文 | 略大參考，作者 | 楊知潮，編輯 | 原野

(資料圖片)

雷軍曾在社交媒體上做過預(yù)測(cè)：當(dāng)電動(dòng)汽車行業(yè)成熟時(shí)，世界前五大品牌將占據(jù) 80% 以上的市場(chǎng)份額。即使按照這一比較 " 悲觀 " 的預(yù)測(cè)，比亞迪和特斯拉之外也還有三個(gè)巨頭的位子。

2023 年開年，汽車市場(chǎng)陷入低谷，但比亞迪卻迎來新巔峰。

4 月 10 日，比亞迪發(fā)布云輦控制系統(tǒng)，這一黑科技的作用可以用一句話概括 : 在它的加持下，汽車用三個(gè)輪子也能正常行駛。

科技只是工具，比亞迪更大的底氣還是在銷量上。3 月份，新款車型讓比亞迪秦 PLUS 超越了卡羅拉和軒逸，將 A 級(jí)轎車——燃油車最后一塊強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)也奪走了。海豚在小型車領(lǐng)域占據(jù)半壁江山，比亞迪元 PLUS 稍微一促銷，就成了最暢銷的 A 級(jí) SUV。

到今年 3 月，比亞迪的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過 35% ——豐田、本田和日產(chǎn)曾經(jīng)因?yàn)樵谥袊?guó)市場(chǎng)的暢銷，被稱為日系「三杰」。其中銷量最好的豐田，市場(chǎng)份額也不到 10%。

「三杰」地位在新能源浪潮中岌岌可危。目前來看，比亞迪接近老大豐田的地位，剩余的兩個(gè)席位，誰(shuí)最有希望拿下？

01 沒有對(duì)手的比亞迪

比亞迪已經(jīng)成為了超越汽車市場(chǎng)周期的存在。

剛剛過去的一季度，汽車市場(chǎng)以混亂、蕭條、降價(jià)為主題，但無論市場(chǎng)如何蕭條，似乎都沒有影響到比亞迪的增長(zhǎng)。

今年 1 月，中國(guó)汽車市場(chǎng)延續(xù)了去年年底開始的頹勢(shì)，銷量同比下滑 37.9%，各大品牌均損失嚴(yán)重，部分品牌如小鵬的銷量干脆腰斬。強(qiáng)勢(shì)如理想，也僅能夠維持同比增長(zhǎng) 23.4% 的銷量。" 倒春寒 " 中，比亞迪反倒同比增長(zhǎng)了 6 成以上。此消彼長(zhǎng)，比亞迪的市場(chǎng)份額在這一月份達(dá)到了恐怖的 37.1%，比第二到第五名之和還要多。

隨后，各大車企展開了價(jià)格戰(zhàn)。

降價(jià)有用，但作用有限。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，3 月汽車產(chǎn)銷分別完成 258.4 萬(wàn)輛和 245.1 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 15.3% 和 9.7%。但放到整個(gè)一季度來看，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷分別下降 4.3% 和 6.7%。

但如果品牌本來的號(hào)召力就強(qiáng)，那降價(jià)就非常有用。比如比亞迪，受益于降價(jià)策略，3 月份銷售 20.7 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 97.4%。一季度累計(jì)銷量 55.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 92.81%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于大盤數(shù)據(jù)。今年 3 月，新能源車最暢銷的五款車型里，比亞迪獨(dú)占四款。

在一些細(xì)分市場(chǎng)，比亞迪打敗了包括豐田在內(nèi)的燃油車品牌。

今年 2 月，比亞迪推出秦 Plus 冠軍版，把價(jià)位下探到了 10 萬(wàn)以下，正式向雷凌、軒逸、卡羅拉組成的日系 " 三大媽 " 發(fā)起挑戰(zhàn)。到 3 月時(shí)，秦 PLUS 系列的銷量已經(jīng)超過軒逸和卡羅拉之和。這是極具代表意義的一刻—— A 級(jí)轎車是中國(guó)前二的細(xì)分市場(chǎng)，也是新能源車此前一直沒能拿下來的一塊市場(chǎng)，直到比亞迪出手成功。

