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大部分車型月銷量觸底 A00級(jí)電動(dòng)車拐點(diǎn)已至? 

2022-03-25 10:39:33來(lái)源:中國(guó)汽車報(bào)  

編前:今年以來(lái),A00級(jí)電動(dòng)車的火爆局面似乎有降溫跡象。1月,在電動(dòng)汽車市場(chǎng)一派繁榮的情況下,A00級(jí)電動(dòng)汽車卻沒(méi)有緊跟大勢(shì)。如全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,1月,五菱宏光MINIEV銷量為26682輛,2月銷量為26116輛,雖然這個(gè)成績(jī)依然能打,但和2021年最后3個(gè)月相比仍遜色不少。2021年最后3個(gè)月五菱宏光MINIEV的銷量分別為39128輛、45576輛、55742輛。不僅五菱宏光MINIEV,其他A00級(jí)電動(dòng)汽車也顯示出后勁不足的狀態(tài),有些甚至不得不暫停生產(chǎn)。在更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、不斷上漲的成本以及不斷下跌的積分價(jià)格等各種挑戰(zhàn)下,A00級(jí)電動(dòng)車的拐點(diǎn)真的要來(lái)了嗎?

大部分車型月銷量觸底 高速增長(zhǎng)時(shí)代或?qū)⒔Y(jié)束

當(dāng)前,我國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)總體處于快速增長(zhǎng)區(qū)間。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年1月、2月,我國(guó)新能源乘用車的銷量分別達(dá)到41.9萬(wàn)輛和32.1萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)138.7%和182.2%。在新能源乘用車快速增長(zhǎng)過(guò)程中,A00級(jí)車型一直是銷量的主要貢獻(xiàn)者,然而如今卻出現(xiàn)了疲態(tài)。今年1月、2月,雖然五菱宏光MINIEV在當(dāng)前新能源汽車月度銷量榜上仍居榜首位置,但相比此前的表現(xiàn)及1月、2月新能源汽車的高速增長(zhǎng)而言,這一成績(jī)?nèi)园档嗽S多。再加上市場(chǎng)環(huán)境不利好A00級(jí)電動(dòng)車發(fā)展,不少人士質(zhì)疑,A00級(jí)電動(dòng)車拐點(diǎn)已至。

更多車型的表現(xiàn)似乎也在印證這一質(zhì)疑。數(shù)據(jù)顯示,1月,長(zhǎng)安新奔奔EV銷售8904輛,環(huán)比下降1.28%;歐拉好貓銷售9058輛,環(huán)比下降15.61%;江淮iEV6E的銷量為0;奇瑞QQ冰淇淋銷售9984輛,環(huán)比增長(zhǎng)19%;奇瑞小螞蟻銷售10103輛,環(huán)比下降0.67%。2月,終端交付量排在第2至5位的奇瑞QQ冰淇淋、長(zhǎng)安奔奔EV、奇瑞小螞蟻、思皓E10X,終端銷量分別為6442輛、5613輛、3735輛、3518輛,均遠(yuǎn)低于1月的終端交付量,多款車型2月終端交付量降幅超過(guò)50%。

在不少熱銷車型月銷量大幅下跌的同時(shí),歐拉黑貓、白貓車型還傳出了停售的消息,甚至還因此引發(fā)了不小的爭(zhēng)議。2月14日晚間,長(zhǎng)城汽車經(jīng)銷商稱接到通知,從2月15日零時(shí)起長(zhǎng)城廠家停止接收歐拉黑貓、白貓兩款低價(jià)車型的訂單。與此同時(shí),長(zhǎng)城汽車還要求經(jīng)銷商把展車以及宣傳資料從展廳撤下。次日,歐拉汽車向媒體證實(shí)了這一傳聞,相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng):“這兩款車型確實(shí)已經(jīng)不接訂單了。”2月23日,歐拉品牌首席執(zhí)行官董玉東在官方App上發(fā)表聲明稱:“歐拉黑貓、白貓停止接單,不是停產(chǎn),我們?cè)诜e極尋求解決辦法。”以此來(lái)回應(yīng)外界對(duì)停售黑貓和白貓的種種猜測(cè)和質(zhì)疑。A00級(jí)車型虧損、不賺錢(qián)的問(wèn)題也隨之浮出水面,引起業(yè)內(nèi)外普遍關(guān)注。

