文丨董金鵬

【億邦原創(chuàng)】重塑零售，重整消費(fèi)，中產(chǎn)群體幾乎都被寄予厚望。不過(guò)現(xiàn)在，這個(gè)市場(chǎng)正在快速分化，劇烈程度可能超出人們以往的認(rèn)識(shí)。

最近，我們從多位商家得到消息，稱(chēng)今年以來(lái)，處于價(jià)格帶高、低位置的商家和商品恢復(fù)得比較好，而中腰部位置的生存空間受到很大擠壓。去年，許多消費(fèi)品公司逆勢(shì)漲價(jià)，發(fā)現(xiàn)竟是一手好牌。但在今年，想提價(jià)的商家們發(fā)現(xiàn)，這招不靈了。

這種分化及中間價(jià)格帶的處境變化，比我們想象中來(lái)得要快。要知道，在過(guò)去幾年，這里被媒體描述成 " 需求暴增商機(jī)四起 " " 產(chǎn)生萬(wàn)億級(jí)造富機(jī)會(huì) "；即使三年疫情期間，這個(gè)區(qū)間還是消費(fèi)創(chuàng)業(yè)追逐的焦點(diǎn)之一。

(資料圖)

不少研究機(jī)構(gòu)將這種分化稱(chēng)為K 型復(fù)蘇，高端消費(fèi)和頭部品牌量?jī)r(jià)齊漲，而在大眾和平價(jià)市場(chǎng)，消費(fèi)正在回歸到剛需、低頻和價(jià)格更便宜的地方。事實(shí)上，目前的這種市場(chǎng)更符合 " 土字型結(jié)構(gòu) "，大眾和平價(jià)占據(jù)市場(chǎng)主流，一部分中間地帶的消費(fèi)向上下溢出。

現(xiàn)在的問(wèn)題是，這種分化到底是一次中場(chǎng)休息，還是未來(lái)的新常態(tài)？如果這是未來(lái)的新常態(tài)，商家又面臨哪些約束條件？對(duì)這些問(wèn)題的洞察，建立在兩大基石之上，即中產(chǎn)人群特征及他們的消費(fèi)函數(shù)。

01

漂移的中產(chǎn)與資產(chǎn)負(fù)債表收縮

中產(chǎn)作為未來(lái)市場(chǎng)前景的佐證，經(jīng)常出現(xiàn)在許多商業(yè)計(jì)劃書(shū)和研究報(bào)告里。人們普遍認(rèn)為，這一群體具有較強(qiáng)的消費(fèi)意愿與能力，某種程度上約等于潛在的市場(chǎng)規(guī)模。正因如此，許多新興行業(yè)和商業(yè)模式都建構(gòu)在對(duì)該群體現(xiàn)狀與未來(lái)的評(píng)估之上。

今天，活躍在大眾媒體語(yǔ)境里的中產(chǎn)群體，實(shí)為社會(huì)日益城市化和中介化的產(chǎn)物。中產(chǎn)群體的主體是社會(huì)家賴(lài)特 · 米爾斯（Charles Wright Mills）所說(shuō)的 " 白領(lǐng) "，即在城市從事某種管理和技術(shù)性質(zhì)的工作，依靠知識(shí)和腦力取得報(bào)酬，而非靠體力完成職業(yè)行為。

過(guò)去二十年，中國(guó)經(jīng)歷了快速的城市化。2001 年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口 48064 萬(wàn)，占總?cè)丝?37.7%，而鄉(xiāng)村人口 79563 萬(wàn)，占 62.3%。到了 2020 年，中國(guó)城鎮(zhèn)人口 90199 萬(wàn)，占 63.89%，而鄉(xiāng)村人口 50979 萬(wàn)，占 36.11%。

整整二十年時(shí)間，中國(guó)的城鄉(xiāng)人口比例正好調(diào)換了過(guò)來(lái)，4 億多人離開(kāi)農(nóng)村進(jìn)入城市，構(gòu)建起中產(chǎn)人群的基石。不過(guò)對(duì)于中產(chǎn)群體及其結(jié)構(gòu)的研究與估計(jì)，相比于學(xué)者的研究，幾乎所有的商業(yè)計(jì)劃書(shū)和研究報(bào)告都顯得過(guò)于樂(lè)觀。

