受美國“豁免”東南亞四國關稅影響光伏板塊掀漲停潮

2022-06-08 08:58:00來源：大眾證券報

受美國“豁免”東南亞四國關稅消息影響，6月7日光伏板塊掀漲停潮。截至收盤，雅博股份、華西能源、天沃科技、海螺新材、鹿山新材、意華股份、拓日新能、金辰股份、江河集團、德力股份、海源復材等多股漲停。

根據美國商務部6月6日最新聲明，白宮將宣布兩年內不對太陽能進口征收任何新關稅，且總統拜登將在本周內用行政命令幫助彌補光伏組件供應缺口，給東南亞四國(泰國、馬來西亞、柬埔寨、越南)光伏電池組件進口關稅提供24個月的豁免期。同時，美國針對東南亞光伏產能的反規避調查仍將并行，會根據反規避調查結果再決定兩年后是否開始征收關稅，但期間進口的光伏電池組件產品將不用擔心關稅追溯問題。

今年3月，美國商務部針對在東南亞四國組裝的太陽能電池組件是否規避了美國對來自中國的電池組件下達的雙反稅令發起調查，尤其是對于硅片等核心附加值環節在中國生產的光伏組件可能面臨最高達250%的追溯性關稅。5月，美國商務部相繼發布反規避備忘錄和強制受訪名單，其中包含天合光能、阿特斯、晶科能源、隆基綠能等在東南亞四國擁有電池組件產能的龍頭企業。

“在高通脹、高本土制造成本、高能源價格等三重主要因素壓制下，歐美對于中國以及相關海外制造基地的組件產品將保持開放態度。減關稅降低國內通脹、本土高成本無法替代生產、傳統能源價格高企帶來的新能源需求旺盛等三大風帆，將助力我國組件龍頭廠商揚帆遠海，進一步開拓海外高價值市場。”國聯證券分析師賀朝暉分析認為。

從行業數據來看，2021年我國組件出口量達98.5GW，其中歐洲、亞太、美洲分別為25%、46%、19%，我國光伏組件海外市占率高達76.9%，其中歐洲、美洲分別相較2020年同比增長5個百分率、4個百分率，發達國家對于綠色能源需求趨于旺盛。

2022年一、二季度，出口形勢進一步向好。根據PVInfoLink統計數據，2022年1-3月，我國分別出口了9.6GW、14.0GW、13.6GW共計37.2GW的光伏組件，同比增長112%，其中16.7GW的組件出口歐洲，相比去年同期的6.8GW同比增長145%。

“5月份以來一系列消息，我們判斷美國關稅政策的影響正在逐步減弱，都在往好的方向發展，也再次說明目前歐美市場難以擺脫中國光伏制造業。這充分利好擁有東南亞產能，并積極在海外規劃產能的一體化組件廠商，一旦美國關稅政策迎來重大轉機，組件廠商會重新調整對美出口策略，積極對美出口。美國組件價格為0.33美元/W-0.55美元/W(2.2元/W-3.7元/W)，國內組件目前價格不高于2元/W，東南亞出口組件占美國市場一半以上市場份額，具有東南亞產能的組件廠商有望獲得較好的利潤。”國融證券分析師張志剛表示道。

值得一提的是，已有上市公司對美國“豁免”東南亞四國關稅消息做出回應。拓日新能在互動易平臺上表示，若美國兩年內對太陽能產品不征收關稅的消息屬實，將為行業和公司帶來重大的市場機遇，有望給公司帶來更多的光伏產品訂單。今年以來，公司已加大國際市場業務的資源投入，加大傳統市場的開發，如美洲和歐洲等地。(記者劉揚)

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