編前：新冠肺炎疫情讓2020年全球新能源車(chē)市經(jīng)歷了一個(gè)無(wú)比艱難的開(kāi)局，但結(jié)局卻出乎意料。在排放法規(guī)趨緊和補(bǔ)貼政策的雙重影響下，從2020年下半年開(kāi)始，全球新能源市場(chǎng)徹底爆發(fā)，放量大漲，全年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破300萬(wàn)輛。

據(jù)EV Sales網(wǎng)站公布的全球電動(dòng)汽車(chē)(乘用車(chē))銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，在全球汽車(chē)銷(xiāo)量同比下降14%的背景下，2020年全球電動(dòng)汽車(chē)逆勢(shì)上漲41%，銷(xiāo)量達(dá)到312.5萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)到4%。其中，純電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)份額為2.8%，插電式混合動(dòng)力車(chē)的市場(chǎng)份額為1.2%?？梢?jiàn)，盡管遭遇疫情這只最大的“黑天鵝”，但全球新能源車(chē)市比起傳統(tǒng)車(chē)市有著更強(qiáng)的韌性，市場(chǎng)份額也在不斷增加。EV Sales預(yù)測(cè)，2021年全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額將達(dá)到6%～7%，2022年有望攀升至兩位數(shù)。

憑借超高增速，2020年歐洲新能源汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)中國(guó)，成為全球最大的新能源新車(chē)市場(chǎng)。從車(chē)型來(lái)看，雖然特斯拉Model 3繼續(xù)蟬聯(lián)年度銷(xiāo)量冠軍，但面臨“黑馬”五菱宏光MINIEV和大眾ID.3等勁敵的圍攻。從汽車(chē)品牌來(lái)看，依然還是特斯拉一馬當(dāng)先，不過(guò)其他品牌也在奮力追趕。

? 市場(chǎng)篇

——歐洲：漲勢(shì)喜人　首奪全球第一

疫情肆虐下的歐洲，2020年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量卻呈爆發(fā)式增長(zhǎng)之勢(shì)。2020年12月，歐洲電動(dòng)乘用車(chē)銷(xiāo)量創(chuàng)下歷史最高紀(jì)錄，推動(dòng)歐洲全年電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量超過(guò)136.7萬(wàn)輛，趕超中國(guó)，成為全球最大電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)。根據(jù)EV Sales的數(shù)據(jù)，2020年12月，歐洲電動(dòng)乘用車(chē)注冊(cè)量為28.1萬(wàn)輛，同比大漲264%，成為全球最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。同時(shí)，市場(chǎng)份額也創(chuàng)新高，達(dá)到23%。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量為16.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)223%，市場(chǎng)份額為14%;插電式混合動(dòng)力車(chē)的銷(xiāo)量為11.2萬(wàn)輛，同比上漲347%，市場(chǎng)份額為9%。從2020年全年來(lái)看，共有136.7萬(wàn)輛電動(dòng)乘用車(chē)在歐洲注冊(cè)，同比增長(zhǎng)142%，平均市場(chǎng)份額為11%(純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)份額為6.2%、插電式混合動(dòng)力車(chē)市場(chǎng)份額為4.8%)。EV Sales預(yù)計(jì)，2021年歐洲新能源車(chē)市仍將保持高速增長(zhǎng)，銷(xiāo)量或超200萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額有望達(dá)到15%～20%。

從車(chē)型來(lái)看，2020年雷諾Zoe擊敗特斯拉Model 3，第3次獲得歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍，全年銷(xiāo)量超過(guò)10萬(wàn)輛。大眾ID.3后來(lái)居上，去年12月以2.8萬(wàn)輛的成績(jī)?cè)跉W洲市場(chǎng)脫穎而出，不負(fù)眾望力壓特斯拉Model 3成為當(dāng)月銷(xiāo)量冠軍，2020年總銷(xiāo)量排名第3。而2019年歐洲最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型——特斯拉Model 3，去年12月在當(dāng)?shù)氐匿N(xiāo)量近2.5萬(wàn)輛，刷新了其在歐洲市場(chǎng)的月度銷(xiāo)量紀(jì)錄，雖然2020年全年銷(xiāo)量較2019年下降8%，不過(guò)EV Sales仍然看好該車(chē)型在歐洲的銷(xiāo)售前景。

