的特斯拉為代表的新勢力以及目前在市場上有優(yōu)秀表現(xiàn)的傳統(tǒng)造車勢力。目前處于務(wù)實(shí)者象限的大都為傳統(tǒng)的合資或自主廠商，同樣在2020年新能源爆發(fā)的元年，現(xiàn)有合資廠商布局的部分產(chǎn)品在市場的競爭力仍稍顯不足。

創(chuàng)新者象限則主要以威馬為代表的暫屬二線的新勢力品牌同樣處于創(chuàng)新者象限，五菱汽車較為特殊，其產(chǎn)品本身需要創(chuàng)造更高價(jià)值資源。補(bǔ)缺者象限主要以在當(dāng)前市場上表現(xiàn)較為靠后的傳統(tǒng)車企和新勢力為主，廠商需求增加自身產(chǎn)品的差異化以及競爭力去搶占市場。

通過2021年中國純電動汽車廠商實(shí)力矩陣，可以看出電動車市場正由藍(lán)海加速進(jìn)入紅海。

♦自動駕駛行業(yè)展望

2021年中國自動駕駛行業(yè)迎來爆發(fā)式發(fā)展，越來越多的高科技企業(yè)宣布入局自動駕駛，企業(yè)融資、戰(zhàn)略合作相關(guān)新聞層出不窮。相關(guān)政策不斷完善，業(yè)內(nèi)企業(yè)不斷獲得更多的開放路測牌照，相關(guān)企業(yè)正全力沖刺技術(shù)落地。緊接著，“碳中和”概念大熱加之新能源汽車行業(yè)助推，圖森未來作為自動駕駛第一股成功登陸納斯達(dá)克。

不過，商業(yè)化實(shí)現(xiàn)困難仍是自動駕駛行業(yè)內(nèi)所有企業(yè)需要翻越的一座大山，在沖刺的路上，能否實(shí)現(xiàn)商業(yè)化成為企業(yè)生存下去的關(guān)鍵。

♦以視覺和攝像并行的多元感知融合方案的發(fā)展將繼續(xù)成為主流

目前國內(nèi)廠商實(shí)現(xiàn)自動駕駛的路徑多為車路協(xié)同，車載攝像技術(shù)目前仍以Mobileye和特斯拉為領(lǐng)先，這項(xiàng)技術(shù)也需要廠商具備強(qiáng)大的軟件開發(fā)能力和技術(shù)，另外目前的激光雷達(dá)成本仍然較高，且在短期內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)成本的大幅降低。

易觀分析認(rèn)為，短期(1-3年)傳感器感知市場將主要以攝像頭+毫米波雷達(dá)為主，以視覺系統(tǒng)為主導(dǎo)的 ADAS技術(shù)將成為行業(yè)主流，自動駕駛技術(shù)普遍停留在 L3 以下;中長期(3-5年)激光雷達(dá)成本有望大幅降低，L4技術(shù)日漸成熟，性能優(yōu)異的激光雷達(dá)將成為主導(dǎo)系統(tǒng)，同時搭配攝像頭與毫米波雷達(dá)等傳感器，智能汽車將實(shí)現(xiàn)真正的多元傳感器融合。

目前智能電動汽車的電子電氣架構(gòu)的發(fā)展路線已成為行業(yè)共識，由以前的分布式架構(gòu)，到當(dāng)前最熱門的分域集中式架構(gòu)，再到未來的中央計(jì)算式架構(gòu)，算力的飛速提升，帶來了SOC芯片的爆發(fā)增長。

參考《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)路線2.0》提出的自動駕駛的滲透率，2025年中國L2/L3滲透率50%，2030年中國L2/L3滲滲透率70%，L4滲透率20%。易觀分析認(rèn)為，這其中未來空間發(fā)展巨大，基于國家自主可控的大發(fā)展戰(zhàn)略以及國內(nèi)出現(xiàn)的以華為、地平線、黑芝麻代表的優(yōu)秀芯片廠家，相信未來中國將出現(xiàn)世界級芯片企業(yè)。但是，鑒于國內(nèi)廠商自動駕駛的全棧自研，對于芯片產(chǎn)業(yè)未來的競爭格局也出現(xiàn)了一些不確定性。

從軟件系統(tǒng)來看，軟件定義汽車已成為行業(yè)共識，軟件人才會定義未來的汽車開發(fā)，軟件成本會成為未來主要的汽車成本，軟件的高毛利特點(diǎn)將會成為未來智能汽車商業(yè)模式探索的重要參考。作為下一代AIOT終端的智能電動汽車，軟件系統(tǒng)的開發(fā)以及帶來的用戶體驗(yàn)將成為汽車產(chǎn)品的核心競爭力，汽車廠商軟件人才的需求缺口將以成千上萬來計(jì)數(shù)。

易觀分析認(rèn)為，作為汽車的“生態(tài)”,以SOA為主體的軟件開發(fā)平臺將成為智能電動汽車新的行業(yè)增長點(diǎn)。

技術(shù)優(yōu)化迭代成為自動駕駛行業(yè)快速發(fā)展的重要支撐。得益于政策的支持與移動通信的發(fā)展，中國高精定位技術(shù)已開始廣泛應(yīng)用于量產(chǎn)車，伴隨著更多L2-L3車型上市，未來高精度定位技術(shù)會搭載于更多的車輛中。

易觀分析推斷，隨著車輛智能化程度加深，技術(shù)與通信廠商間達(dá)成戰(zhàn)略合作關(guān)系，未來V2X技術(shù)和移動通信技術(shù)將會迎來深度融合，加速推進(jìn)車輛進(jìn)一步智能化。

從整車制造來看，得益于政策與資本的支持，中國新興造車勢力涌現(xiàn)，為中國汽車行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展注入了活力。中國L4自動駕駛解決方案已形成以百度apollo為首的車路協(xié)同和以小馬智行為首的單車智能兩種模式，行業(yè)邁向融合發(fā)展的快車道。新興造車勢力在研發(fā)方面具備后發(fā)優(yōu)勢倒逼傳統(tǒng)車企尋求縱向合作補(bǔ)足短板，兩方勢力共同推進(jìn)自動駕駛行業(yè)技術(shù)發(fā)展。

♦易觀千帆為客戶提供內(nèi)部運(yùn)營決策支持和外部競爭對手分析的一站式服務(wù)

基于多年行業(yè)深度研究經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)資源積累，易觀分析通過多元數(shù)據(jù)基礎(chǔ)洞察各行業(yè)數(shù)字用戶行為，幫助企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)字化規(guī)劃，提供戰(zhàn)略分析與決策，評估企業(yè)數(shù)據(jù)資產(chǎn)價(jià)值。對于數(shù)字化企業(yè)、投資公司、廣告公司，易觀千帆幫助客戶提供競爭分析、運(yùn)營分析、投資分析的數(shù)據(jù)支撐，為客戶提供內(nèi)部運(yùn)營決策支持和外部競爭對手分析的一站式服務(wù)。貫穿企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務(wù)發(fā)展，為企業(yè)解決相應(yīng)問題，助力高效運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)精益成長。