紅星資本局原創(chuàng)

【資料圖】

記者丨劉謐

編輯丨余冬梅

2022 年，曾經(jīng)創(chuàng)造了一個新消費市場神話的元氣森林，其傳奇故事似乎迎來了拐點。

公開資料顯示，2018-2021 年，元氣森林的銷售額增長率分別為 300%、200%、309% 以及 170.3%，這種增速放在任何一個行業(yè)都是耀眼的存在；2021 年底，元氣森林的估值已高達 150 億美元（約合人民幣 950 億元）。

紅星資本局注意到，2022 年，元氣森林的銷量增速已經(jīng)降至 30% 左右；市場上隨處可見臨期產(chǎn)品，竄貨亂價問題也困擾著元氣森林。

短短一年多時間，年輕的元氣森林身上，究竟發(fā)生了什么？

（一）

承認失誤，" 討好 " 經(jīng)銷商

元氣森林迎來銷售瓶頸，從企業(yè)早期的渠道布局看，或許早已有跡可循。

在渠道層面，2016 年至 2018 年，元氣森林剛剛崛起時，企業(yè)最為核心的渠道是高線城市的 CVS 渠道（便利店），之后拓展至高線城市 KA 渠道（大賣場）。

但如今，經(jīng)過幾年的高速增長，元氣森林在北上廣等一線城市增速已放緩，線上電商渠道的增長也已經(jīng)趨于飽和。

想要業(yè)績突破，元氣森林就必須依靠傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道，這恰恰也是元氣森林之前所忽視的。

于是，近半年，元氣森林開始主動 " 放下身段 "，掀起了一場轟轟烈烈的渠道轉型變革。

在去年年底的經(jīng)銷商大會上，" 渠道及經(jīng)銷商 " 被元氣森林視為 2022 年最需反思與復盤的環(huán)節(jié)，也是 2023 年最重要的工作方向之一。

創(chuàng)始人唐彬森在大會上表示：" 長期來說，依托經(jīng)銷商發(fā)展我們的銷售網(wǎng)絡才是正道。" 并稱元氣森林在 2023 年會史無前例地重視經(jīng)銷商。

今年上半年，多家媒體報道唐彬森開始頻繁拜訪經(jīng)銷商，和經(jīng)銷商們打成一片。

在最近的一次成都經(jīng)銷商大會上（4 月 28 日），唐彬森直言：" 此前，我們沒有想過渠道這個事兒這么復雜。我們對合作伙伴（渠道經(jīng)銷商）沒有用心。為什么叫沒有用心？之前我們認為合作伙伴（渠道經(jīng)銷商）做執(zhí)行就行了。我們沒有充分理解這個事兒的復雜度，不夠用心。"

這場經(jīng)銷商大會上，唐彬森更是準備了長達二十分鐘名為《伙伴》的主題演講，在整個演講中，他十余次提及 " 伙伴 " 一詞。

" 討好 " 下沉市場的經(jīng)銷商，或許的確能給走到 " 命運十字路口 " 的元氣森林一線機會。

公開資料顯示，2022 年縣級市 - 縣城 - 農(nóng)村地區(qū)這一類下沉市場的飲料零售市場份額占據(jù)了飲料大盤的 61%。從渠道類型角度，食雜店等小型零售渠道依然占據(jù)市場的半壁江山。

這部分區(qū)域的市場及渠道類型，通常被稱為 " 傳統(tǒng)渠道 "，銷售工作的成績也大都依賴渠道與經(jīng)銷商的建設。

元氣森林此前也曾表示，2023 年在 " 經(jīng)銷商 " 的市場策略是通過經(jīng)銷 / 分銷商的進一步布建、專注于核心口味的鋪市政策、重要市場的瓶碼活動持續(xù)擴大下沉市場的鋪市增長。

如今，元氣森林在渠道上的重心已經(jīng)發(fā)生改變，經(jīng)銷商被元氣森林放在了至關重要的位置。因為元氣森林意識到了這個曾經(jīng)被自己忽略的下沉市場，才是中國軟飲行業(yè)真正的大本營。而想要進入這個大本營，就必須依靠經(jīng)銷商們來帶路。

（二）

互聯(lián)網(wǎng)思維是毒藥

復盤元氣森林當年的火爆，一方面是產(chǎn)品踩中了無糖的風口，另一方面也離不開近乎瘋狂的營銷宣傳。

在產(chǎn)品上，元氣森林 "0 糖 ""0 卡 ""0 添加 ""0 脂 " 這些概念，成功地綁定了一群追求健康、怕長胖的年輕消費群體。

不過此后，元氣森林的這些概念，也引來不少質(zhì)疑。比如，2021 年元氣森林致歉并將乳茶產(chǎn)品的 0 蔗糖換成了低糖，對企業(yè)也造成一定負面影響。

在營銷宣傳上，元氣森林一直以來都十分大手筆。一方面通過頂流明星簽約代言以及熱門綜藝贊助提高品牌影響力，一方面通過在年輕人聚集的小紅書、抖音等線上平臺宣傳，快速形成 " 種草效應 "。