清華大學(xué)社會(huì)學(xué)教授李 - 強(qiáng)用 ISEI（International Socio-Economic Index，國(guó)際社會(huì)經(jīng)濟(jì)地位指數(shù)）方法，分析了中國(guó)第五、六次人口普查數(shù)據(jù)，認(rèn)為中國(guó)的社會(huì)結(jié)構(gòu)已經(jīng)從 " 倒丁字型社會(huì)結(jié)構(gòu) " 轉(zhuǎn)換成 " 土字型社會(huì)結(jié)構(gòu) "，中產(chǎn)及中下人群有所擴(kuò)大，而最廣泛的底層人群，盡管有明顯向上流動(dòng)的趨勢(shì)，但仍占據(jù)絕對(duì)主流。

那么，中產(chǎn)群體規(guī)模有多大呢？李 - 強(qiáng)和團(tuán)隊(duì)的研究表明，目前中國(guó)中產(chǎn)階層（包括其家庭成員）占全國(guó)總?cè)丝诘?26%-28%，人口有 3 億多；中產(chǎn)群體的絕對(duì)數(shù)量并不小，但有七成中產(chǎn)處于和下層接近的邊緣狀態(tài)，也稱(chēng)為邊緣中產(chǎn)。

按此計(jì)算，核心中產(chǎn)人口大約為 1 億，而邊緣中產(chǎn)人口大約為 2 億多。這種結(jié)構(gòu)上的差異，導(dǎo)致邊緣中產(chǎn)群體的消費(fèi)具有某種漂移或者擴(kuò)張—收縮特征。

消費(fèi)受到資產(chǎn)、持續(xù)收入等要素影響，比如資產(chǎn)持續(xù)漲價(jià)，預(yù)期未來(lái)收入增長(zhǎng)時(shí)，人們會(huì)在年輕時(shí)增加消費(fèi)，平衡一生的收入；資產(chǎn)價(jià)格下降，且預(yù)期未來(lái)收入下降或失業(yè)時(shí)，就會(huì)增加儲(chǔ)蓄，以備將來(lái)消費(fèi)。

2015 年，復(fù)旦大學(xué)朱勤等人的研究表明，從居民生命周期來(lái)看，30-34 歲、45-49 歲是中國(guó)人的兩個(gè)消費(fèi)高峰期。具體到細(xì)分類(lèi)目，食品消費(fèi)相對(duì)穩(wěn)定，衣著、居住、家庭設(shè)備、交通通信等呈現(xiàn)倒 U 型趨勢(shì)，文娛則在 20-24 歲、45-49 歲達(dá)到兩個(gè)消費(fèi)高峰期。

1980 年以來(lái)，中國(guó)經(jīng)歷了近 40 年較高速度的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化、全球化、城市化和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的趕超，這給許多普通人提供了創(chuàng)富和階層上升的機(jī)會(huì)。3 億多中產(chǎn)群體受資產(chǎn)價(jià)格上漲和持久收入預(yù)期影響，會(huì)平衡一生的收入和消費(fèi)，尤其是在年輕時(shí)增加消費(fèi)和負(fù)債。事實(shí)也表明，至少在過(guò)去五年，90 后和 00 后的負(fù)債比例大幅上升。

不過(guò)現(xiàn)在，這種預(yù)期及消費(fèi)函數(shù)正在被打破重構(gòu)。首先，中國(guó)作為落后國(guó)家的趕超已經(jīng)逐漸結(jié)束，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在回歸常規(guī)增長(zhǎng)。其次，房地產(chǎn)、股市等資產(chǎn)價(jià)格不再大幅增長(zhǎng)，可能影響人們對(duì)持久收入的預(yù)期，并主動(dòng)收縮家庭資產(chǎn)負(fù)債表。北京大學(xué)的研究表明，中國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭財(cái)產(chǎn)的構(gòu)成中，79.8% 是房產(chǎn)。

