財(cái)聯(lián)社 6 月 27 日訊（編輯 周新旸）周二 ( 6 月 27 日 ) 盤前，新世界發(fā)展 ( 00017.HK ) 和新創(chuàng)建 ( 00659.HK ) 聯(lián)合公告宣布，大股東鄭氏家族私人持有的周大福企業(yè)計(jì)劃將新創(chuàng)建私有化。周大福企業(yè)提出按每股 9.15 港元的收購價(jià)計(jì)算，相較于新創(chuàng)建停牌前的 7.99 港元價(jià)格，溢價(jià)為 14.5%。上周五 ( 6 月 23 日 ) ，新世界和新創(chuàng)建均暫停交易，兩者今日恢復(fù)交易。

新世界股價(jià)早盤一度漲 9.6%；新創(chuàng)建股價(jià)一度漲 9%，突破了前期最高價(jià)。

(資料圖)

私有化所需最高現(xiàn)金約為 355.12 億港元

公告顯示，假設(shè)在要約截止前，新創(chuàng)建股份和新創(chuàng)建購股權(quán)的數(shù)量不會(huì)發(fā)生變動(dòng)，將有 37.9 億股新創(chuàng)建要約股份和 8463.8 萬份新創(chuàng)建購股權(quán)，考慮到注銷所需總金額，新創(chuàng)建要約的價(jià)值合共約為 348.03 億港元。

假設(shè)在要約截止前，新創(chuàng)建的所有購股權(quán)將被行使，新創(chuàng)建將需要發(fā)行 8463.865 萬股新股，占經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約 2.12%，因此要約價(jià)將增至 354.66 億港元。

周大福企業(yè)及其一致行動(dòng)人士持新創(chuàng)建股份總數(shù)約為 65.06%，要約所需的最高現(xiàn)金金額將約為 355.12 億港元。

交易完成后，新創(chuàng)建將成為周大福控股集團(tuán)的間接全資附屬公司。交易仍需新世界股東特別大會(huì)通過，完成后新創(chuàng)建將撤銷上市地位。

目前，新世界發(fā)展持有 23.8 億股新創(chuàng)建股份，占新創(chuàng)建已發(fā)行股本的 60.88%。

新世界發(fā)展擬派特別息 40 億港元

聯(lián)合公告還稱，如果獲得超過半數(shù)小股東投票支持，將持有新創(chuàng)建的 60.88% 股權(quán)全部出售給周大福企業(yè)，新世界將獲得 217.82 億港元現(xiàn)金收入，并會(huì)向全體股東派發(fā) 40 億港元特別股息，每股 1.59 港元，余下資金將用于償還現(xiàn)有借款和作為集團(tuán)一般經(jīng)營資金。

公告指出，交易對新世界有三大好處：

進(jìn)一步優(yōu)化資本，強(qiáng)化財(cái)務(wù)實(shí)力，有充足彈藥推展香港及中國內(nèi)地具規(guī)模項(xiàng)目；

集團(tuán)戰(zhàn)略性定位更清晰，聚焦地產(chǎn)發(fā)展、地產(chǎn)投資，以及與地產(chǎn)和顧客服務(wù)相關(guān)的中港業(yè)務(wù)；

大幅釋放資產(chǎn)價(jià)值，提升股東回報(bào)，若以停牌前股價(jià) 19.52 港元計(jì)算，股價(jià)對比新創(chuàng)建資產(chǎn)凈值有 75% 折讓，新創(chuàng)建作價(jià)對比新世界所占新創(chuàng)建股權(quán)的資產(chǎn)凈值有 2.6 倍溢價(jià)。

此外，公告還解釋，對全體新創(chuàng)建股東，包括新世界而言，新創(chuàng)建股份要約價(jià)是有吸引力的退出溢價(jià)；新創(chuàng)建股東有機(jī)會(huì)將新創(chuàng)建股份變現(xiàn)但不對市場價(jià)格產(chǎn)生不利影響。

至于新創(chuàng)建，要約則可提高財(cái)務(wù)靈活性。公告指出，私有化后，新創(chuàng)建的管理層及員工的持續(xù)雇傭不會(huì)有重大變化，并將繼續(xù)展開現(xiàn)有業(yè)務(wù)，經(jīng)營也沒有大的改變。