春節(jié)臨近，受疫情影響，今年各地紛紛號召“就地過年”，快遞量也迎來春節(jié)高峰期。為“保疫情防控”、“保基本民生”，近日，國家郵政局發(fā)出通知，要求全系統(tǒng)行業(yè)“切實抓好疫情防控處置工作”、“各寄遞企業(yè)統(tǒng)籌安排網(wǎng)絡(luò)資源，提前做好運力和人力調(diào)配。”

基于此，近日，12家主要快遞公司陸續(xù)宣布“春節(jié)不打烊”，動員快遞員就地過年。根據(jù)快遞100發(fā)布“春節(jié)期間快遞員留崗調(diào)研數(shù)據(jù)”顯示：目前我國快遞員總量約為400萬，今年有46.21%的快遞員留崗，這意味著超過184萬快遞員將春節(jié)留崗，且近8成留崗快遞員整個春節(jié)假日期間無休。

正是有了快遞企業(yè)以及快遞員們的堅守，遠(yuǎn)在他鄉(xiāng)的游子可以品嘗到家鄉(xiāng)的年味，網(wǎng)購的物資才得以準(zhǔn)時送達(dá)。而這只是疫情之下快遞行業(yè)的冰山一角，事實上，疫情對于快遞業(yè)的影響不僅如此......

2020年，是快遞行業(yè)極不平凡且極具挑戰(zhàn)的一年。即使受疫情影響，全國快遞業(yè)務(wù)量仍以年增200億件的速度邁進(jìn)。國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年全國郵政業(yè)預(yù)計完成業(yè)務(wù)收入1.1萬億元，其中快遞業(yè)務(wù)量達(dá)830億件，同比增長30.8%，是近三年以來同比增長最多的一年。

不過，在單量暴增的同時，整個行業(yè)的競爭依舊激烈，價格戰(zhàn)、新玩家、多元布局、鞏固競爭壁壘、優(yōu)勝劣汰、合作聯(lián)姻等大戲頻頻上演，熱鬧非凡。韻達(dá)方面認(rèn)為，行業(yè)景氣度上升的同時，市場主體競爭能力有所分化，頭部企業(yè)引領(lǐng)的新行業(yè)格局初露端倪。百世快遞也表示，在當(dāng)下階段，快遞行業(yè)頭部陣營市場份額趨于穩(wěn)定，他們的市場份額將進(jìn)一步增加。

談及2021年行業(yè)的發(fā)展趨勢時，中國快遞物流信息服務(wù)商快遞100 CEO雷中南對藍(lán)鯨記者表示，“競合并存”將成為接下來整個快遞業(yè)的關(guān)鍵詞。在他看來，價格戰(zhàn)、市場份額的爭奪依然是競爭的關(guān)鍵，但同時也會加速快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，包括信息化、數(shù)字化升級，以及運力服務(wù)、資源的加速整合;這使得快遞公司也需要找到好的伙伴，比如順豐需要增強它的覆蓋范圍;通達(dá)系需要高端運力;京東需要C端服務(wù)、下沉市場的支持等，因此2021年也將看到更多的合作可能。

疫情黑天鵝期間：業(yè)務(wù)增長創(chuàng)新高、價格戰(zhàn)激烈、新玩家入局

2020年初，疫情封城，快遞業(yè)成為居民正常生活的重要保障。在這一背景之下，快遞行業(yè)發(fā)展逆勢提速，業(yè)務(wù)組合、配送模式等相繼出現(xiàn)新變革。各大物流企業(yè)紛紛上線無接觸配送服務(wù)、免費運送防疫物資、開展助農(nóng)業(yè)務(wù)，奔跑于大街小巷的快遞小哥成為凡人英雄。

