城市燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀分析

城市燃氣行業(yè)發(fā)展趨勢及市場現(xiàn)狀如何?城市燃氣是城市能源結構和城市基礎設施的重要組成部分，它為城市工業(yè)、商業(yè)和居民生活提供優(yōu)質氣體燃料，它的發(fā)展在城市現(xiàn)代化中起著極其重要的作用。提高城市燃氣化水平，對于提高城市居民的生活質量、改善城市環(huán)境、提高能源利用率，具有十分重要的意義。

【資料圖】

據中研普華產業(yè)研究院出版的《2023-2028年城市燃氣行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰(zhàn)略研究報告》統(tǒng)計分析顯示：

城市燃氣又稱城鎮(zhèn)燃氣，它是指在我國國土內的城鎮(zhèn)(包括：城市、城鎮(zhèn)、村鎮(zhèn)以及小區(qū)供氣等)所燃用的燃氣。它是符合GB50028-93《城鎮(zhèn)燃氣設計規(guī)范》規(guī)定的燃氣質量要求供給居民生活、商業(yè)、公共建筑和工業(yè)企業(yè)生產中作燃料用的公用性質的燃氣。

燃氣生產和供應業(yè)，指利用煤炭、油、燃氣等能源生產燃氣，或外購液化石油氣、天然氣等燃氣，并進行輸配，向用戶銷售燃氣的活動，以及對煤氣、液化石油氣、天然氣輸配及使用過程中的維修和管理活動。但不包括專門從事罐裝液化石油氣零售業(yè)務的活動。燃氣銷售業(yè)務主要是指城市燃氣運營商從上游生產商購買氣源后再分銷到下游終端消費者的商業(yè)形式。

城市燃氣應用于居民生活、工商業(yè)、發(fā)電、交通運輸、分布式能源等多個領域，是城市發(fā)展不可或缺的重要能源。同時，城市燃氣的輸配系統(tǒng)是城市基礎設施建設的重要組成部分，是城市現(xiàn)代化的重要標志之一。城市燃氣在優(yōu)化能源結構、改善城市環(huán)境、加速城市現(xiàn)代化建設和提高人民生活水平等方面的作用日益突出。

目前，中國使用的城市燃氣種類主要包括天然氣(NG)、人工煤氣(MG)和液化石油氣(LPG)。由于人工煤氣成本高、污染環(huán)境和危險性高，其生產及供應已逐步減少;液化石油氣由于使用方便，將在相當長的時間內使用;天然氣作為一種清潔、環(huán)保、安全的氣體，將成為中國城市燃氣的發(fā)展方向。

加快發(fā)展天然氣，是增加能源供應、優(yōu)化能源結構、保護生態(tài)環(huán)境、控制溫室氣體排放的戰(zhàn)略選擇，天然氣已成為21世紀國內最重要的能源之一。隨著中國西氣東輸一期與二期工程、中亞天然氣管道、俄羅斯天然氣管道以及沿海各天然氣接收站建設的完成，加之不斷出臺的天然氣管網建設規(guī)劃，中國天然氣基礎設施的建設進入了投資高潮，天然氣在中國的應用逐漸走向成熟，消費量將逐年快速增長。

城市燃氣是建設現(xiàn)代化城市必須具備的一整套現(xiàn)代化設施的組成部分。發(fā)展城市燃氣能較大幅度地提高熱能利用效率，既是城市現(xiàn)代化建設的需要，又是節(jié)約能源消耗，保護城市環(huán)境，提高人民生活水平的重要措施。城市居民直接燒煤，熱能利用效率只有15～18%，如將煤制成氣體燃料，按制氣技術的轉換效率，可使熱能利用效率提高30%以上。

國家發(fā)展改革委發(fā)布數據顯示，2022年全國天然氣表觀消費量3663億立方米，同比下降1.7%，是我國年度天然氣消費量歷史首次下降。天然氣是化石能源中最為清潔的能源，被認為是傳統(tǒng)能源向低碳能源轉型中較好的過渡產品。

“十二五”期間，我國新建城鎮(zhèn)燃氣管道約 25 萬公里，到“十二五” 期末，城鎮(zhèn)燃氣管道總長度已達到 60 萬公里。近年來，我國天然氣城市管網發(fā) 展迅速，截至 2020 年底，中國城市人工煤氣管道長度為 9,860 公里，較 2019 年 減少了 1,055.41 公里;城市天然氣管道長度為 850,552 公里，較 2019 年增加了 82,605.80 公里。