另外，最近一波新技術(shù)的紅利——特別是互聯(lián)網(wǎng)——正在被耗盡。3 億中產(chǎn)，許多人通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)躋身白領(lǐng)。尤其是邊緣中產(chǎn)群體，許多人雖然一腳踏進(jìn)了城市成為白領(lǐng)，但由于過(guò)去四十年城鄉(xiāng)在財(cái)富積累和生活成本等方面的快速分野，讓這個(gè)群體的抗風(fēng)險(xiǎn)能力比較弱。

日本和韓國(guó)，都曾經(jīng)歷了增長(zhǎng)奇跡的突然終結(jié)，此后增長(zhǎng)軌道都發(fā)生了持久的改變。1973 年，日本因?yàn)槭臀C(jī)增長(zhǎng)率降至 5.4%；1997 年，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)因亞洲金融危機(jī)陷入停滯，此后都未能回到潛在增長(zhǎng)率。

02

極簡(jiǎn)、自有品牌與 10 億人消費(fèi)升級(jí)

消費(fèi)個(gè)體已經(jīng)形成新的預(yù)期，只是還未能形成更大的共識(shí)。中產(chǎn)群體的市場(chǎng)正在走向分化，中產(chǎn)幻覺(jué)也在慢慢被戳破，但這并不代表我們對(duì)未來(lái)持悲觀看法。

3 億中產(chǎn)，再加上近 10 億底層群體，這仍然是一個(gè)巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。處于中間價(jià)格帶的商家，或許可以為該群體做消費(fèi)升級(jí)。從目前市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，商家對(duì)這種預(yù)期和消費(fèi)函數(shù)的改變，可能還在適應(yīng)和探索之中。

經(jīng)濟(jì)承壓既有破壞性，也有創(chuàng)新機(jī)會(huì)點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家約瑟夫 ? 熊彼特（Joseph Schumpeter）就曾將經(jīng)濟(jì)衰退對(duì)企業(yè)的影響總結(jié)為：業(yè)績(jī)不佳的企業(yè)會(huì)被淘汰；資金從衰敗的行業(yè)撤出，轉(zhuǎn)而投向新興行業(yè)；高素質(zhì)的熟練工人會(huì)向更有實(shí)力的雇主流動(dòng)。

20 世紀(jì) 50 年代，經(jīng)濟(jì)學(xué)家本 · 阿格爾（Ben Agger）提出了異化消費(fèi)的概念，認(rèn)為人們對(duì)商品和服務(wù)的消費(fèi)，很多時(shí)候并不是他們想要的，而是外界刺激、誘惑和規(guī)訓(xùn)的結(jié)果。

我們?cè)闹赋觯?jīng)濟(jì)上行期，人們被消費(fèi)主義鼓吹的生活方式和樂(lè)觀情緒所感染，消費(fèi)逐漸脫離商品和服務(wù)的實(shí)用功能，更多傾向于生活方式、情緒表達(dá)等。經(jīng)濟(jì)下行時(shí)，人們又從過(guò)度的精致感和被異化的消費(fèi)中撤離，逐漸回歸商品和服務(wù)的實(shí)用功能。

面對(duì)新增長(zhǎng)階段，人們常常樂(lè)于提到日本失去的二十年。1950-1973 年，日本一直保持著平均每年 10.4% 的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率。1973 年，全球爆發(fā)了石油危機(jī)，日本經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)一下子掉到了 5.4%。1973 至 1992 年，日本經(jīng)濟(jì)每年平均增長(zhǎng)率為 4.2%。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家辜朝明的著作《大衰退》提到，1973 年衰退之后，日本的企業(yè)和家庭減少了投資和消費(fèi)，傾向于儲(chǔ)蓄和償還債務(wù)，這使日本經(jīng)歷了很長(zhǎng)一段時(shí)間的需求不足局面。1980 年代，日本人均 GDP 超過(guò) 1 萬(wàn)美元，但整體消費(fèi)仍趨向于極簡(jiǎn)，追求性?xún)r(jià)比。這段時(shí)間，日本仍然涌現(xiàn)出優(yōu)衣庫(kù)、唐吉訶德、無(wú)印良品等消費(fèi)企業(yè)。

