作者｜齊健

編輯｜陳伊凡

頭圖｜騰訊云

(資料圖片僅供參考)

國內(nèi) AI 百模大戰(zhàn)打了 3 個(gè)多月。主戰(zhàn)場從最初的實(shí)力大廠，打到各個(gè) AI 公司，又深入到行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型服務(wù)商。一時(shí)間，魚龍混雜，群 " 模 " 亂舞。

在百度智能云和阿里云，兩大云服務(wù)商先后推出文心一言和通義千問之后。其他的頭部云廠商并未迅速跟進(jìn)，雖然華為和京東提出了聚焦行業(yè)的 AI 大模型，但并未直接推出產(chǎn)品，而另一家第一梯隊(duì)云廠商騰訊云，則始終保持低調(diào)，馬化騰更是公開表示，騰訊不急于推出 " 半成品 "。

如今，在國內(nèi) AI 大模型首發(fā)的三個(gè)月后，騰訊云終于憋不住了。

6 月 19 日，騰訊云召開了 " 行業(yè)大模型及智能應(yīng)用技術(shù)峰會(huì) "，首次公布了騰訊云行業(yè)大模型的研發(fā)進(jìn)展。

雖然，騰訊的手中早有 " 混元 " 大模型，但一直沒有推出具體的對(duì)話大模型產(chǎn)品。在這場大模型的狂飆中，作為國內(nèi)頂流互聯(lián)網(wǎng)大廠，騰訊的產(chǎn)品動(dòng)作卻慢人一步。這其中的緣由，恐怕還要從云說起。

不管做得怎么樣，云廠商必須有大模型

國內(nèi)云市場目前的格局其實(shí)有目共睹：玩家增多、市場增速放緩、廠商開打價(jià)格戰(zhàn)。

到了今年上半年，云市場又增加了一個(gè)變量，那就是 AI 大模型。其實(shí)早在大模型橫空出世之前，云市場的增長重點(diǎn)，已經(jīng)開始在 IaaS（Infrastructure as a Service，基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)）和 PaaS（Platform as a Service，平臺(tái)即服務(wù)）之間發(fā)生微妙變化。

IDC 在 2023 年 4 月發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場（2022 下半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2022 年下半年國內(nèi) IaaS 市場同比增速 15.7%，PaaS 市場同比增速為 31.8%。

IaaS 提供的服務(wù)就像是賣電腦，配置表擺在那兒，價(jià)格很透明，利潤算得也很明白。但 PaaS 之上就會(huì)有所不同，賣的都是增值服務(wù)，給客戶提供軟性產(chǎn)品，算的都是附加值。一般情況下，PaaS 的毛利率要高于 IaaS，在市場相對(duì)飽和的情況下，也更受云廠商的喜歡。

目前，各大云廠商均已開始在 PaaS 層加快發(fā)展節(jié)奏，而 AI 大模型帶來的新概念 MaaS（Model as a Service，模型即服務(wù) ) ，更是在原本的 PaaS 基礎(chǔ)上，給云廠商們提供了一個(gè)新的故事。

MaaS 在 PaaS 之上，將大模型變成了可服務(wù)化的產(chǎn)品，通過 API 接口調(diào)用使用，降低了使用門檻，提高了模型的使用效率。OpenAI 的 GPT 系列模型提供 API 接口或定制服務(wù)，將模型接口場景化，形成面向用戶的產(chǎn)品和應(yīng)用。

這種模式或?qū)⒏淖儺?dāng)前產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)模式，為 AI 技術(shù)的應(yīng)用推廣帶來新的技術(shù)革新，推動(dòng) "AI 大模型 + 全場景應(yīng)用 " 新產(chǎn)業(yè)變革的誕生。

目前百度智能云和阿里云，都已經(jīng)在過去的 PaaS 服務(wù)基礎(chǔ)之上，提出了新的 MaaS 模式，率先開始在云市場中講起了 AI 大模型故事。

據(jù)某位百度智能云售前經(jīng)理透露，宣布推出文心一言大模型產(chǎn)品和 MaaS 平臺(tái)文心千帆后，意向客戶的數(shù)量翻了幾倍。雖然大模型的這波意向客戶并不是都能真正成單，但百度智能云無疑是憑著 AI 大模型的這波熱度，在中國云市場中收獲了足夠的關(guān)注。

百度在 2023Q1 財(cái)報(bào)中稱，百度智能云首度實(shí)現(xiàn)盈利。雖然沒有公布具體盈利數(shù)字，但在國內(nèi)眾多燒錢促增長的云廠商中，百度智能云是繼阿里云之后，第二個(gè)宣布盈利的。這個(gè)盈利表態(tài)中，百度智能云最想表達(dá)的含義大概就是，國內(nèi)云市場對(duì) AI 大模型充滿信心。