成本上升 賣(mài)車虧損 企業(yè)失去推廣積極性

對(duì)于黑貓、白貓停止接單,董玉東給出的解釋是虧損。他向《中國(guó)汽車報(bào)》記者表示,盡管歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì),但隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲,這兩款車每賣(mài)1輛就要虧損超過(guò)萬(wàn)元。這兩款累計(jì)銷量達(dá)到17.3萬(wàn)輛的A00級(jí)純電動(dòng)車不接訂單背后,折射出行業(yè)的生存現(xiàn)狀:即使有銷量,這類車型對(duì)車企而言也似乎無(wú)利可圖了。董玉東坦言:“A00級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)于混亂了。在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期,A00級(jí)純電動(dòng)汽車是非常好的產(chǎn)品,帶動(dòng)了新能源汽車滲透率的上漲;但隨著原材料價(jià)格上漲,成本上漲,補(bǔ)貼退坡,虧損的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。”

“過(guò)去,很多企業(yè)之所以大規(guī)模生產(chǎn)低端純電動(dòng)汽車,并不是車輛本身能帶來(lái)多大利潤(rùn),而是看重它的積分優(yōu)勢(shì)。但是現(xiàn)在積分市場(chǎng)也發(fā)生了很大變化,新能源汽車積分從供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變,積分不再那么值錢(qián)了,企業(yè)自然也就失去了大規(guī)模推廣的動(dòng)力。更關(guān)鍵的是,目前,動(dòng)力電池原材料價(jià)格的上漲和補(bǔ)貼的進(jìn)一步退坡,讓車輛的成本進(jìn)一步上升,虧損嚴(yán)重之下,有些車型選擇了停售,有些廠家不再賣(mài)力推廣A00級(jí)車型,這都是市場(chǎng)變化下的必然選擇。”某業(yè)內(nèi)專家告訴記者,持續(xù)虧損,再加上積分需求和價(jià)格的下降等各種因素疊加,車企失去推廣A00級(jí)車型的積極性,自然會(huì)帶來(lái)這類車型銷量的變化。

同時(shí),在芯片供應(yīng)緊張之下,面對(duì)價(jià)格翻了幾十倍、甚至上百倍的芯片,車企自然會(huì)把芯片資源向“有利可圖”或更具影響力的車型傾斜,那些主打智能化的A00級(jí)車型會(huì)因此更尷尬,這也是一些車型不得不停產(chǎn)的原因。董玉東稱,歐拉黑貓、白貓車型如果繼續(xù)接單,需要2022年下半年才能交付。

那么,各種因素疊加下,車企成本到底上漲了多少?市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS Markit發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年下半年,鋰離子電池價(jià)格上漲了約10%~20%左右,一輛電動(dòng)汽車電池成本的漲幅會(huì)因此超過(guò)3000元。而今年,電池級(jí)鈷、硫酸鎳、碳酸鋰等正極材料的價(jià)格將持續(xù)大幅上漲,預(yù)計(jì)鋰電池的漲價(jià)幅度或達(dá)到13%~15%。歐拉品牌官方就曾經(jīng)透露,黑貓、白貓的三電系統(tǒng)生產(chǎn)成本占比達(dá)到了整車成本的55%~60%左右,如此大幅度的原材料價(jià)格上漲給黑貓和白貓帶來(lái)了不小的成本壓力。另外,按照新能源汽車補(bǔ)貼政策,今年純電動(dòng)車型的補(bǔ)貼也將在2021年基礎(chǔ)上退坡30%。也就是說(shuō),一款續(xù)駛里程300~400公里的純電動(dòng)汽車補(bǔ)貼將減少300多元,而零跑T03,歐拉黑貓、白貓都在此列。補(bǔ)貼的減少也加劇了這些車型的成本壓力。雖然更多續(xù)駛里程在300公里以下的A00級(jí)車型早就已經(jīng)拿不到補(bǔ)貼,如宏光MINIEV等,但它們賴以生存的新能源汽車積分價(jià)格的下降,也大幅拉低了這些車型的盈利水平。有車企反映,新能源汽車積分價(jià)格已從3000元/分降至500元/分。董玉東表示:“算到每輛車上,電池價(jià)格漲了3000多元,今年補(bǔ)貼退坡后單車成本又增加了4000元。另外,新能源汽車的積分價(jià)格也降到最低點(diǎn),再考慮到每款車的配置和電池大小的因素,每輛車的成本至少增加了7400元,多的達(dá)到上萬(wàn)元。”