公開資料顯示，2020 年元氣森林營收 27 億元，廣告費 9 億元，占總營收的比重高達 33.33%。

唐彬森之前在采訪中提到，" 敢在創(chuàng)造 20 億元收入時，就掏出 18 億元去做廣告投放 "，也證實了元氣森林的 " 營銷驅動 " 策略。

不過，通過燒錢迅速占領市場，這是典型的互聯(lián)網(wǎng)玩法，元氣森林把它放在飲料行業(yè)中，長期來看就很難行得通了。

畢竟飲料本身不存在技術壁壘，"0 糖 " 很快從藍海轉向紅海。公開資料顯示，2020 年以來，面世的無糖氣泡水產(chǎn)品超過 30 款，有可口可樂、農(nóng)夫山泉這樣的行業(yè)巨頭，也有喜茶、奈雪的茶等新茶飲品牌。雖然這些氣泡水品牌主打概念五花八門，但包裝、配料相差無幾，并沒有太多新意。

此外，農(nóng)夫山泉直接對經(jīng)銷商說，" 和他們（元氣森林）合作，就不要和我們合作了。" 可口可樂和百事可樂也 " 放話 " 要在 2022 年干掉元氣森林。

而元氣森林用戶主要是 20 歲左右的青年人群，這部分消費者熱愛追求新鮮事物，往往品牌忠誠度低。市場競爭加劇下，元氣森林風味氣泡水市場份額連續(xù)下滑，從 2019 年的 85% 跌至 2022 年的至多 50%。

其實，除了產(chǎn)品和營銷，元氣森林用互聯(lián)網(wǎng)思維做渠道，也讓渠道變了味。

比如為了實現(xiàn)持續(xù)高增長目標，不斷壓貨給經(jīng)銷商，經(jīng)銷商就會想盡各種辦法去甩貨，這導致 2022 年元氣森林一直被竄貨亂價問題困擾。

目前，元氣森林官方網(wǎng)站公司簡介已經(jīng)由 " 互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新型飲品公司 " 變成 " 中國食品飲料企業(yè) "，調(diào)整產(chǎn)品矩陣、發(fā)力傳統(tǒng)渠道、自建工廠，元氣森林回歸傳統(tǒng)的步伐在加快。

總的來說，元氣森林最初想走捷徑，但在中國食品飲料行業(yè)沒有捷徑可走，如今的元氣森林，只能再補足基本功。

（三）

能否與巨頭 " 扳手腕 "

軟飲行業(yè)具有高頻、剛需、消費者品牌忠誠度低、市場容量大等特點，因此玩家眾多。

但這個行業(yè)又很難有企業(yè)能與農(nóng)夫山泉、可口可樂這類頭部玩家扳手腕，包括元氣森林也很難。原因在于，線下渠道的建設實則非常困難。

據(jù)統(tǒng)計，當前在中國，線下傳統(tǒng)渠道由大約 630 萬家小店構成，其中超過 75% 的終端小店集中在三線及以下城市。這些門店分布在全國各個地級市、區(qū)縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道里。

在這個超大規(guī)模、立體、多層次的市場里，想要真正觸達終端，讓數(shù)百萬計的店老板愿意推銷、售賣產(chǎn)品，顯然是一個復雜無比的事情。

而要打贏這場艱難的戰(zhàn)役，必須依賴深度經(jīng)銷，建設自己的分銷網(wǎng)絡。深度分銷也是一個復雜而龐大的流通價值鏈，這其中經(jīng)銷商無比重要，因為品牌自己是無法有效連接百萬終端的，鋪貨、訂單、配送、售后服務，經(jīng)銷商就是中繼節(jié)點。

以農(nóng)夫山泉為例，它的成功絕不單單是廣告做得好，真正讓農(nóng)夫山泉崛起的是其直控終端的渠道分銷網(wǎng)絡。

2008 年，農(nóng)夫山泉開始市場精耕模式，核心就是直控終端。農(nóng)夫山泉的業(yè)務人員負責終端的維護跑單，品牌推廣活動的策劃，經(jīng)銷商配合送貨。此后農(nóng)夫山泉對經(jīng)銷體系也多次調(diào)整，目前主要采用一級經(jīng)銷商和 KA 客戶直營結合的經(jīng)銷模式。

值得一提的是，2020 年起，為進一步推動市場下沉，農(nóng)夫山泉在鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場同少量有市場潛力的次級經(jīng)銷商簽訂公司方、經(jīng)銷商、次級經(jīng)銷商間的三方協(xié)議，以便加強同該等次級經(jīng)銷商的溝通，便于公司深入了解下沉市場信息。

總的來說，從總部到大區(qū)、省區(qū)、城市、街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)，再到一家家終端店鋪，這注定是一個龐大而復雜的銷售網(wǎng)絡。年輕的元氣森林，想要和巨頭們扳手腕，或許還需要時間積累。

小結

中國軟飲市場難有捷徑，曾經(jīng)風光一時的元氣森林也開始重新補課學習。不過要在競爭對手擅長的傳統(tǒng)渠道上 " 奪食 "，這一戰(zhàn)注定艱難。

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