騰訊云的隱憂

這邊廂百度智能云的高歌猛進(jìn)，那邊廂騰訊云的業(yè)務(wù)卻并不樂觀。IDC 的最新統(tǒng)計(jì)顯示，騰訊云在國內(nèi)市場份額在 2022 年下半年，由 11.1% 減少 1.2% 至 9.9%，排名也由第二位降至第四位。

雖然排名下降與國內(nèi)云市場實(shí)力玩家增多，市場 " 蛋糕 " 增速放緩關(guān)系更為直接。但在市場趨于同質(zhì)化競爭的今天，一個(gè)好的 " 大模型故事 "，很可能成為云廠商增長的新動(dòng)力。

"宣布一些 AI 大模型方面的動(dòng)作，也是市場和客戶共同推動(dòng)的。過去幾個(gè)月里，來問大模型的客戶實(shí)在是太多了。" 某騰訊云業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴虎嗅，騰訊在 AI 大模型方面已經(jīng)與大量客戶開展合作，并有了很多的落地技術(shù)成果，但在大模型產(chǎn)品方面的戰(zhàn)略與友商有所不同。

除了模型能力以外，AI 大模型對(duì)云計(jì)算的天然依賴，也成了云廠商硬實(shí)力的最好廣告。畢竟只有如 Azure 那樣手握足夠算力的廠商，才有可能支撐起 OpenAI 開發(fā) ChatGPT。

AI 大模型給國內(nèi)云廠商提供了新的競爭能力，過去只能比穩(wěn)定、比服務(wù)、比軟件，現(xiàn)在還可以比 AI 能力，比誰 GPU 多。

OpenAI 發(fā)布的一份報(bào)告《AI and compute》中提到，自 2012 年以來，AI 訓(xùn)練任務(wù)所運(yùn)用的算力每 3.43 個(gè)月就翻一倍，大幅超越摩爾定律。2012 年至今，AI 算力需求增長超過 30 萬倍，而摩爾定律估算的芯片算力只增長了 12 倍。

不過目前看來，大模型能力、GPU 算力還不是左右云市場的全部。虎嗅從多位騰訊云的產(chǎn)業(yè)端客戶處了解到，很多 AI 公司、云廠商都向他們推銷過 AI 能力，但具體落地情況均不樂觀。目前來看，多數(shù)客戶認(rèn)為，能否與云廠商保持長期合作的關(guān)鍵，在于云廠商的服務(wù)能力，穩(wěn)定性，以及長期合作積累的默契和信任。

搶占 B 端市場更實(shí)惠

與百度、阿里不同，6 月 19 日，騰訊云的技術(shù)發(fā)布會(huì)中，著重強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是 " 行業(yè)大模型 "。

百度智能云和阿里云推出的大模型產(chǎn)品，都是通用大語言模型。騰訊云為何如此在意 " 行業(yè) " 呢？一方面大概是因?yàn)椋芏嗳苏J(rèn)為，B 端市場是 AI 大模型落地相對(duì)較短的路徑。

首先，B 端客戶更容易買單，運(yùn)營模式更健康。雖然 OpenAI 的付費(fèi)模式廣受好評(píng)，用戶數(shù)量巨大，但這套模式拉到中國來，會(huì)不會(huì)受到用戶的認(rèn)可？國內(nèi)模型，什么時(shí)候才能做到 ChatGPT 的程度，足以讓普通消費(fèi)者買單？OpenAI 的收費(fèi)，是否能覆蓋他的研發(fā)和運(yùn)營成本，這些對(duì)于國內(nèi)廠商來說，都是很難算清的賬。所以，C 端尚不明確的付費(fèi)意愿和運(yùn)營模式，很可能無法快速建立健康的生意模式。

其次，行業(yè)大模型更容易研發(fā)和應(yīng)用。GPT-3 是一個(gè)參數(shù)量 1750 億的大模型，GPT-4 據(jù)說有 1.8 萬億參數(shù)，模型的參數(shù)量對(duì)于通用語言大模型來說，是一道門檻。模型量越大，運(yùn)行速度越慢，運(yùn)行的成本也越高。

對(duì)于產(chǎn)業(yè)模型來說，因?yàn)椴恍枰珡?qiáng)的通用能力，所以對(duì)參數(shù)量的要求沒有那么高。只要通過產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行反復(fù)訓(xùn)練、調(diào)優(yōu)，就可以在很多場景中達(dá)到良好的應(yīng)用效果。這樣既降低了訓(xùn)練成本，也節(jié)省了運(yùn)營上的開支。

第三，行業(yè)大模型全部基于行業(yè)數(shù)據(jù)訓(xùn)練，生成的內(nèi)容更加穩(wěn)定。在很多不需要公開對(duì)外輸出內(nèi)容的場景中，也會(huì)降低一部分的監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。