與此同時，快遞行業(yè)的競爭也依舊激烈。用雷中南的話來說，2020年的快遞行業(yè)，用“鏖戰(zhàn)”二字來總結(jié)更為合適。不論是愈演愈烈的價格戰(zhàn)、還是相繼入局的新玩家，亦或是合縱連橫的企業(yè)策略，都是競爭加劇的表現(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2020年全國快遞平均單價為10.55元，同比下降10.6%。這其中，順豐快遞單價收入保持在16-20元，其余通達(dá)系企業(yè)單票收入均在3元以下。藍(lán)鯨記者梳理了1-12月兩通一達(dá)以及順豐的單票收入變動情況，如下圖。此外，中通和百世由于在美股上市，具體披露情況與其余幾家快遞企業(yè)并未完全同步，所以單獨列表。

無一例外，整個快遞行業(yè)單票收入均呈現(xiàn)出同比下降趨勢，除順豐和中通單票收入降幅有所收窄外，其余快遞企業(yè)單票收入同比降幅仍然在持續(xù)擴(kuò)大。

受價格戰(zhàn)的影響，各快遞企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)各有千秋，這其中頭部企業(yè)更具優(yōu)勢。如中通快遞在2020年前三季度中，業(yè)務(wù)量遙遙領(lǐng)先，在市占率(20.64%)方面依舊保持第一;同時，順豐因在營收、凈利方面的數(shù)據(jù)及增速遠(yuǎn)高于其他同行而繼續(xù)穩(wěn)坐龍頭。

對此，韻達(dá)方面表示，頭部快遞企業(yè)憑借其穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，以及服務(wù)口碑的認(rèn)可程度，成為廣大商家和客戶的首選。同時，頭部快遞企業(yè)高品質(zhì)的快遞服務(wù)，還吸引了對服務(wù)有著巨大需求的高端客戶，也進(jìn)一步塑造其自身品牌，贏得了商家、客戶和消費者信賴，如此循環(huán)，也進(jìn)一步形成了馬太效應(yīng)越來越強的局面。

雷中南指出，從目前來看，快遞公司逐步分化為兩類，一類是通過低價來搶占市場;另一類是通過提升服務(wù)質(zhì)量來贏得口碑，對價格進(jìn)行相對的保護(hù)。而對于價格戰(zhàn)，其實整個快遞行業(yè)都知道超低價無疑于飲鴆止渴，只是因為市場競爭不得不被卷入。因此我們也能感覺到，不少快遞公司已經(jīng)開始布局，以期從價格戰(zhàn)的泥潭中抽身。

除了持續(xù)上演的價格戰(zhàn)外，2020年的快遞行業(yè)，還因為新玩家的進(jìn)入而使局勢變得更加復(fù)雜。業(yè)內(nèi)人士形容，如果從行內(nèi)吃瓜人的角度來看，其競爭的激烈程度，跟宮斗大戲比起來也不遑多讓。

在這批新玩家之中，極兔、眾郵、豐網(wǎng)被喻為三大快遞業(yè)“新軍”，備受關(guān)注。一個是東南亞電商快遞巨頭，結(jié)盟拼多多，與“快遞前輩”拉鋸價格戰(zhàn)，大舉進(jìn)攻搶占市場，甚至一度引發(fā)“通達(dá)系”上市快遞公司的圍剿;一個是國內(nèi)加盟制快遞的新生力量，背靠京東，更名 “京喜”后主切下沉市場，助力社區(qū)團(tuán)購;另一個則是同樣采取加盟制的順豐“親兒子”，對標(biāo)“通達(dá)系”，承接特惠件業(yè)務(wù)，攻入低端市場，可以看作順豐快遞服務(wù)的延伸。

在此影響之下，我國頭部品牌市場份額受到一定“蠶食”。2020年，國家郵政局公布的數(shù)據(jù)顯示，我國快遞服務(wù)品牌集中度指數(shù)CR8為82.2%，同比出現(xiàn)小幅下降。

“攪局者一直會有。事實上，現(xiàn)在的物流行業(yè)不缺參與者，但最后影響消費者選擇的要么是價格，要么就是口碑。通俗一點講，通達(dá)系拼的是‘一萬’，極兔等新玩家拼的是‘萬一’，而在這之中，核心要素是性價比和口碑。”雷中南如是說。

