受新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡、疫情沖擊車(chē)市、被稱(chēng)為動(dòng)力電池“白名單”的《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》廢止等因素影響，2020年我國(guó)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池市場(chǎng)經(jīng)歷了更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，市場(chǎng)格局也較以往出現(xiàn)了較大變化，中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)盟”)日前公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，與三元材料相比，磷酸鐵鋰不斷升溫;而日韓電池巨頭已經(jīng)卷土重來(lái)，加快了在華“攻城略地”的步伐。

磷酸鐵鋰迎來(lái)“第二春”

聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為83.4GWh，同比下降2.3%;累計(jì)銷(xiāo)量為65.9GWh，同比下降12.9%;累計(jì)裝車(chē)量為63.6 GWh，同比增長(zhǎng)2.3%。

從材料類(lèi)型來(lái)看，無(wú)論是產(chǎn)量、銷(xiāo)量或裝車(chē)量，都有一個(gè)共同的特征，那就是磷酸鐵鋰電池是惟一實(shí)現(xiàn)同比正增長(zhǎng)的產(chǎn)品，而三元材料、錳酸鋰、鈦酸鋰電池均出現(xiàn)了不同程度的下滑，尤其是錳酸鋰的產(chǎn)量和銷(xiāo)量降幅均超過(guò)80%。

可以說(shuō)，在疫情沖擊下，2020年的動(dòng)力電池裝車(chē)量整體還能實(shí)現(xiàn)小幅增長(zhǎng)，主要“功臣”就是磷酸鐵鋰電池，其裝車(chē)量為24.4GWh，同比增長(zhǎng)20.6%，市場(chǎng)份額接近四成。

當(dāng)然，這一情況并不太出乎市場(chǎng)意料。早在2019年新能源汽車(chē)補(bǔ)貼大幅退坡后，磷酸鐵鋰電池就有了回暖征兆。此前在鼓勵(lì)長(zhǎng)續(xù)駛里程、追求高能量密度的政策引導(dǎo)下，安全性較高但能量密度較低的磷酸鐵鋰電池受到冷落，市場(chǎng)一股腦兒涌向三元電池。隨著新能源汽車(chē)自燃事故頻頻發(fā)生，政策制定者和企業(yè)開(kāi)始反思“熱失控”對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的負(fù)面影響。在補(bǔ)貼大幅退坡后，市場(chǎng)調(diào)節(jié)開(kāi)始發(fā)揮作用，如何緩解成本壓力、避免或減少虧損成為擺在新能源汽車(chē)企業(yè)面前的難題。而這時(shí)，與三元電池相比具有成本優(yōu)勢(shì)的磷酸鐵鋰電池重新回到人們的視線。

至少在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，磷酸鐵鋰電池在安全性、成本等方面的優(yōu)勢(shì)還比較明顯，業(yè)內(nèi)也掀起了換裝磷酸鐵鋰電池的風(fēng)潮，包括比亞迪、北汽、上汽等企業(yè)嘗試在高端車(chē)型上換裝磷酸鐵鋰電池，配裝磷酸鐵鋰電池的特斯拉國(guó)產(chǎn)Model 3已正式申報(bào)，作為造車(chē)新勢(shì)力的小鵬汽車(chē)也推出了磷酸鐵鋰版本的G3車(chē)型。這一趨勢(shì)已延續(xù)至2021年，近日上市的歐拉黑貓萌寵版也采用了磷酸鐵鋰電池。很明顯，在降成本的壓力下，中短期內(nèi)磷酸鐵鋰電池的熱潮還會(huì)持續(xù)下去。

行業(yè)集中度越來(lái)越高

寡頭壟斷這一跡象在動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)有所顯現(xiàn)。聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)72家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較2019年減少3家。其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車(chē)量分別為45.4GWh、52.3GWh和58.4GWh，在總裝車(chē)量中的占比分別為71.3%、82.1%和91.8%。

也就是說(shuō)，前3家企業(yè)占據(jù)了七成以上的市場(chǎng)份額，而前10家企業(yè)占據(jù)了九成以上的市場(chǎng)份額，另外60多家企業(yè)則瓜分不到一成的份額，可謂強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱。