騰訊云會(huì)聚焦行業(yè)的另一方面原因，或許也與騰訊云在國內(nèi)云市場中的定位有關(guān)。

對(duì)于百度智能云和阿里云來說，通用大模型是比行業(yè)大模型更重要。

百度多年來在 AI 方面的投入很大，也是國內(nèi)在大模型研究領(lǐng)域發(fā)力最早的廠商。由此，把 AI 大模型能力拉入百度智能云，自然成了百度最大的噱頭和賣點(diǎn)。同時(shí)，作為首發(fā)模型，自然要對(duì)標(biāo)國際一流的 ChatGPT。此外，對(duì)于本來市場份額不高的百度智能云來說，也只有這樣，才能在國內(nèi)云市場依靠 AI 能力破局出圈，去與前五位的云廠商扳手腕。

對(duì)于阿里云來說，一方面阿里云一直被阿里集團(tuán)視為 " 明日之星 "，連集團(tuán)一把手都 " 下放 " 到阿里云去帶隊(duì)了，足見阿里集團(tuán)對(duì)云的重視。所以對(duì)于阿里云在新技術(shù)投入方面，自然要力爭行業(yè)第一。另一方面其主要業(yè)務(wù)中有大量來自淘寶天貓的需求，這也決定了這部分業(yè)務(wù)中包含了一些 To C 屬性。由此，通用語言模型可能會(huì)在阿里云的業(yè)務(wù)中發(fā)揮更大的作用。

而對(duì)于騰訊云來說，首先，騰訊云在國內(nèi)云市場中的地位，并不出挑，主要的客戶既有大 B 也有小 B，多數(shù)客戶對(duì)通用型的 AI 大模型需求并不明顯，他們更需要的是能落地，聚焦能力的大模型。

" 我需要的是能具體應(yīng)用到業(yè)務(wù)中的 AI 大模型，會(huì)議助手這類的 AI 始終只能是工具。" 某工業(yè)巨頭項(xiàng)目經(jīng)理告訴虎嗅，B 端用戶不會(huì)因?yàn)獒斸敗Ⅱv訊會(huì)議上的 AI 助手能力而提高付費(fèi)意愿，只有找到業(yè)務(wù)場景的 AI 大模型才能吸引產(chǎn)業(yè)。

另一方面，在騰訊集團(tuán)層面，騰訊云的業(yè)務(wù)定調(diào)也是 " 務(wù)實(shí) "。2022 年底，騰訊云在 To B 業(yè)務(wù)方面提出了 " 虧損不應(yīng)該是常態(tài)，盈利才是商業(yè)本質(zhì) " 的觀點(diǎn)。騰訊 CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）掌門人湯道生曾對(duì)虎嗅表示，騰訊 CSIG 要放棄 " 不健康、不可持續(xù) " 的業(yè)務(wù)。

通用大模型的研發(fā)和運(yùn)營在沒有找到明確的落地場景之前，通常被認(rèn)為是一個(gè)燒錢業(yè)務(wù)，這顯然不符合騰訊云的業(yè)務(wù)基調(diào)，要選擇一條 AI 大模型的發(fā)展路徑，自然會(huì)聚焦更短的商業(yè)化路徑。

后記

湯道生在 6 月 19 日的發(fā)布會(huì)上表示，客戶更需要有行業(yè)針對(duì)性的行業(yè)大模型，再加上企業(yè)自己的數(shù)據(jù)做訓(xùn)練或精調(diào)，才能打造出實(shí)用性高的智能服務(wù)。企業(yè)所需要的是在實(shí)際場景中真正解決了某個(gè)問題，而不是在 100 個(gè)場景中解決了 70%-80% 的問題。

雖然選擇做行業(yè)大模型似乎更符合騰訊云的戰(zhàn)略基調(diào)與商業(yè)邏輯，但這與另外兩家競爭對(duì)手顯然不在一個(gè)頻道上。在沒有具體產(chǎn)品的情況下，騰訊始終很難算是真的入局了今天的百模、千模大戰(zhàn)。

如果始終堅(jiān)持行業(yè)大模型，而在底層模型方面投入不足的話，未來無論是在 AI 大模型，還是在云市場中，都會(huì)使騰訊云與阿里云、百度智能云走上殊途。

不過，在 AI 大模型的研發(fā)方面，騰訊的混元大模型與騰訊云的行業(yè)大模型，或許也存在著兩條腿走路的平衡戰(zhàn)略。在未來，這兩條腿如果能走得一樣好，騰訊或許也有機(jī)會(huì)在國內(nèi)云市場、AI 大模型市場里打幾場翻身仗。