在成本壓力下,一些車型不得不提價(jià)。3月17日,奇瑞新能源官方透露,奇瑞小螞蟻將漲價(jià)3000~4100元不等。奇瑞QQ冰淇淋入門(mén)版布丁款沒(méi)有漲價(jià),但甜筒款漲價(jià)1300元、圣代款漲價(jià)3100元。即使在成本控制方面做到極致的五菱宏光MINIEV也不得不小幅提價(jià)。據(jù)了解,目前,宏光MINIEV入門(mén)級(jí)的價(jià)格已經(jīng)從最初上市階段的2.88萬(wàn)元提升至3.76萬(wàn)元。今年即將推出的新款車型,價(jià)格也可能會(huì)再度上漲。隨著原材料價(jià)格的持續(xù)上漲,繼特斯拉、比亞迪、小鵬等主流新能源車企漲價(jià)之后,A00級(jí)車型也頂不住壓力了。但本就靠低價(jià)贏市場(chǎng)的A00級(jí)車漲價(jià)后還能延續(xù)之前的風(fēng)光嗎?“A00級(jí)車型之所以能快速打開(kāi)市場(chǎng),其根本就在于相對(duì)較低的價(jià)格。有些車型甚至可以做到低速電動(dòng)車的價(jià)格。再加上這種車輛有牌照優(yōu)勢(shì),自然就會(huì)受到農(nóng)村、‘城鄉(xiāng)結(jié)合部’等地區(qū)消費(fèi)者的歡迎。事實(shí)也證明,這類車型的確有龐大的市場(chǎng)需求,在廣大三四線城市及農(nóng)村市場(chǎng),成為替代低速電動(dòng)車的暢銷車型。但是,隨著電池原材料價(jià)格的上漲,以及新能源汽車積分價(jià)格的下降,車企成本壓力陡升。如果仍按之前的打法,后果只能是不賺錢(qián),甚至虧損,這也是車企不得不提價(jià)的原因。”一位不愿具名的自主品牌車企營(yíng)銷負(fù)責(zé)人告訴記者,不過(guò),一旦沒(méi)有了價(jià)格優(yōu)勢(shì),這類車型就會(huì)失去一部分市場(chǎng),進(jìn)而造成銷量下滑。

“不要說(shuō)三五千元,就是三五百元,對(duì)于非常看重性價(jià)比的A00級(jí)消費(fèi)者而言都是很難接受的。所以我們根本不敢提價(jià),只能想方設(shè)法控制成本,自我消化。A00級(jí)車型的成本控制已經(jīng)做得很好了,但原材料價(jià)格上漲等因素帶來(lái)的成本上漲幅度太大了,已經(jīng)遠(yuǎn)超我們的承受范圍。面對(duì)消費(fèi)者,我們又不敢提價(jià),所以現(xiàn)在賣(mài)車反而成為一種負(fù)擔(dān)。”上述營(yíng)銷負(fù)責(zé)人坦言,這種超過(guò)車企承受力的成本上漲,讓很多車企失去了對(duì)A00級(jí)車型的推廣熱情。受制于成本壓力不得不提價(jià)的部分企業(yè),其銷量也將受到影響。