擺脫精致感，追求極簡(jiǎn)和性?xún)r(jià)比，可能也是中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的一個(gè)趨勢(shì)。但要實(shí)現(xiàn)真正的轉(zhuǎn)變，還需要探索和創(chuàng)新。尤其是，眼下許多商家還將新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)建立在中產(chǎn)幻覺(jué)和線(xiàn)性增長(zhǎng)邏輯之上。

過(guò)去幾年，中國(guó)的小家電企業(yè)針對(duì)不同的細(xì)分場(chǎng)景做了許多創(chuàng)新，比如針對(duì)不同場(chǎng)景推出躺在床上煮蛋和走在路上煮蛋。這些商家多數(shù)將心思放在場(chǎng)景創(chuàng)新和設(shè)計(jì)創(chuàng)新，而非產(chǎn)品本身，很快便從市場(chǎng)上銷(xiāo)聲匿跡。

另一個(gè)正在興起的趨勢(shì)是渠道品牌。過(guò)去幾年，不論是電商平臺(tái)，還是許多線(xiàn)下零售，均在發(fā)展自己的自有品牌。尤其在零食、日用品等領(lǐng)域，在保證同等質(zhì)量的條件下，自有品牌的價(jià)格可能要比品牌便宜 20%。

渠道品牌的優(yōu)勢(shì)在于，渠道通過(guò)與消費(fèi)者的互動(dòng)，解決了信任問(wèn)題，然后通過(guò)代工廠(chǎng)批量采購(gòu)自有品牌，建立高性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)渠道如迪卡儂，無(wú)疑是該領(lǐng)域的標(biāo)桿，據(jù)稱(chēng)在中國(guó)區(qū)的自有品牌占比達(dá)到 96%。

近年來(lái)，許多電商主播也在開(kāi)發(fā)自己的自有品牌，比如東方甄選、三只羊網(wǎng)絡(luò)。此前，三只羊網(wǎng)絡(luò) CEO 杜剛告訴億邦動(dòng)力，旗下小楊甄選與代工廠(chǎng)合作，已經(jīng)上線(xiàn)垃圾袋、螺螄粉等產(chǎn)品的自有品牌。杜剛稱(chēng)，小楊甄選有意向 Costco 致敬，掙 7 個(gè)點(diǎn)的凈利潤(rùn)就夠了。

03

誰(shuí)是中國(guó)版的 Aldi 和 Costco？

經(jīng)濟(jì)衰退導(dǎo)致消費(fèi)驟減，從而催生實(shí)用主義。在全球零售業(yè)，德國(guó) Aldi 是一個(gè)神一樣的存在，它很好詮釋了這種實(shí)用主義。

去年，天使灣創(chuàng)投 CEO 龐小偉組織人力重新翻譯了《大道至簡(jiǎn)》，講述的正是德國(guó)零售巨頭 Aldi 的故事。1913 年，Aldi 成立于德國(guó)埃森市，1968 年開(kāi)始全球擴(kuò)張。截至目前，它在全球 20 多個(gè)國(guó)家擁有 1 萬(wàn)多家門(mén)店，年?duì)I業(yè)額達(dá)到 8700 億元。

Aldi 的第一個(gè)殺手锏就是極簡(jiǎn)，把簡(jiǎn)單的事情做到極致。迪特爾 · 布蘭德斯（Dieter Brandes），《大道至簡(jiǎn)》作者，曾任 ALDI 北方公司董事總經(jīng)理。他說(shuō)，只有保持對(duì)事物本質(zhì)最深刻的理解，才幫助我們不在周遭紛繁炫目的環(huán)境中迷失。

它的門(mén)店面積通常只有 600-700 平方米，SKU 全部為生活必需品，大約為 1800 左右，店鋪裝修和商品包裝極為簡(jiǎn)單。那里沒(méi)有停車(chē)場(chǎng)，也沒(méi)有購(gòu)物車(chē)，沒(méi)有會(huì)員積分體系，一個(gè)超市只有 4 個(gè)左右的工作人員。