同樣被顛覆的，還有國(guó)內(nèi)的小型車市場(chǎng)。此前，它長(zhǎng)期由豐田、本田、日產(chǎn)以及大眾統(tǒng)治。從 2022 年上半年開始，海豚產(chǎn)能跟上，銷量逐漸起飛。到今年 3 月已經(jīng)達(dá)到 27687 臺(tái)，按照汽車流通協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，這超過了其他所有小型車銷量之和。

就這樣，比亞迪以 89.5% 的增速、超過 54 萬(wàn)量的銷量、超過新能源市場(chǎng)三分之一的份額，成為一季度汽車市場(chǎng)里的一枝獨(dú)秀。在全球市場(chǎng)，比亞迪銷量也壓過特斯拉，位居第一。從這些維度來看，比亞迪已經(jīng)成為新能源領(lǐng)域的 " 豐田 " ——這是它在早期就被拿來作為參照的前輩。兩者存在諸多相似之處，比如，全球老大的野心，銷量策略以 A 級(jí)車為主，B 級(jí)車為輔——用互聯(lián)網(wǎng)的話術(shù)來說，就是吃透下沉市場(chǎng)。

不過下沉市場(chǎng)有個(gè)特點(diǎn)：很難一家獨(dú)大。在燃油車時(shí)代，豐田、本田和日產(chǎn)被并列成為 " 日系三杰 "，他們是中國(guó)及全球市場(chǎng)中日系品牌的前三名，主要產(chǎn)品都是 10 萬(wàn)以上，30 萬(wàn)以下的 A 級(jí)和 B 級(jí)車。2021 年，這三家車企在華累計(jì)賣出 488 萬(wàn)輛車。本田和日產(chǎn)雖然比不上豐田，但也都貢獻(xiàn)了百萬(wàn)以上的銷量。

如今，新能源界的 " 豐田 " 已經(jīng)誕生，" 本田 " 和 " 日產(chǎn) " 又在哪里呢？

02 剛剛開始的占位賽

盡管比亞迪已經(jīng)跑出一騎絕塵的勢(shì)頭，可以肯定的是，這樣 " 孤獨(dú) " 的局面不會(huì)持續(xù)太久。類似 " 日系三杰 " 的頭部格局，會(huì)隨著新能源車競(jìng)爭(zhēng)的深入，逐步形成。

從燃油車發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)來看，一家獨(dú)大并非成熟市場(chǎng)的特征。

比如新能源強(qiáng)勢(shì)崛起之前的 2019 年，汽車市場(chǎng)基本穩(wěn)定，各大品牌的份額相對(duì)固定，可以作為一個(gè)觀察的參照。當(dāng)年，5 家銷量超過百萬(wàn)，19 家銷量超過 50 萬(wàn)。頭部品牌之間的差距不大。份額最高的一汽大眾占據(jù) 9.7% 的市場(chǎng)份額，從第一名到第五名的市場(chǎng)份額相差僅 3%。

再看比亞迪所在的 A 級(jí)轎車市場(chǎng)。2019 年，8 款車型的年銷量超過 20 萬(wàn)。當(dāng)年 12 月，8 款車型月銷超過 2 萬(wàn)，18 款車型月銷超過 1 萬(wàn)。

可以說，那是大家都有肉吃的時(shí)代。

而當(dāng)下的新能源市場(chǎng)，距離這樣雨露均沾的 " 和諧 " 還很遠(yuǎn)。

2022 年，超過 50 萬(wàn)銷量的新能源車企只有比亞迪一家。頭部品牌之間的差距數(shù)以倍計(jì)，前三名的市場(chǎng)份額總計(jì) 26.8% ——今年 1 月，這一數(shù)字達(dá)到了夸張的 61%。具體到 A 級(jí)轎車市場(chǎng)，今年 3 月，只有兩款車型銷量超過 1 萬(wàn)。

當(dāng)然，比亞迪不可能吃下全部的增量市場(chǎng)。事實(shí)上也的確有新的爆款出現(xiàn)了：今年 3 月，埃安 S 銷量崛起，一舉超過 " 三大媽 " 和朗逸，僅次于比亞迪。

