[釘科技觀察] 空調行業持續下行。從一季度數據來看，空調零售市場呈現量額雙降的局面。奧維云網數據顯示，2022年一季度中國空調零售額達235億元，同比下降9.1%；零售量達654萬臺，同比下降17.1%。

在這樣的市場環境下，二線空調品牌的競爭壓力日益增大。《釘科技》注意到，目前頭部三強的市場地位比較穩固，線上市場一季度無論是零售額還是零售量份額，美的、格力、海爾都穩居前三，并且相互之間都保持著10%左右的份額差距。這樣的差距，也讓三大品牌的行業座次相對穩固。

與頭部三強穩固的市場地位相比，線上二線品牌的競爭格局并不穩定。《釘科技》注意到，目前線上二線品牌由奧克斯領軍，陣營包括美的旗下的華凌以及TCL、海信、米家，五大品牌之間的份額差距并不大，座次的更迭很容易發生。

具體來看：一季度線上市場，銷量份額排名4-8位的品牌分別是：奧克斯（6.61%）、華凌（3.8%）、TCL（3.44%）、米家（3.07%）、海信（2.78%）；銷售額份額排名4-8位的品牌分別為：奧克斯（5.64%）、華凌（2.86%）、TCL（2.68%）、海信（2.61%）、米家（2.5%）。

《釘科技》認為，從上述數據可以看出，線上市場空調二線品牌的競爭格局存在三個特征：

其一，奧克斯依然是二線陣營帶頭大哥。客觀來看，如果不是受格力舉報奧克斯能效虛標事件影響，奧克斯有機會躋身一線陣營，成為行業前三。但事與愿違，奧克斯被格力舉報之后，又遭遇了美的系的強力競爭擠壓，在線上市場的優勢也逐漸被蠶食，如今只能繼續穩定在二線品牌的領軍位置。《釘科技》認為，雖然無法躋身一線陣營，但奧克斯在二線品牌中還是有明顯的優勢，身后的華凌、TCL距奧克斯有3%左右的份額差距，短期內無力追趕。

其二，華凌、TCL、海信、米家難分高下。從一季度線上銷售額市場份額來看，華凌、TCL、海信、米家四個品牌的之間份額差距基本在0.1%-0.2%左右，差距非常小，甚至可以說在統計誤差之內。從銷量市場份額來看，份額最高的華凌和最少的海信，差距也不過為1個百分點，華凌領先身后的TCL也不到0.4個百分點。《釘科技》觀察認為，奧克斯之外的四個二線品牌，目前相互之間沒有拉開差距，份額排名接下來很可能會動態調整。

其三，華凌和TCL扮演“價格屠夫”角色。一季度，線上市場空調頭部三強的均價都超過了3000元，其中格力更是超過了3700元。5個二線品牌中有4個品牌的產品均價都低于3000元，唯一高于3000元的品牌為海信，線上均價達到3047元。二線品牌中均價最低的是華凌，為2440元，其次為TCL的2533元。這樣的價格，比米家空調2642元均價都要低，華凌和TCL扮演了線上市場“價格屠夫”的角色。

綜上，《釘科技》認為，線下空調市場一線品牌格局穩定，二線品牌奧克斯有一定的領先優勢，而華凌、TCL、海信、米家則處于混戰狀態。趨勢來看，奧克斯要想躋身一線陣營難度非常高，確保二線陣營領軍品牌的地位更為務實，華凌、TCL、海信、米家則要在廝殺中實現新一輪優勝劣汰，勝出者有機會與奧克斯爭奪二線領頭羊的位置。（釘科技原創，轉載務必注明來源：釘科技網）

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