2020年，新冠肺炎疫情——這只“黑天鵝”的從天而降讓本就處于下行壓力中的全球汽車產(chǎn)業(yè)再次遭受巨大挑戰(zhàn)，而與整車企業(yè)相比，汽車零部件企業(yè)所面臨的沖擊更為明顯，業(yè)績下滑乃至虧損成為普遍現(xiàn)象。

無論是上半年的全球汽車零部件供應鏈中斷，還是下半年的芯片短缺危機，都給汽車產(chǎn)業(yè)帶來了廣泛影響。好在進入下半年后，全球汽車市場需求逐步恢復，大部分汽車零部件企業(yè)慢慢從低谷中走出。再加上作為全球最大新車市場的中國，在疫情防控方面舉措得當，早早實現(xiàn)了全國范圍內(nèi)的復工復產(chǎn)，無論是對于國內(nèi)零部件企業(yè)，還是對于在國內(nèi)開展業(yè)務的跨國零部件企業(yè)而言，都是一個強有力的支撐。

雖然一直承受著疫情的沖擊，但零部件行業(yè)并不“消停”，企業(yè)并購及剝離的戲碼仍在上演。尤其是疫情進入常態(tài)化之后，行業(yè)變革給零部件企業(yè)帶來的危機感更重，業(yè)內(nèi)對于軟件定義汽車的熱門討論，以及資本市場對于電動化、智能化等前沿趨勢的追捧，促進零部件企業(yè)，特別是傳統(tǒng)老牌零部件企業(yè)加快了轉(zhuǎn)型的步伐。智能汽車升溫，科技公司及軟件公司加入角逐，也令零部件行業(yè)格局加速重構(gòu)。

2020年即將走向尾聲，零部件行業(yè)給我們留下了哪些印跡?

■關(guān)鍵詞1：供應鏈之殤

一場疫情讓平穩(wěn)歲月里看似完善的汽車供應鏈體系變得千瘡百孔，尤其是疫情暴發(fā)之初的數(shù)月間，多個國家和地區(qū)的封鎖措施，使得全球汽車供應鏈大面積中斷，這成為企業(yè)面臨的共同難題。疫情后，整個行業(yè)開始反思汽車供應鏈安全問題，相互依存的全球產(chǎn)業(yè)鏈受到重構(gòu)的挑戰(zhàn)。

同時，中國汽車供應鏈大而不強、存在短板以及“卡脖子”問題，在此次疫情下被凸顯和放大。有研究表明，目前我國汽車整車生產(chǎn)裝備70%左右依賴進口，發(fā)動機、變速箱生產(chǎn)裝備80%左右依賴進口，汽車研發(fā)、試驗、檢測等儀器設(shè)備90%左右依賴進口，特種功能材料則幾乎100%依賴進口。為此，業(yè)內(nèi)人士呼吁整個行業(yè)補鏈、強鏈和固鏈，并以新能源技術(shù)、智能化技術(shù)等為突破口。

■關(guān)鍵詞2：軟件付費時代

進入今年以來，業(yè)內(nèi)對于“軟件定義汽車”的討論升溫，這給了軟件公司，以及雷達、芯片、高精度地圖等科技公司快速入局的好機遇，同時大眾集團、豐田、上汽集團、長城汽車、長安汽車等整車廠商也紛紛在軟件領(lǐng)域發(fā)力。

隨著汽車軟件革命的到來，過去長達百年燃油時代固若金湯的供應鏈體系正在被打破，整零廠商的角色和關(guān)系也在重塑，新的商業(yè)模式涌現(xiàn)，以O(shè)TA為代表的軟件付費時代似乎悄然來臨。特斯拉早在2016年就為旗下車型預裝了AutoPilot硬件，用戶可以根據(jù)需求選擇是否開啟軟件應用。如今，特斯拉已通過OTA升級軟件獲取收入，這成為其商業(yè)模式的重要一環(huán)。戴姆勒、福特等也紛紛通過各種方式開啟軟件付費通道。傳統(tǒng)零部件商業(yè)模式迎來巨大沖擊。

■關(guān)鍵詞3：缺“芯”危機

全球芯片供應緊張之火，終于蔓延到了汽車行業(yè)。近期，陸續(xù)有汽車企業(yè)因芯片斷供停產(chǎn)。例如，大眾集團不久前表示，疫情帶來的不確定性，影響到了一些特定汽車電子元件的芯片供應，而中國市場的全面復蘇也進一步推動了需求的增長，使得情況變得更加嚴峻，導致一些汽車生產(chǎn)面臨中斷的風險。