這種現(xiàn)象并非只出現(xiàn)在中國(guó)，全球范圍內(nèi)也是如此。韓國(guó)能源市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)SNE Research不久前公布了2020年全球新能源汽車(chē)動(dòng)力電池裝車(chē)量排行榜。在總裝車(chē)量為137 GWh的情況下，排在前三位的寧德時(shí)代、LG化學(xué)與松下貢獻(xiàn)了90GWh，合計(jì)占比達(dá)到66%。如果再加上之后的比亞迪、三星SDI、SK Innovation等6家廠商，則前9家電池廠商的占比合計(jì)高達(dá)91%。這意味著，隨著行業(yè)集中度提升，中國(guó)乃至全球的中小電池廠商將面臨更加嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

LG化學(xué)與松下進(jìn)入前十榜單

與2018年及2019年相比，2020年的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車(chē)量前十榜單有一個(gè)明顯的變化，那就是出現(xiàn)了外資廠商的身影——LG化學(xué)和松下，且兩家企業(yè)的位置還比較靠前，分別位于第三位和第六位。

2019年6月，工信部宣布，廢止《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，第一、第二、第三、第四批符合規(guī)范條件企業(yè)目錄同時(shí)廢止。當(dāng)時(shí)業(yè)內(nèi)就預(yù)料到外資電池廠商會(huì)卷土重來(lái)。

始于2015年的動(dòng)力電池“白名單”制度，在很大程度上給了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)存活和發(fā)展的空間，使得其有時(shí)間積累實(shí)力，從而與國(guó)際知名企業(yè)相抗衡，同時(shí)阻止具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的日韓電池廠商以惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)方式獨(dú)霸市場(chǎng)。這一帶有保護(hù)色彩的措施助推寧德時(shí)代等企業(yè)快速崛起，躍升至世界級(jí)動(dòng)力電池企業(yè)行列，但同時(shí)也使部分企業(yè)在質(zhì)量方面有所懈怠。隨著“白名單”的退出，日韓電池企業(yè)紛紛回歸中國(guó)市場(chǎng)。例如，SKI與天齊鋰業(yè)簽訂供貨合同，收購(gòu)電池材料企業(yè)靈寶華鑫;LG化學(xué)與華友鈷業(yè)合資;三星SDI重啟西安電池項(xiàng)目;松下大幅提升蘇州和大連工廠的動(dòng)力電池產(chǎn)能。

未來(lái)，隨著中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必更加激烈。在2020年裝車(chē)量前十榜單中，寧德時(shí)代一騎絕塵，但排在第二位的比亞迪位置則不太穩(wěn)。不久前外媒傳出消息，LG化學(xué)計(jì)劃將2021年在華電池產(chǎn)能提升1倍，以滿足特斯拉日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。事實(shí)上，LG化學(xué)已于2020年11月與南京經(jīng)開(kāi)區(qū)簽署協(xié)議，將再投資5億美元，在其南京工廠生產(chǎn)圓柱形汽車(chē)動(dòng)力電池，除了供貨特斯拉外，還有望給寶馬供貨。另有知情人士透露，特斯拉已要求為其美國(guó)工廠供貨的松下同時(shí)為上海工廠供貨。

需要指出的是，歐美車(chē)企似乎更偏愛(ài)日韓電池供應(yīng)商，通用、雷諾、戴姆勒、大眾等企業(yè)都是LG化學(xué)的大客戶，而隨著跨國(guó)車(chē)企在華不斷推進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)國(guó)產(chǎn)化，日韓電池企業(yè)的裝車(chē)量有望再上一個(gè)臺(tái)階。或許2021年的榜單中，LG化學(xué)和松下的排名會(huì)更進(jìn)一步，甚至不排除會(huì)出現(xiàn)更多外資廠商的身影。

(本版圖表數(shù)據(jù)來(lái)自中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟)

2020年動(dòng)力電池企業(yè)中國(guó)裝車(chē)量排名

注：裝車(chē)量數(shù)據(jù)來(lái)源為汽車(chē)生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù)，對(duì)多家電池企業(yè)配套同一車(chē)型產(chǎn)品采取平均值方式計(jì)算。

2020年按材料類(lèi)型劃分動(dòng)力電池產(chǎn)銷(xiāo)及裝車(chē)量

注：產(chǎn)量數(shù)據(jù)包含企業(yè)海外基地生產(chǎn)部分，其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量12.6GWh，磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量3.3GWh。(張冬梅)