隨著經(jīng)營業(yè)績披露，銀行2021年信用卡業(yè)務(wù)“成績單”也相繼出爐。過去一年，銀行信用卡發(fā)卡量平穩(wěn)增長但增速普遍放緩，不良率保持穩(wěn)健，整體呈現(xiàn)下降趨勢。發(fā)卡量增速普遍放緩

發(fā)卡規(guī)模是衡量信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況的重要指標(biāo)。從已披露的數(shù)據(jù)看，2021年，銀行業(yè)信用卡發(fā)卡量穩(wěn)步提升，但增速普遍放緩。

國有六大行方面，郵儲銀行以12.93%的增速位居第一位，工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行，增速分別為1.88%、2.53%、2.08%、2.22%。農(nóng)業(yè)銀行僅公布了2021年中期信用卡發(fā)卡量數(shù)據(jù)。

股份制銀行方面，中信銀行、平安銀行、光大銀行、興業(yè)銀行信用卡發(fā)卡量增速分別為9.4%、9.2%、8.5%、5.1%，招商銀行增長2.9%。

從信用卡消費(fèi)額看，招商銀行消費(fèi)額超過4萬億元，居于首位。郵儲銀行、中信銀行、興業(yè)銀行均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，招行增長9.73%，平安銀行增長9.8%，工行、中行、建行消費(fèi)額增幅較上年有所下降。

信用卡資深研究人士董崢表示，從國有銀行、股份制銀行信用卡業(yè)務(wù)情況來看，多少有些“倒春寒”氣息。一方面由于這部分銀行市場覆蓋率較高，獲客難度加劇，規(guī)模增速放緩屬必然;另一方面受市場環(huán)境影響，以及監(jiān)管出臺相應(yīng)政策對過度發(fā)卡導(dǎo)致的“多頭授信”現(xiàn)象的限制。

去年底，銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知(征求意見稿)》，強(qiáng)調(diào)不得再以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量，以及市場占有率等作為考核指標(biāo)，并首次把降低睡眠卡比例作為要求。

“信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)面臨的現(xiàn)象深刻反映出，過去那種卡量規(guī)模增長模式，在國有銀行、股份制銀行這些信用卡業(yè)務(wù)第一梯隊(duì)已經(jīng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。盡管一些城商行在信用卡方面還具有一定增長空間，但如果不制訂行之有效的經(jīng)營策略，也可能很快面臨同樣的問題。”董崢表示。

不良率整體呈下降趨勢

2021年，隨著社會生活逐步復(fù)蘇，信用卡業(yè)務(wù)不良率整體開始下降。

國有大行方面，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、郵儲銀行2021年末的信用卡不良率均實(shí)現(xiàn)同比下降。其中，農(nóng)業(yè)銀行不良率為0.99%，同比下降0.56個(gè)百分點(diǎn);建設(shè)銀行不良率1.33%，同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn);交通銀行不良率同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)，至2.2%;郵儲銀行不良率1.66%，同比下降0.17個(gè)百分點(diǎn)。此外，工行信用卡不良率出現(xiàn)反彈，較2020年末增加0.01個(gè)百分點(diǎn)。中國銀行未披露數(shù)據(jù)。

股份制銀行方面，中信銀行、民生銀行、平安銀行信用卡不良率在2021年均實(shí)現(xiàn)下降。其中，中信銀行信用卡不良率降幅較大，較2020年末下降0.55個(gè)百分點(diǎn)，至1.83%。

興業(yè)銀行不良率出現(xiàn)反彈，增加0.13個(gè)百分點(diǎn)。對此，興業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理鄒積敏在業(yè)績報(bào)告會上表示，這是由于興業(yè)銀行主動放緩處置，第一是為支持新冠疫情防控、保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，對受疫情影響客戶適當(dāng)放緩處置，鼓勵(lì)客戶在疫情緩解后主動還款。第二是考慮到2021年信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格，需要給客戶一定的適應(yīng)期。

招商銀行副行長朱江濤也表示，該行去年將信用卡不良的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)由逾期90天提前到逾期60天;同時(shí)按照監(jiān)管要求，信用卡逾期時(shí)點(diǎn)的認(rèn)定由下一賬單日前置為本次賬單的還款截止日，平均提前約8天。

轉(zhuǎn)變理念盤活存量

專家認(rèn)為，在增速放緩的大背景下，信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展要轉(zhuǎn)變觀念，強(qiáng)化精細(xì)化運(yùn)營和場景建設(shè)，提高服務(wù)質(zhì)效。

據(jù)了解，上述銀保監(jiān)會的通知，就督促發(fā)卡銀行應(yīng)該將工作放在盤活存量用戶方面，改變“重拉新、輕留存”的經(jīng)營意識。

董崢表示，信用卡產(chǎn)品、權(quán)益的同質(zhì)化現(xiàn)象日益嚴(yán)重，信用卡要想有所作為，就要順應(yīng)時(shí)代，以特定興趣或愛好的客群為目標(biāo)，進(jìn)行專屬權(quán)益產(chǎn)品設(shè)計(jì)。一方面提升發(fā)卡能力，另一方面搭建相適應(yīng)的消費(fèi)場景，以達(dá)到持續(xù)促進(jìn)用卡交易，提升單卡消費(fèi)能力的目的。

“從發(fā)卡驅(qū)動向用卡驅(qū)動的存量客戶挖掘的趨勢已經(jīng)非常清晰。”董崢稱，以招行為例，2021年信用卡交易額為47636.17億元，如果以流通卡量10241.6萬張計(jì)算，卡均交易額為46512.42元，以流通賬戶數(shù)6973.94萬個(gè)計(jì)算，戶均交易額則達(dá)到了68305.96元。

目前，多家銀行已在著手調(diào)整客群選擇。招商銀行表示，信用卡堅(jiān)持短期嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，中期調(diào)整資產(chǎn)形態(tài)，長期調(diào)整客群。

民生銀行指出，已根據(jù)外部環(huán)境調(diào)整重點(diǎn)客群經(jīng)營選擇。在信用卡方面更加注重消費(fèi)穩(wěn)定型的客戶，包括千禧一代客戶、女性客戶、高學(xué)歷等目標(biāo)客群，也更加注重有結(jié)算場景的客戶經(jīng)營。消費(fèi)穩(wěn)定型的客戶占比達(dá)到88%，比上一年提高2.4個(gè)百分點(diǎn)。