10月18日晚，重慶小康工業集團股份有限公司宣布，為進一步提高公司的資本實力和綜合競爭力，根據公司發展戰略及運營需要，同意公司發行境外上市股份(H股)并申請在香港聯合交易所有限公司(以下簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市，上市募集資金在扣除相關發行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業務發展。按照規則，小康股份可發行3.4億H股。

公司轉為境外募集股份有限公司

據介紹，2021年10月18日，小康股份出第四屆董事會第十八次會議以現場結合通訊表決的方式召開，會議由張正萍董事長召集，審議通過《關于公司發行H股股票并在香港上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》等議案。

公告顯示，為完成本次發行上市，同意公司轉為境外募集股份有限公司，并在公司董事會及其授權人士及/或委托的承銷商(或其代表)決定的日期，根據H股招股說明書所載條款及條件，向符合相關條件的境外投資者及依據中國相關法律、法規有權進行境外證券投資的境內合格投資者等發行H股股票。

本次發行的股票為在香港聯交所主板掛牌上市的境外上市股份(H股)，均為普通股;以人民幣標明面值，以外幣認購，每股面值為人民幣1.00元。

公司將在股東大會決議有效期內選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行上市，具體發行時間由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據相關法律、法規規定并視國際資本市場狀況和境內外監管部門審批進展情況決定。

H股不超發行后公司總股本20%

本次發行方式為香港公開發行及國際配售。

在符合公司股票上市地最低發行比例、最低流通比例等監管規定的前提下，結合公司未來業務發展的資本需求，本次發行的H股股數不超過本次發行后公司總股本的20%(超額配售權執行前);并授予聯席全球協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。

最終發行數量、超額配售事宜及配售比例，由股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

本次發行價格將在充分考慮公司現有股東利益、投資者接受能力以及發行風險等情況下，按照國際慣例，通過訂單需求和簿記建檔，根據本次發行時國內外資本市場情況、參照可比公司在國內外市場的估值水平以及市場認購情況，由股東大會授權董事會或董事會授權人士和承銷商共同協商確定。

本次發行擬在全球范圍進行發售，發行的對象包括香港公眾投資者、其他符合相關條件的境外投資者、依據中國相關法律、法規有權進行境外證券投資的中國境內的合格境內機構投資者(QDII)及中國境內經監管機構批準的其他投資者。

業內人士指出，目前小康股份總股本為13.60億股，按照H股股數不超過本次發行后公司總股本的20%(超額配售權執行前)，小康股份可發行3.4億H股，總股本達到17億股。

募資用于高端智能電動汽車業務

小康股份表示，由于上述本次發行上市方案為初步方案，尚需提交中國證監會及香港聯交所核準，為確保公司本次發行上市工作順利進行，提請公司股東大會授權董事會或董事會授權人士根據具體情況決定或調整公司本次發行上市方案。同意公司本次發行上市的相關決議有效期為該等決議經公司股東大會審議通過之日起十八個月。

公司本次發行上市募集資金在扣除相關發行費用后，將用于公司高端智能電動汽車業務發展，包括但不限于產品及技術開發、研發及生產設施改造升級、營銷及品牌建設，以及公司的營運資金及一般公司用途等，具體募集資金用途及投向計劃以公司H股招股說明書的披露為準。(劉勇 潘穎)