2020年，歐洲汽車(chē)銷(xiāo)量同比下滑24.3%，創(chuàng)1990年以來(lái)最大年度跌幅。在這一大背景下，歐洲電動(dòng)乘用車(chē)年度注冊(cè)量實(shí)現(xiàn)了142%的漲幅，實(shí)屬難得。究其原因，2020年歐盟排放新規(guī)的實(shí)施，再加上歐盟以及歐洲各國(guó)推出針對(duì)疫情的紓困政策，是歐洲新能源車(chē)市逆勢(shì)上揚(yáng)的重要因素。歐盟前不久還宣布，到2030年將溫室氣體排放下調(diào)55%，到2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的總體目標(biāo)。根據(jù)這項(xiàng)計(jì)劃，到2050年，交通運(yùn)輸領(lǐng)域的排放量將減少90%。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，歐盟已經(jīng)表示，將把2030年的二氧化碳排放量在2020～ 2021年95g/km的基礎(chǔ)上至少再減少50%。可見(jiàn)，未來(lái)歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量有望持續(xù)走高。

——中國(guó)：先抑后揚(yáng)　產(chǎn)銷(xiāo)創(chuàng)歷史新高

中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中汽協(xié)”)的數(shù)據(jù)顯示，2020年12月，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為24.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)49.5%。2020年全年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為136.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)10.9%。其中，新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為124.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.6%。從月度產(chǎn)銷(xiāo)情況來(lái)看，新能源汽車(chē)呈先抑后揚(yáng)的走勢(shì)，從2020年7月開(kāi)始呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增幅逐漸擴(kuò)大，且每個(gè)月產(chǎn)銷(xiāo)量均刷新了當(dāng)月歷史紀(jì)錄，12月更創(chuàng)下歷史新高。中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華表示，通過(guò)多年來(lái)對(duì)新能源汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的培育，各個(gè)環(huán)節(jié)已逐步成熟，豐富和多元化的新能源汽車(chē)產(chǎn)品不斷滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，使用環(huán)境也在逐步優(yōu)化和改進(jìn)。在這些因素的影響下，新能源汽車(chē)越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)可，這也直接推動(dòng)2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量創(chuàng)歷史新高。中汽協(xié)預(yù)測(cè)，2021年，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量或?qū)⑦_(dá)到180萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40%。

數(shù)據(jù)表明，2020年中國(guó)新能源市場(chǎng)呈現(xiàn)“前低后高，兩端強(qiáng)中間弱，私人消費(fèi)比例提升”的發(fā)展特征。去年上半年在疫情及補(bǔ)貼退坡的影響下，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量延續(xù)2019年的大幅下滑態(tài)勢(shì)，下半年在新產(chǎn)品供給驅(qū)動(dòng)下快速回升，連續(xù)6個(gè)月實(shí)現(xiàn)超高增長(zhǎng)。2020年，新能源乘用車(chē)消費(fèi)中，私人購(gòu)買(mǎi)占新能源乘用車(chē)比例提升至84%，私人購(gòu)買(mǎi)成為市場(chǎng)增長(zhǎng)重要驅(qū)動(dòng)力，較2019年提升10個(gè)百分點(diǎn)。