Aldi 的第二個(gè)殺手锏是低價(jià)。由于把簡(jiǎn)單的事情做到極致，Aldi 能夠在保證高品質(zhì)的同時(shí)，盡一切辦法降低產(chǎn)品成本。據(jù)稱(chēng)，Aldi 銷(xiāo)售的產(chǎn)品，一般單價(jià)比其他超市便宜 20-30%，企業(yè)的毛利一般只有 15% 左右。一旦采購(gòu)端降價(jià)，終端產(chǎn)品立刻降價(jià)。

它的第三個(gè)殺手锏是自有品牌。據(jù)《大道至簡(jiǎn)》介紹，Aldi 銷(xiāo)售的東西，90% 的商品為自有品牌產(chǎn)品，很少經(jīng)營(yíng)其他品牌。Aldi 的生產(chǎn)商遍布全球，按照一流標(biāo)準(zhǔn)貼牌生產(chǎn)。

1980 年代末，在美國(guó)出版的《美國(guó)制造業(yè)》，開(kāi)頭有一句話(huà)令人印象深刻："一個(gè)國(guó)家的人要生活得好，就必須生產(chǎn)得好。" 若以生產(chǎn)論英雄，全球恐怕沒(méi)有哪個(gè)國(guó)家可以勝過(guò)中國(guó)。過(guò)去三年，我們先后走訪(fǎng)和調(diào)查了 40 多個(gè)產(chǎn)業(yè)帶，看到隱藏在大眾眼皮底下的驕傲和生意王國(guó)，也看到百年大變局下中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的堅(jiān)韌與探索。

不過(guò)，即使坐擁如此強(qiáng)悍的供應(yīng)鏈，再加上號(hào)稱(chēng)卷遍全球的電商，許多品類(lèi)的加價(jià)倍率仍然很高，跟 Aldi、迪卡儂等相比仍有許多差距。比如中國(guó)占據(jù)紡織服裝供應(yīng)鏈龍頭地位，多個(gè)品牌的加價(jià)率仍在 3-5 倍，太平鳥(niǎo)約為 4-5 倍，海瀾之家為 3 倍左右，優(yōu)衣庫(kù)控制在 2.5 倍。國(guó)潮洶涌，國(guó)貨熱賣(mài)，許多坐擁供應(yīng)鏈資源的品牌，甚至通過(guò)漲價(jià)做高端。

蜜雪冰城、華萊士、正新雞排、絕味鴨脖，被稱(chēng)為下沉市場(chǎng)四大天王，以平價(jià)著稱(chēng)，但加價(jià)率似乎并不低。根據(jù)久謙咨詢(xún)披露的數(shù)據(jù)，蜜雪冰城原材料加價(jià)率為 40%，部分產(chǎn)品的加價(jià)率達(dá)到 50%。

當(dāng)然，想要效仿 Aldi 和 Costco，僅有中國(guó)的供應(yīng)鏈還不夠，更重要的是對(duì)供應(yīng)鏈的管理。十多年前，中國(guó)還流行著 " 向管理要效率 "" 向管理要效益 "，不過(guò)在 2010 年前后，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速崛起，流量和技術(shù)取得領(lǐng)先地位，開(kāi)始重塑消費(fèi)和零售。現(xiàn)在，隨著流量和新技術(shù)的紅利逐漸退去，" 向管理要效率 "" 向管理要效益 " 似乎變得比以往略迫切了。

按照清華大學(xué)社會(huì)學(xué)家李 - 強(qiáng)的估計(jì)，2040 年白領(lǐng)將首次超過(guò)藍(lán)領(lǐng)勞動(dòng)者，2050 年白領(lǐng)大約占全體勞動(dòng)者的 60%。經(jīng)過(guò)一兩代人的努力，當(dāng)?shù)谝慌逼M(jìn)入暮年，他們的孩子開(kāi)始進(jìn)入勞動(dòng)力市場(chǎng)時(shí)，中國(guó)才有望變?yōu)橐粋€(gè)真正由中產(chǎn)群體支撐的橄欖型社會(huì)。

在此之前，中國(guó)市場(chǎng)的主體仍然是處于底層和邊緣階層的中產(chǎn)。這也意味著，針對(duì)這個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)升級(jí)，尤其是在保證質(zhì)量的前提下，降低產(chǎn)品價(jià)格，或?qū)⑹俏磥?lái)主流趨勢(shì)。