其他細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力 A00級(jí)市場(chǎng)全面承壓

在A00級(jí)市場(chǎng)因成本壓力顯現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)的情況下,其他細(xì)分市場(chǎng)卻在發(fā)力。比如此前低迷的A級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)正在逐步打開(kāi)。“車企當(dāng)然會(huì)更傾向于A級(jí)車市場(chǎng),畢竟這才是新能源汽車的主場(chǎng)。”上述業(yè)內(nèi)專家表示。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東在接受《中國(guó)汽車報(bào)》記者采訪時(shí)也表示,A級(jí)車市場(chǎng)是新能源汽車實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)必須突破的細(xì)分市場(chǎng),因?yàn)閺氖袌?chǎng)需求結(jié)構(gòu)來(lái)看,這一市場(chǎng)才是乘用車消費(fèi)的主力市場(chǎng)。“過(guò)去,由于成本、技術(shù)等因素,這一市場(chǎng)遲遲未能打開(kāi)。但隨著消費(fèi)認(rèn)知度的提升,這一細(xì)分領(lǐng)域的消費(fèi)者開(kāi)始接受新能源汽車,廠家必然會(huì)投入更多的精力開(kāi)發(fā)這一市場(chǎng)。”許海東強(qiáng)調(diào),A級(jí)車市場(chǎng)才是新能源汽車銷售的主力市場(chǎng)。威馬汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官沈暉就非常看好中端純電動(dòng)汽車的發(fā)展。他認(rèn)為,未來(lái)我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)結(jié)構(gòu)將從“啞鈴型”向“紡錘型”加速優(yōu)化,預(yù)計(jì)到2030年,15萬(wàn)~25萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間的電動(dòng)車型將占據(jù)約60%的市場(chǎng)份額,滲透率將從3%增長(zhǎng)至40%。向中端車市場(chǎng)發(fā)力,從而推動(dòng)自身新能源汽車的銷量增長(zhǎng)也成為包括廣汽埃安、長(zhǎng)安新能源在內(nèi)的主流車企正在推進(jìn)的重點(diǎn)戰(zhàn)略。

放棄沒(méi)有太大盈利空間的A00級(jí)車為代表的低端市場(chǎng),向A級(jí)車為代表的中端市場(chǎng)發(fā)力,甚至向著更具成長(zhǎng)空間的高端車型市場(chǎng)邁進(jìn),已經(jīng)讓比亞迪嘗到了甜頭。2018年,比亞迪也曾推出多款A(yù)00級(jí)車型,但這并未成為其主要精力所在,而是始終聚焦A級(jí)車為代表的中端車市場(chǎng),并在去年成功打造了高端暢銷車型漢。目前,比亞迪的新能源乘用車月銷量已經(jīng)突破8萬(wàn)輛。2月,銷量更是達(dá)到87473輛,同比暴漲335%。其新能源乘用車的累計(jì)銷量也已經(jīng)達(dá)到169萬(wàn)輛,其中大多是A、B級(jí)車。

“目前的新能源汽車市場(chǎng),15萬(wàn)元以下的車型幾乎沒(méi)有盈利空間。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴記者,一方面,靠成本管控低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的A00級(jí)車型面對(duì)持續(xù)上漲的成本壓力,不得不提價(jià),會(huì)帶來(lái)一定程度的市場(chǎng)損失;另一方面,A00級(jí)車因低價(jià)難以盈利,也會(huì)促使車企后續(xù)不得不改弦更張,向市場(chǎng)空間更大、有一定盈利空間的細(xì)分市場(chǎng)發(fā)力。多重因素推動(dòng)下,A00級(jí)市場(chǎng)必然會(huì)受到擠壓。

同時(shí),低速電動(dòng)車轉(zhuǎn)正的問(wèn)題也有了進(jìn)展。去年,工信部修訂了《純電動(dòng)乘用車技術(shù)條件》,增加了針對(duì)微型低速純電動(dòng)乘用車的技術(shù)要求。國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)《四輪低速電動(dòng)汽車技術(shù)條件》也提出,低速電動(dòng)車將被允許在特定區(qū)域內(nèi)使用。被正規(guī)化管理的低速電動(dòng)車在符合一定的安全和環(huán)保要求后或?qū)⒅孬@新生,也必將擠占部分A00級(jí)電動(dòng)車的市場(chǎng)。