從車(chē)型方面看，以特斯拉Model 3、比亞迪漢、蔚來(lái)ES6等為代表的高端電動(dòng)車(chē)和五菱宏光MINIEV、歐拉黑貓等為代表的微型純電動(dòng)車(chē)成為市場(chǎng)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乘聯(lián)會(huì)”)數(shù)據(jù)顯示，2020年，特斯拉Model 3以超過(guò)13.75萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成為中國(guó)新能源車(chē)市銷(xiāo)量冠軍，五菱宏光MINIEV由于上市時(shí)間較晚，以11.28萬(wàn)輛的銷(xiāo)量屈居亞軍，但后勁十足，在中國(guó)被譽(yù)為“國(guó)民神車(chē)”。有分析認(rèn)為，五菱宏光MINIEV之所以熱銷(xiāo)，除產(chǎn)品本身貼合年輕用戶(hù)需求以外，2020年下半年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)等活動(dòng)也助推了其銷(xiāo)量走高。長(zhǎng)城黑貓則以超過(guò)4.6萬(wàn)輛的銷(xiāo)量奪得第3，不過(guò)與冠、亞軍銷(xiāo)量差距較大。廣汽埃安S和比亞迪秦EV銷(xiāo)量均超過(guò)4萬(wàn)輛，分別排名第4和第5名;奇瑞eQ、理想ONE兩款車(chē)分別排名第6和第7，銷(xiāo)量均超過(guò)3萬(wàn)輛;比亞迪漢EV以2.8萬(wàn)輛的銷(xiāo)量排名第8，蔚來(lái)ES6和寶馬5系銷(xiāo)量以超過(guò)2萬(wàn)輛的成績(jī)分別排名第9和第10。

——美國(guó)：發(fā)展不均　特斯拉一家獨(dú)大

盡管2020年美國(guó)整體汽車(chē)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯下滑，但電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量仍然跑贏了大盤(pán)。根據(jù)美國(guó)Experian信息服務(wù)公司的最新數(shù)據(jù)，2020年，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量近25.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.1%。不過(guò)，這一銷(xiāo)量成績(jī)與歐洲和中國(guó)市場(chǎng)相比，實(shí)在是相差甚遠(yuǎn)。

值得注意的是，特斯拉2020年在美銷(xiāo)量為20萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16.3%?？梢钥闯?，特斯拉完全主導(dǎo)了美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，其市場(chǎng)份額高達(dá)79.4%。對(duì)于特斯拉在美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)“一家獨(dú)大”的現(xiàn)象，一些分析師憂(yōu)心忡忡地表示，這一跡象更多地顯示出大部分美國(guó)消費(fèi)者對(duì)于特斯拉這一明星企業(yè)的追捧，而他們對(duì)電動(dòng)汽車(chē)究竟有多認(rèn)同，還要打上一個(gè)問(wèn)號(hào)。

在2020年美國(guó)電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量排行榜中，特斯拉旗下4款車(chē)型均躋身前5。受疫情影響，特斯拉Model 3注冊(cè)量下降32%，不過(guò)全年銷(xiāo)量仍超9.5萬(wàn)輛，問(wèn)鼎冠軍。排名第二的是特斯拉Model Y，在不到一年的時(shí)間里就取得7.1萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成績(jī)。此外，特斯拉Model X和Model S均排在前5。雪佛蘭Bolt在特斯拉車(chē)型的包圍下排名第3，同比增長(zhǎng)20%，達(dá)到1.97萬(wàn)輛。盡管現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)特斯拉和通用汽車(chē)旗下的電動(dòng)車(chē)型已經(jīng)不再享受美國(guó)聯(lián)邦7500美元的稅收抵免優(yōu)惠，但這兩大車(chē)企的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量表現(xiàn)依然不俗。日產(chǎn)聆風(fēng)去年在美國(guó)的銷(xiāo)量為8972輛，排名第6，同比下降28%。排名第7的奧迪e-tron于2019年登陸美國(guó)市場(chǎng)，其注冊(cè)量在2020年飆升了43%。韓系車(chē)的銷(xiāo)量表現(xiàn)略顯低迷，現(xiàn)代Kona、起亞Niro全年銷(xiāo)量均在3000輛以下。