快遞業(yè)發(fā)展當(dāng)下：數(shù)智化提速，下沉市場和企業(yè)服務(wù)更受重視

如上述所說，快遞行業(yè)競爭格局整合加劇，機會眾多。業(yè)內(nèi)人士坦言，已過青春期的快遞業(yè)，正面臨二次發(fā)育。

在此背景之下，各快遞企業(yè)不約而同把目光聚焦在技術(shù)升級、產(chǎn)能擴(kuò)張上，均采取了不少相關(guān)舉措。而這其中，企業(yè)間提及最多的則是“數(shù)智化”建設(shè)。就圓通而言，2020年是圓通的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之年，基于公司核心信息系統(tǒng)“金剛”，公司開發(fā)上線了管理駕駛艙、全鏈路管控、客戶管家等信息化工具，以期實現(xiàn)管理的數(shù)字化、可視化、實時化、移動化、自動化、智能化。此外，百世和韻達(dá)在接受藍(lán)鯨記者采訪時也多次分享了公司在全面數(shù)智化，提升用戶體驗方面作出的努力。

據(jù)雷中南介紹，在快遞業(yè)數(shù)字化信息化過程中，以前各相關(guān)公司都在創(chuàng)建自己的平臺，電商件有電商件平臺，企業(yè)件有企業(yè)件平臺等等，但由于分散的平臺無法形成合力，因此容易形成一種巨大的資源浪費，包括人力的浪費、物力的浪費以及信息數(shù)據(jù)的浪費。

后續(xù)隨著行業(yè)的發(fā)展以及相關(guān)政策的推進(jìn)，快遞企業(yè)開始更加重視數(shù)字信息化建設(shè)。除了企業(yè)自身的嘗試外，也誕生出如快遞100在內(nèi)的第三方快遞物流信息服務(wù)平臺，從企業(yè)服務(wù)市場和快遞物流公司兩端，幫助他們在經(jīng)營中降本增效、集約共享，強化市場競爭能力。

對于快遞物流行業(yè)來說，運力服務(wù)能力是硬件，數(shù)字化、智能化是軟件。不過，現(xiàn)在的情況是硬件缺位比軟件更加明顯。簡單來說，就是“靈魂走太快，身體跟不上。”

雷中南表示：“數(shù)字化、信息化、智能化作為物流行業(yè)的軟件，確實可以在一定程度上解決物流行業(yè)人力成本高、效率低、運力資源匹配不平衡等問題。如何解決讓人糾結(jié)的末端，如何提升高附加值的服務(wù)能力，只要補齊當(dāng)前硬件的部分短板，配合軟件層面，我相信會讓中國快遞物流業(yè)迎來第二次爆發(fā)。”

基于此，快遞企業(yè)們正將競爭重心逐漸從單純的價格戰(zhàn)轉(zhuǎn)移到配套服務(wù)協(xié)同并進(jìn)上。百世認(rèn)為，就目前來看，同質(zhì)化競爭、價格傳導(dǎo)、新玩家進(jìn)場，快遞價格戰(zhàn)還會持續(xù)一段時間。不過，行業(yè)的競爭不僅體現(xiàn)在價格上，在服務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營管理層面的競爭也正成為新的焦點。

事實上，快遞業(yè)的競爭，拼的服務(wù)基準(zhǔn)線、內(nèi)部管理能力、或者說是服務(wù)融合能力。從業(yè)內(nèi)來看，是快遞公司在同樣的投入背景下，如何做到低成本實現(xiàn)精細(xì)化管理和運營。雷中南認(rèn)為：“對客戶側(cè)，尤其是針對企業(yè)客戶服務(wù)，在面對不同行業(yè)的需求場景下，如何快速、高效的嵌入客戶實際業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中，并在提供快遞基準(zhǔn)服務(wù)的同時，有效利用快遞信息化和數(shù)字化能力，給企業(yè)客戶帶來更多的附加價值，應(yīng)該是值得我們思考的。而快遞物流PaaS+SaaS服務(wù)，也正是企業(yè)服務(wù)市場的解決之道。”

