支付牌照數量“縮水” 機構積極求變

人民銀行網站日前公示信息顯示，廈門夏商電子商務有限公司5月5日主動申請注銷《支付業務許可證》。注銷后，原夏商多用途預付卡將轉為單用途預付卡經營。報道稱，今年以來已有多家公司支付牌照被注銷或不予展期。專家表示，支付行業正處于調整期，不少機構通過調整持續增強自身競爭力。部分支付機構“離場”，有助于規范市場正常競爭秩序，推動支付行業高質量發展。

目前，持牌支付機構有191家，比起巔峰時期的271家減少約30%。究其原因，易觀分析金融行業高級咨詢顧問蘇筱芮表示：“支付機構的‘離場’是第三方支付行業進入深度洗牌期的重要表現，且預付卡類支付機構優勝劣汰提速。對于中小支付機構而言，在支付減費讓利、支持實體經濟發展的大環境下，需要擺脫對傳統手續費收入的依賴，通過打造多元化業務乃至生態圈拓展支付手續費以外的收入，增強市場競爭力。”

(資料圖)

值得關注的是，在夏商電子商務退場后，今年7月，度小滿支付、新浪支付、快捷通支付等同一批獲審通過的支付機構將迎來續展期大考。對此，蘇筱芮預計，支付牌照續展情況總體平穩。支付作為金融領域基礎業務之一，本身價值不會因機構退場而改變。未來，支付行業仍應以合規為底線，以高質量服務小微商戶及消費者為宗旨，通過自身資源切入細分賽道，用口碑贏得市場。

據中研普華產業研究院出版的《2023-2028年中國第三方支付行業發展分析與投資前景預測報告》統計分析顯示：

近年來，由于第三方支付平臺活躍，使得人們逐漸習慣使用第三方移動支付，成為了移動支付中市場規模最大的組成部分。數據顯示，2020年中國第三方移動支付市場交易總規模實現271萬億元，增速達19.9%。未來第三方移動支付將繼續發展，交易規模不斷增大，預計2022年中國第三方移動支付市場交易將達379萬億元。

5G技術正成為萬物互聯的落地基礎及智慧城市的技術標配，是支撐各行業創新繁榮和提升綜合國力的關鍵技術之一。得益于5G網絡在速率上的巨大提升，高容量數據的實時傳輸反饋得以實現。

在與人工智能、大數據、物聯網和云計算等技術融合后，可有效提升刷臉支付、聲紋支付、車載支付、無感支付等新興支付的交易處理效率，持續拓寬新興支付方式的切入場景并提升支付效率，進一步帶動智慧社區、智慧園區、智能制造、智慧交通、智慧教育、智慧醫療等領域的發展。

隨著我國跨進交易需求的增加、中小微企業數字化轉型的推進，第三方跨境支付及第三方支付B市場將成為驅動第三方市場交易規模增長的新引擎，我國第三方支付市場交易規模有望持續增長，預計到2026年我國第三方支付綜合支付市場交易規模有望突破570萬億元。

新大陸近期披露投資者活動記錄表顯示，在愈發趨嚴的行業監管政策和環境下，第三方支付行業將加速出清。從發展趨勢看，有比較明顯地向頭部聚集的趨勢。王蓬博也表示，支付已經成為商業的流量入口，對于平臺建立閉環生態和降低經營成本都至關重要，未來支付牌照也會相對集中在擁有支付場景的機構手中。

如何破局 多元化經營在路上

“第三方支付企業破局之路在于支付主業的精益運營與多元服務賽道拓寬。”艾瑞咨詢認為，在消費互聯網向產業互聯網轉型的當下，針對B端企業的產業鏈支付、產業鏈數字化業務尚有進一步滲透的空間，將驅動第三方企業支付規模進一步增長。

提升費率是第三方支付機構首先想到的解決方案。據國金證券研報顯示，自2022年下半年開始，行業內有部分公司費率提升。銀盛貸記卡刷卡手續費率調整范圍為0.55%至2%;移卡旗下樂刷貸記卡刷卡手續費率調整范圍為0.52%至2%;星驛付調整手續費費率區間至0.55%至0.8%;翠微股份旗下海科融通調整為 0.63%至1.5%。

在提升費率以外，多元化布局——“支付+”、數字人民幣、人工智能以及盤活大數據資產成為第三方支付企業共同的方向。據悉，隨行付旗下保理公司在近年已經發布了多期基于供應鏈金融的資產專項計劃，面向核心企業、小微企業等提供融資服務。新大陸目前完成了支付終端在雙離線場景中的技術預研，其中的條碼類產品已支持部分雙離線場景應用。新大陸在數字人民幣建設中已與建設銀行、中國銀行、郵儲銀行進行數字人民幣相關系統對接，實現了基于數字人民幣的聯合運營模式。

對于人工智能及大數據等市場熱點，第三方支付公司的身影也參與其中。新大陸提到，公司與中科院自動化合作的紫東太初多模態大模型，其中一個應用場景感知AI，就是基于大模型海量數據，通過提取、蒸餾等方式，形成垂直應用小模型。

未來行業市場發展前景和投資機會在哪?欲了解更多關于行業具體詳情。由中研普華研究院撰寫，本報告對我國第三方支付行業的供需狀況、第三方支付發展現狀、第三方支付子行業發展變化等進行了分析，重點分析了第三方支付行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、第三方支付行業的發展建議、第三方支付行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。第三方支付報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

第三方支付行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析第三方支付未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘第三方支付行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

在形式上，第三方支付報告以豐富的數據和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。報告附加了與行業相關的數據、第三方支付政策法規目錄、主要企業信息及第三方支付行業的大事記等，為投資者和業界人士提供了一幅生動的第三方支付行業全景圖。

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