由于美國(guó)前任總統(tǒng)特朗普?qǐng)?zhí)政期間對(duì)電動(dòng)汽車(chē)“不感冒”，使得近年來(lái)美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)在規(guī)模上被中國(guó)和歐洲遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。不過(guò)，隨著拜登上臺(tái)，美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)業(yè)有望迎來(lái)一番新氣象。“新官上任三把火”，拜登前不久宣布將把美國(guó)聯(lián)邦政府用車(chē)全部替換為電動(dòng)汽車(chē)(總共約64.5萬(wàn)輛)，并將在全美新建50萬(wàn)個(gè)充電樁，以加快電動(dòng)汽車(chē)的普及。美國(guó)汽車(chē)創(chuàng)新聯(lián)盟日前表示，他們“期待與拜登政府共同推進(jìn)減排，推進(jìn)電動(dòng)化未來(lái)早日到來(lái)”。該聯(lián)盟首席執(zhí)行官約翰·博澤拉在一份聲明中稱(chēng)：“汽車(chē)業(yè)的長(zhǎng)期未來(lái)是零排放。我們正投資數(shù)千億美元，開(kāi)發(fā)新一代電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)品。汽車(chē)業(yè)希望能與拜登政府通力合作，在推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、刺激電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)以及構(gòu)建智慧電網(wǎng)方面取得顯著進(jìn)展。”業(yè)內(nèi)分析師認(rèn)為，隨著拜登上臺(tái)，美國(guó)電動(dòng)車(chē)市或?qū)⒂瓉?lái)“黃金時(shí)代”。

? 車(chē)型篇

——特斯拉Model 3三連冠　五菱宏光MINIEV增勢(shì)猛

在2020年全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單上，特斯拉Model 3無(wú)疑是最大的贏家，全年售出36.5萬(wàn)輛，穩(wěn)居銷(xiāo)量榜榜首，這也是該車(chē)連續(xù)第3年成為全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍。由于去年年底的交付高潮，特斯拉Model 3在2020年12月憑借6.5萬(wàn)輛的銷(xiāo)量，再次刷新紀(jì)錄。如果保持這一趨勢(shì)，該車(chē)2021年有望蟬聯(lián)冠軍。

雖然五菱宏光MINIEV去年年中才上市，但全年銷(xiāo)量已接近12萬(wàn)輛，空降2020年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量亞軍位置，不僅成為中國(guó)自主品牌新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍，而且擊敗特斯拉Model Y和大眾ID.3等重量級(jí)車(chē)型，成為年度最大“黑馬”。2020年，五菱宏光MINIEV實(shí)現(xiàn)連續(xù)6個(gè)月銷(xiāo)量增長(zhǎng)，去年12月銷(xiāo)量更是超過(guò)3.3萬(wàn)輛。不過(guò)，該款小型城市電動(dòng)車(chē)的月交付量似乎穩(wěn)定在了3萬(wàn)輛左右，可能與生產(chǎn)受限或需求接近飽和有關(guān)。雷諾Zoe憑借逾10萬(wàn)輛的銷(xiāo)量成為季軍，這是該車(chē)首次躋身年度銷(xiāo)量榜前三。同是“常青樹(shù)”的日產(chǎn)聆風(fēng)則有走下坡路的趨勢(shì)，該款車(chē)曾7次躋身全球電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量榜前三，其中4次斬獲全球電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍，然而2020年總銷(xiāo)量卻跌至榜單第7名，僅為5.68萬(wàn)輛，同比下降19%。

榜單第4名是特斯拉Model Y，去年全年銷(xiāo)量接近8萬(wàn)輛，今年預(yù)計(jì)將至少翻一番。緊隨其后的是現(xiàn)代Kona，全年售出逾6.5萬(wàn)輛。不過(guò)，現(xiàn)代全新電動(dòng)車(chē)型Ioniq 5即將上市，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)Kona電動(dòng)汽車(chē)的銷(xiāo)量產(chǎn)生一定影響。榜單的另一大亮點(diǎn)當(dāng)屬大眾ID.3，由于軟件問(wèn)題，該車(chē)上市時(shí)間較預(yù)期晚，但很快就成為歐洲最暢銷(xiāo)的電動(dòng)車(chē)型，全年排名第6。得益于在歐洲市場(chǎng)的熱銷(xiāo)，奧迪e-tron去年銷(xiāo)量達(dá)4.8萬(wàn)輛，從2019年的第25名躍升至第8名。