譬如快遞100，近年來一直向物流云計算方向努力，以技術(shù)優(yōu)勢打造一個面向全行業(yè)、上下游企業(yè)、消費者的PaaS+SaaS的服務(wù)平臺。把原本龐大、繁瑣、復(fù)雜的軟件應(yīng)用，拆分成極簡的、獨立的、可以精細(xì)化運營的基礎(chǔ)Hub式模塊。面對不同行業(yè)的需求，以將每一個Hub模塊進(jìn)行不同的“排列組合”，快速高效的整合出一套完善的、標(biāo)準(zhǔn)化的系統(tǒng)產(chǎn)品。目前已經(jīng)逐步構(gòu)建了電商訂單、查詢、寄件、電子面單、倉庫、打印、派件等多個基礎(chǔ)Hub模塊，可以在應(yīng)用維度支撐多種SaaS軟件服務(wù)，例如驛站、企業(yè)或社區(qū)收發(fā)室、自建物流、企業(yè)物流管理、電商物流管理、ERP對接、OA對接等多種應(yīng)用場景下的軟件。

未來：新業(yè)態(tài)探索加速，“合縱連橫”大戲繼續(xù)上演

根據(jù)2021年全國郵政管理工作會議，預(yù)計全年快遞業(yè)務(wù)量完成955億件，同比增長15%左右;業(yè)務(wù)收入完成9800億元，同比增長12%左右。可見，接下來的快遞行業(yè)還將持續(xù)高速發(fā)展趨勢。

在此之下，快遞企業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，價格戰(zhàn)、市場份額的爭奪依然是競爭的關(guān)鍵;另一方面，電商平臺的競爭和模式創(chuàng)新，以及整個市場環(huán)境的變化也給快遞玩家在新業(yè)態(tài)、新區(qū)域的探索上提供了一定條件。

在百世快遞看來，2021年的快遞行業(yè)將向綜合，多元化方向發(fā)展，具有綜合物流服務(wù)能力的企業(yè)更具市場競爭力。韻達(dá)方面也表示，隨著深入挖掘“快遞經(jīng)濟(jì)”的內(nèi)涵與外延，將演繹出更多創(chuàng)新的業(yè)態(tài)，行業(yè)將涌現(xiàn)更多的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)和配套服務(wù)。

事實上，隨著現(xiàn)有國內(nèi)市場格局的變化，促成了一些新機會。首先是電商市場競爭加劇。原“通達(dá)系”對電商市場的壟斷會被打破，順豐、京東、極兔會來爭奪。其次就是引發(fā)大家關(guān)注電商市場之外的機會。快遞公司會尋找新的機會，如快運市場、國際市場等。

這其中，除了快遞企業(yè)自身的嘗試和探索外，合作、合并也不失為一種提高效率的方式。無論是去年阿里以66億和32.95億元分別對圓通與申通進(jìn)行增持，還是前段時間德邦韻達(dá)抱團(tuán)取暖，亦或是近段時間討論度較高的順豐擬收購嘉里物流等，都是快遞業(yè)“合縱連橫”的表現(xiàn)。

雷中南表示，電商的下半場重點，就是拼快遞物流服務(wù)。而快遞公司聯(lián)合的目的在于增加服務(wù)能力。通過聯(lián)合可以補全能力上的短板。例如像韻達(dá)和德邦的合作，韻達(dá)在小件上的實力，和德邦在大件方面的實力是可以互補的。當(dāng)然聯(lián)合之后還可以帶來更多流量、能力、甚至品牌上的互補。

在未來，以國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)、互相促進(jìn)的發(fā)展新格局將為快遞業(yè)帶來更多可能;而快遞業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級和迫切的信息化，也使得快遞公司之間的聯(lián)系更加緊密。我們可以判斷，接下來的業(yè)態(tài)發(fā)展必然愈加合理、良性，這也將讓中國快遞物流行業(yè)未來可期。(羅曾)