隨著汽車智能化和電氣化程度的提升，各種芯片在汽車中的應用越來越多，發(fā)揮的作用也越來越重要，已有多家企業(yè)遭遇芯片庫存緊張、斷供或是漲價等情況。不過，考慮到疫情的不確定性猶存，占據(jù)全球汽車芯片市場半壁江山的恩智浦、德州儀器、英飛凌、瑞薩和意法半導體等芯片廠商，隨時有受到疫情影響而停工停產(chǎn)的可能性。國內(nèi)汽車高端核心芯片主要依賴于海外進口，芯片短缺危機再次提醒我們，自主研發(fā)高端核心芯片已經(jīng)迫在眉睫。

■關(guān)鍵詞4：跨國零部件邊緣化

“新四化”的到來，正在逐步改變著傳統(tǒng)汽車零部件行業(yè)格局，軟件及科技公司在供應鏈中的比重和關(guān)注度日益加重，而作為新能源汽車核心部件的電池、電機、電控廠商也掌握了越來越多的話語權(quán)。

在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，零部件供應商相對于主機廠總是處于弱勢地位，但新能源汽車領(lǐng)域有所不同，主機廠更樂于“捆綁”電池廠商，從而獲得穩(wěn)定的電池供應。例如，寧德時代成為梅賽德斯-奔馳在電池領(lǐng)域的頭部供應商，比亞迪與豐田成立合資公司，戴姆勒入股孚能科技，大眾集團入主國軒高科等，無不凸顯了電池廠商的重要性，也無怪乎不少業(yè)內(nèi)人士將國內(nèi)零部件行業(yè)的突破口選在新能源汽車領(lǐng)域。

在智能化領(lǐng)域，美國硅谷、德國、以色列、中國等地初創(chuàng)公司層出不窮，谷歌、百度、蘋果、華為等知名科技公司也加入戰(zhàn)局，與博世、大陸、采埃孚等跨國零部件巨頭們爭“飯碗”。

■關(guān)鍵詞5：并購剝離再升級

面對“新四化”的沖擊，傳統(tǒng)零部件企業(yè)正在經(jīng)歷有史以來規(guī)模最大、最為艱難的轉(zhuǎn)型升級之痛。不久前，大陸集團、舍弗勒等先后公布了未來數(shù)年的發(fā)展戰(zhàn)略，聚焦新能源、互聯(lián)、自動駕駛、軟件、數(shù)字化解決方案等前沿趨勢。

行業(yè)并購及剝離仍在繼續(xù)。博格華納33億美元收購德爾福科技，采埃孚以70億美元收購威伯科，英飛凌也于今年4月宣布完成收購半導體廠商賽普拉斯，耗資90億歐元。還有一些企業(yè)選擇重組，將前景較好的業(yè)務剝離出去，獨立上市。LG化學不久前宣布將電池業(yè)務拆分出去，使其成為LG化學旗下的一家全資子公司，以充分挖掘其市場價值。

■關(guān)鍵詞6：自主崛起

在車企普遍依賴跨國零部件企業(yè)之時，因疫情而導致的全球零部件斷供給了自主零部件企業(yè)一些發(fā)展的良機。同時，特斯拉零部件國產(chǎn)化的推進，使得旭升股份、華域汽車、福耀玻璃、均勝汽車安全系統(tǒng)、寧波華翔等一批進入其供應鏈的自主零部件企業(yè)獲得了可觀的業(yè)績。

商用車領(lǐng)域，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的預估，得益于“新基建”和老舊車淘汰政策所帶來的需求，以及限超等有力措施，國內(nèi)商用車全年銷量有望突破 500 萬輛，創(chuàng)造歷史新高。在商用車市場良好發(fā)展的態(tài)勢下，相關(guān)零部件配套供應商也迎來新的發(fā)展機遇。不僅柴油機企業(yè)發(fā)展形勢向好，變速器、車橋、潤滑油、車用尿素等與商用車相關(guān)的零部件企業(yè)2020年銷量都實現(xiàn)了“逆勢上揚”。另外，一些法規(guī)的實施，也令商用車盤式制動器、空氣懸架市場、掛車摩擦片磨損報警系統(tǒng)等相關(guān)零部件迎來新的增長期。(張冬梅)