除了五菱宏光MINIEV以外，中國(guó)其他小型電動(dòng)車(chē)的表現(xiàn)也十分亮眼，上汽寶駿E系列總排名攀升至第9，長(zhǎng)城黑貓躍升至第10，奇瑞eQ升至第17。其中，長(zhǎng)城黑貓2020年12月銷(xiāo)量成功破萬(wàn)輛，創(chuàng)下新的銷(xiāo)量紀(jì)錄。此外，廣汽埃安S、比亞迪秦EV、上汽名爵eZS、理想ONE等中國(guó)品牌車(chē)型也紛紛躋身榜單前20。值得一提的榜單“遺珠”當(dāng)屬比亞迪漢，該車(chē)去年7月上市，2020年共售出2.9萬(wàn)輛，其中去年12月售出創(chuàng)紀(jì)錄的9000輛，預(yù)計(jì)2021年將成為20強(qiáng)榜單中的“熟面孔”。

? 品牌篇

——特斯拉地位穩(wěn)　大眾開(kāi)始發(fā)力

在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)，特斯拉可謂“春風(fēng)得意”，Model 3穩(wěn)坐銷(xiāo)量冠軍不說(shuō)，去年剛剛上市的Model Y也取得近8萬(wàn)輛的好成績(jī)，排名第4。由此，特斯拉連續(xù)第3年蟬聯(lián)全球最暢銷(xiāo)電動(dòng)汽車(chē)品牌的稱(chēng)號(hào)，2020年占全球電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)16.1%的份額?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著Model Y在中國(guó)等主要市場(chǎng)大批量生產(chǎn)和交付，以及全球其他工廠(chǎng)紛紛投產(chǎn)，特斯拉將進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)2021年特斯拉的產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模會(huì)再上一個(gè)臺(tái)階。

傳統(tǒng)車(chē)企也在奮力追趕。值得一提的是，大眾的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型初見(jiàn)成效。2020年，大眾ID.3在歐洲累計(jì)銷(xiāo)售5.69萬(wàn)輛，助力大眾品牌全年新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量達(dá)22萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7%，在全球電動(dòng)汽車(chē)品牌銷(xiāo)量榜上排名第2，占據(jù)7%的市場(chǎng)份額。隨著大眾ID.家族大規(guī)模投產(chǎn)和交付，僅在中國(guó)兩家合資公司就將推出6款純電動(dòng)車(chē)型，大眾今年在全球新能源汽車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)似乎更有看頭。

比亞迪在品牌銷(xiāo)量榜跌至第3名，不過(guò)這也是該品牌連續(xù)6年躋身前三。上汽通用五菱躍升至第4，寶馬則跌至第5。榜單第6名奔馳2021年將推出多款全新電動(dòng)車(chē)型，例如EQA、EQB和EQS純電動(dòng)車(chē)，預(yù)計(jì)今年該品牌有潛力擊敗其德國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手奧迪和寶馬，躋身前五。值得一提的是，在品牌銷(xiāo)量20強(qiáng)榜單中，有16個(gè)品牌去年12月的銷(xiāo)量均創(chuàng)下新紀(jì)錄，除了上述提及的品牌，還有上汽集團(tuán)旗下兩大自主品牌——榮威及寶駿，當(dāng)月售出逾2萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)。另外，得益于去年12月8962輛的銷(xiāo)量成績(jī)，奇瑞的年度總排名上升至第18位。日產(chǎn)去年12月售出8590輛電動(dòng)汽車(chē)，是自2018年11月以來(lái)的最佳月度銷(xiāo)量，總排名上升至第14位。保時(shí)捷和蔚來(lái)也憑借去年12月的創(chuàng)紀(jì)錄銷(xiāo)量，2020年總排名躋身前20。

(馮玉婷)