中國城市化進程、家庭小型化趨勢是城市燃氣行業(yè)持續(xù)成長的動力。隨著中國城市化進程不斷加快，促使城市人口的快速增加，擴大了用氣人口的基數。2012-2021年，我國城市燃氣用氣人口持續(xù)增長，2021年達到5.5億人，其中使用天然氣的人口最多，約有4.4億人。

從城市燃氣的氣源角度來看，城市燃氣的氣源主要有人工煤氣、液化石油氣和天然氣三大類。由于人工煤氣由于成本高、安全差，逐漸被淘汰;液化石油氣曾是我國廣泛應用的城市燃氣，隨著天然氣在全國普及，憑借天然氣的價格、效率、清潔度等優(yōu)勢促使液化石油氣逐步退出城市燃氣的舞臺;目前來看，城市燃氣天然氣用氣人口占比從2010年的46.86%提升到2021年的80.60%，已經遠超人工煤氣和液化石油氣，城市燃氣已經形成了優(yōu)先采用天然氣的格局。

目前，我國主要建成了四個國家基干天然氣管網系統(tǒng)，重點規(guī)劃三個區(qū)域性天然氣管網網絡，集中規(guī)劃四類非常規(guī)天然氣管道，深化建設四條天然氣進口通道。截止 2018 年，我國天然氣集輸管線長度達到7.7 萬公里，位居全球前列，但與發(fā)達國家相比仍具有較大差距。

中國四大城市燃氣公司分別為港華燃氣、華潤燃氣、新奧能源、昆侖能源。從天然氣銷售量來看，港華燃氣實現(xiàn)天然氣銷售量約120億立方米，同比增長8%，占四大公司總銷售量的11.08%;華潤燃氣實現(xiàn)天然氣銷售量約290億立方米，同比增長3.6%，占總銷售量的26.77%;新奧能源實現(xiàn)天然氣銷售量295.6億立方米，同比增長9.6%，占總銷售量的27.29%;昆侖能源實現(xiàn)天然氣銷售量377.6億立方米，同比增加35%，占總銷售量的34.86%。

由于天然氣的經濟性和作為清潔能源的環(huán)保優(yōu)勢，以及隨著我國天然氣氣源 的多元化和城市燃氣管道設施的完善，2020 年天然氣消費量達 3,253.6 億立方米， 同比增長 7.3%;2021 年全國天然氣表觀消費量 3，726 億立方米 同比增長 12.7%。 在一次能源消費結構中的比重從 2003 年的 2.3%上升到 2020 年的 8.4%。加快天 然氣產業(yè)發(fā)展，提高天然氣在一次性能源消費中的比重，對能源結構調整、促進 節(jié)能減排具有重要的戰(zhàn)略意義，預計未來天然氣在我國一次性能源消費結構中的 占比仍將繼續(xù)提高。

2020年面對疫情的嚴峻挑戰(zhàn)，中國天然氣行業(yè)展現(xiàn)了強勁的韌性，雙循環(huán)戰(zhàn)略、減稅降費、環(huán)保政策等成為2020年拉動天然氣消費增長的主要動力。拉動天然氣消費量增長的主要動力是工業(yè)用氣與城市燃氣，其中城市燃氣占天然氣總體消費量的34.3%，僅次于工業(yè)用氣的占比37.9%。

在2035年前油氣資源仍將占據能源消費主導地位，天然氣和新能源的發(fā)展速度將極大提高，這使得城市燃氣行業(yè)未來發(fā)展更有“底氣”。天然氣市場后期發(fā)展對天然氣加氣站依賴性將繼續(xù)增加，市場供大于求帶來的價格紅利將支撐天然氣加氣需求發(fā)展壯大;同時國家各地環(huán)保要求越來越嚴格。

近年來，隨著市政公用事業(yè)改革的不斷深入，我國城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)積極穩(wěn)妥地引入了市場機制，國有、民營和境外資本積極投資城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)，各類資本通過轉制、合資、合作等方式參與城鎮(zhèn)燃氣建設運營，逐步形成了多元化的發(fā)展格局，緩解了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)發(fā)展資金不足的問題，提升了城鎮(zhèn)燃氣建設和運營水平，促進了城鎮(zhèn)燃氣行業(yè)的健康發(fā)展。

未來，在技術創(chuàng)新、產業(yè)創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新的帶動下，城鎮(zhèn)燃氣企業(yè)必將改變單一的天然氣供應模式，向供給多元化、經營市場化、服務智能化方向發(fā)展。將有更多的城市燃氣企業(yè)跨界進軍能源行業(yè)，燃氣運營企業(yè)將向綜合性能源企業(yè)轉變，新的業(yè)績增長點將會不斷涌現(xiàn)，企業(yè)抗市場風險能力將進一步提高。

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