來源 | 零壹財經 作者 | Chenglin Pua

(資料圖)

信貸業務向來是傳統銀行的主要盈利來源。自從互聯網改變以及滲透了全世界人們的生活方式之后，大型科技公司也逐漸布局了信貸相關的業務。目前而言，布局了信貸業務的全球大型科技公司包括了亞馬遜、蘋果以及谷歌等。

亞馬遜

亞馬遜以各種形式向平臺商家和客戶提供信貸。亞馬遜公司此前從自己的資產負債表中提供信貸（并且可能如今仍在這樣做），現在主要允許銀行或是與銀行合作的方式在其平臺上向商家和客戶提供信貸及相關服務。

自 2011 年以來，亞馬遜一直在向在其電商平臺上的中小型公司提供信貸服務。亞馬遜從自己的資產負債表中挪出資金，給中小型公司提供貸款。自2016年起，亞馬遜與美國銀行（Bank of America）合作向在其平臺上銷售的商家（尤其是小型企業）提供貸款。根據亞馬遜的 2016 年年度報告，美國銀行在2016年內已提供 5 億美元的貸款額度。2019年時，該貸款額度增加到 6.2 億美元，在 2020 年增加到 7.4 億美元。

2018 年，亞馬遜與美國運通合作，將亞馬遜相關的信貸產品從貸款擴展到信用卡。信用卡的年利率目前在 14.24% 和 22.24% 之間。與美國運通合作推出的信用卡沒有年費，該信用卡還有一些優惠獎勵，例如在某些特定商店購買能夠享有現金返還獎勵。

2020 年，亞馬遜還開始與 Marcus 合作，向商家提供信用產品。根據媒體報道，商戶可以申請高達 100 萬美元的信貸額度，利率在 6.99% 至 20.99% 之間。這是亞馬遜首次與外部機構共享客戶的行為信息。而該信用產品則是由高盛做出承銷決定。

亞馬遜與許多金融機構合作，向在其平臺上購買商品的消費者提供信用卡。亞馬遜提供的信用卡都只開放給亞馬遜和亞馬遜Prime用戶（亞馬遜鼓勵用戶成為其會員，享受免郵費以及返現優惠等福利）。

亞馬遜商店卡和亞馬遜 Prime 商店卡分別提供給亞馬遜和亞馬遜 Prime 用戶。商店卡是所謂的“閉環”卡，即它們只能在亞馬遜平臺上使用。亞馬遜商店卡和亞馬遜 Prime 商店卡是亞馬遜與 Synchrony Bank（美國一家銀行）合作發行的 。Synchrony Bank與許多零售商合作發行閉環信用卡（即該信用卡只能在零售商的平臺或是商店內使用）。亞馬遜商店卡沒有年費，但其年利率為 25.99%。

此外，亞馬遜還提供 Amazon Secured卡 和Amazon Secured Prime卡，該卡也是閉環卡。Amazon Secured卡旨在幫助用戶建立、修復或累積他們的信用。與商店卡一樣，Amazon Secured卡由 Synchrony Bank 發行，只能在亞馬遜上使用。Amazon Secured卡的年利率為 10% ，其滯納金為 5 美元，明顯低于商店卡。

亞馬遜還與 J.P. Morgan Chase 和 Visa合作推出了 Amazon Rewards 和 Amazon Prime Rewards 信用卡。信用卡的年利率目前介于 14.24% 和 22.24% 之間。Amazon Rewards 和 Amazon Prime Rewards 信用卡可以在任何地方使用。上述信用卡有相關的獎勵計劃，提供來自亞馬遜電商平臺、亞馬遜相關企業和其他商家的現金返還。

2021 年 8 月，亞馬遜與金融科技公司 Affirm 合作為電商平臺的用戶提供先買后付（BNPL）的購物支付選項。先買后付是一種短期融資方式，允許消費者現在購買未來還款的方式，與信用卡不同，通常是免息的。BNPL 也被稱為“銷售點分期貸款”，如今正成為一種越來越受歡迎的付款方式，尤其是在網上購物時。在亞馬遜平臺上，目前Affirm提供的先買后付選項其利率從 10% 到 30% 不等，還款期限從 3 個月到 36 個月不等。

谷歌

谷歌在信貸領域的布局相對少，目前主要有針對用戶和商家借貸的相關布局。

谷歌針對用戶的借貸活動僅限于谷歌的線下商店。消費者可以在谷歌的線下商店購買谷歌產品，谷歌提供一個 Google Store Financing 賬戶，這是一張由谷歌和 Synchrony Bank（美國一家銀行）合作發行的信用卡，該卡只能用于在 谷歌的線下商店或者是Google Store 中購物。該卡為某些特定產品0%利率的先買后付支付選項。

谷歌與中小企業數字借貸平臺 FlexiLoans 合作，使小商戶能夠獲得信用貸款。FlexiLoans 是第一家在 Google Pay 平臺上上線的貸方。FlexiLoans曾表示，希望能夠向 50,000 多家小企業發放貸款。FlexiLoans表示，Google Pay 一直處于商家支付的最前沿，FlexiLoans希望為每個 Google Pay 商家提供安全的數字借貸體驗。商家可以通過Google Pay for Business申請來自FlexiLoans的貸款。除了申請貸款之外，Google Pay for Business 還可以幫助商家創建在線商店，管理客戶余額的分類賬等等。

蘋果

蘋果于 2019 年 8 月憑借 Apple Card 進入消費信貸市場。Apple Card 是蘋果公司與高盛的消費銀行子公司 Marcus 合作推出的信用卡。高盛負責發行該卡并執行所有相關的信用擔保。雖然Apple Card可以虛擬存儲在 Apple 錢包中，但實際上也提供了一張實體卡。Apple Card在萬事達卡（Mastercard）的網絡上運行。Apple Card提供的年利率介于 10.99% 和 21.99% 之間，具體年利率取決于信用狀況。截至 2020 年底，Apple Card 交易額總計超過 40 億美元。

此外，蘋果還與Citizens Bank（美國一家銀行），為美國用戶購買蘋果iPhone提供先買后付的選項。客戶使用此選項支付后，需要在 24 個月內每月分期付款，利率為0%。此外，Apple Card 持有人還可以使用Apple Card的月度分期付款計劃（Apple Card Monthly Installment，ACMI）購買符合條件的 Apple 產品而無需支付利息。使用此月度分期付款計劃后，其付款的細節會自動更新在蘋果虛擬錢包里的Apple Card中，讓用戶清楚其應該付的款項。

此前，蘋果所推出的無息分期付款/先買后付都只適用于 Apple 產品。然而，2022 年 6 月蘋果宣布將推出 Apple Pay Later，一款面向客戶的免息、無費用分期付款信用產品。Apple Pay Later 將允許客戶在六周內分四次等額支付購買費用；付款將通過蘋果的虛擬錢包應用程序進行管理。雖然彭博社此前曾報道蘋果和高盛正在共同制定分期付款計劃，但《華爾街日報》的報道則表示蘋果似乎在沒有銀行合作的情況下在開展這項業務，蘋果將會自行進行客戶的信用檢查和費用承銷。外界將此信息視為蘋果將會進軍先買后付領域。

（主要來源：Congressional Research Service，美國國會研究服務部于2022年7月29日發布的報告《Big Tech in Financial Services》）