值得關(guān)注的是,在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域,微型車市場(chǎng)也經(jīng)歷過(guò)從熱銷到逐漸退出市場(chǎng)的發(fā)展過(guò)程,就是在A00級(jí)電動(dòng)汽車市場(chǎng),也有爆款車型走向滑鐵盧的案例。知豆汽車就是一個(gè)典型案例。業(yè)內(nèi)外在總結(jié)知豆破產(chǎn)和五菱宏光MINIEV熱銷的經(jīng)驗(yàn)時(shí)普遍認(rèn)為,成本控制是A00級(jí)車成敗的關(guān)鍵。日本名古屋大學(xué)專家教授山本公正曾經(jīng)研究過(guò)五菱宏光MINIEV的成本,他估計(jì)這款車的零部件和安裝成本約為2.7萬(wàn)元,而要想做到如此低的成本管控是非常難的一件事。“成本管控對(duì)A00級(jí)車型非常重要,卻沒(méi)有幾家企業(yè)能做到上汽通用五菱的程度,不然歐拉黑貓、白貓也不會(huì)虧損得這么嚴(yán)重。”一位不愿具名的車企負(fù)責(zé)人坦言。該車企負(fù)責(zé)人所在的企業(yè)最早生產(chǎn)的是低速電動(dòng)車,但在獲得純電動(dòng)汽車生產(chǎn)資質(zhì)、轉(zhuǎn)戰(zhàn)A00級(jí)電動(dòng)汽車市場(chǎng)后發(fā)現(xiàn),很難做到像五菱宏光MINIEV那么精細(xì)的成本管控,再加上車型研發(fā)、驗(yàn)證等成本,企業(yè)僅生產(chǎn)A00級(jí)電動(dòng)車很難盈利。尤其是在動(dòng)力電池原材料價(jià)格不斷上漲、新能源汽車行業(yè)成本不斷攀升的情形下,車企的盈利空間更小。

A00級(jí)車市場(chǎng)到了重塑的時(shí)候了

董玉東表示:“A00級(jí)電動(dòng)車市場(chǎng)到了該重塑的時(shí)候了。我們希望中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)向著良性方向發(fā)展,即在腰部實(shí)現(xiàn)崛起。”他認(rèn)為,未來(lái)的腰部市場(chǎng)主要有三種產(chǎn)品:第一種是類似于特斯拉這樣的科技創(chuàng)新類產(chǎn)品;第二種是類似于比亞迪這種的“三電”技術(shù)實(shí)力派;第三種就是能夠滿足個(gè)性化定制需求的產(chǎn)品,而歐拉未來(lái)要走的就是第三條道路。“隨著電動(dòng)汽車滲透率的不斷提升,擁有個(gè)性化需求的用戶會(huì)越來(lái)越多,歐拉就是要用創(chuàng)新的品類來(lái)滿足用戶情感需求。”董玉東如是說(shuō)。即使做A00級(jí)車,也必須摒棄過(guò)去的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)策略,向更高的技術(shù)含量靠近。國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)王青強(qiáng)調(diào),A00級(jí)車不代表低端車,微小型車也有高端車型。從企業(yè)和市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展看,我們需要開(kāi)發(fā)更多個(gè)性化、科技型的產(chǎn)品滿足消費(fèi)者的不同需求。A00級(jí)市場(chǎng)的發(fā)展策略到了重新定位的時(shí)候了。

在A00級(jí)市場(chǎng)曾經(jīng)收獲不錯(cuò)銷量的哪吒、零跑也在向更多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方向調(diào)整。零跑汽車不久前宣布正式進(jìn)入2.0戰(zhàn)略階段,并計(jì)劃在2025年實(shí)現(xiàn)銷量突破80萬(wàn)輛,除現(xiàn)有的S01、T03、C11三大車型外,還將推出5款新車,A00級(jí)車型已經(jīng)不再是這家造車新勢(shì)力的重點(diǎn)。哪吒在A00級(jí)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的策略也發(fā)生了變化。五菱宏光MINIEV早就開(kāi)始推出各種升級(jí)版本的新車型,甚至包括改裝車等。推出更多滿足不同需求的車型成為眾多車企的選擇,更多車企都在積極跳出低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的“包圍圈”。雖然很難判斷目前A00級(jí)電動(dòng)車的發(fā)展是否到了拐點(diǎn),但無(wú)論如何,這一行業(yè)都必須加快變革的步伐,謀求全新的發(fā)展方向才能獲得更好的發(fā)展。

責(zé)任編輯:hnmd003

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