某種程度上，埃安是新能源賽道 " 消費(fèi)升級(jí) " 的受益者。" 老頭樂 " 逐漸失寵，A 級(jí)車迅速占位。中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，A 級(jí)車已經(jīng)取代 " 老頭樂 " 成為新能源最大的細(xì)分市場(chǎng)，市場(chǎng)份額達(dá)到 38.4%，且增速遠(yuǎn)高于大盤，達(dá)到 57.7%。埃安 S 具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在網(wǎng)約車領(lǐng)域極受歡迎，富有科技感的外觀也受到一部分 C 端用戶的青睞，從而進(jìn)一步擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)。

但這場(chǎng)占位賽或許剛剛開始。

據(jù)傳言，在私下里被問道 " 小米造車是否太晚 " 這一問題時(shí)，雷軍表示，中國(guó)汽車年銷量超過 2000 萬(wàn)，但除了比亞迪，基本沒有新能源品牌銷量超過 50 萬(wàn)，新能源汽車的故事才剛剛開始。

他還曾在社交媒體上做過預(yù)測(cè)：當(dāng)電動(dòng)汽車行業(yè)成熟時(shí)，世界前五大品牌將占據(jù) 80% 以上的市場(chǎng)份額。即使按照這一比較 " 悲觀 " 的預(yù)測(cè)，比亞迪和特斯拉之外也還有三個(gè)巨頭的位子。

03 誰(shuí)有機(jī)會(huì)？

那么問題來了：如果比亞迪是中國(guó)的豐田，誰(shuí)能成為中國(guó)的本田和日產(chǎn)？

新勢(shì)力嗎？

至少現(xiàn)在來看，這很困難。傳統(tǒng)車企對(duì)新勢(shì)力的擠壓趨勢(shì)愈發(fā)明顯。2023 年初，在汽車市場(chǎng)的蕭條與價(jià)格戰(zhàn)之下，錢少人少的新勢(shì)力被明顯壓制。乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年 3 月，造車新勢(shì)力零售份額 10.4%，同比下降 6.6 個(gè)百分點(diǎn)。從銷量來看，理想成為唯一能打的選手，但很顯然，它與比亞迪的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系太微弱了。

合資品牌呢？

大象調(diào)頭的問題在今天依然存在。即使是新能源化比較成功的大眾，其新能源產(chǎn)品的月銷量也剛剛過萬(wàn)，滲透率還不到 10%。在新能源的戰(zhàn)場(chǎng)上，合資品牌還沒有資格，與比亞迪并行。

目前來看，傳統(tǒng)車企自主孵化的新能源品牌，最可能成為比亞迪的新隊(duì)友。比如埃安、吉利、長(zhǎng)安，在整體蕭條的一季度都呈現(xiàn)出了逆勢(shì)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

比如當(dāng)下看起來最像 " 中國(guó)本田 " 的廣汽埃安。今年 3 月，在廣汽合資品牌下跌的同時(shí)，廣汽埃安銷量突破 4 萬(wàn)，同比增長(zhǎng) 97%，環(huán)比增長(zhǎng) 33%，今年第一季度的累計(jì)銷量達(dá)到了 80308 輛，同比增長(zhǎng) 79%。在 A 級(jí)轎車市場(chǎng)，埃安 S 超過了秦的 EV 版本，達(dá)到了 2.6 萬(wàn)臺(tái)，也超過朗逸、軒逸、卡羅拉。

不過埃安素有 " 網(wǎng)約車之王 " 的稱號(hào)，銷量暴漲背后，有多少來自 B 端，就只有廣汽自己知道了。

作為比亞迪老對(duì)手的吉利，已經(jīng)基本完成通向新能源的轉(zhuǎn)身。

今年 3 月，吉利新能源汽車（含吉利、領(lǐng)克、極氪、睿藍(lán)）銷量達(dá)到 28093 輛，同比增長(zhǎng)超 98%，環(huán)比增長(zhǎng)約 21%，增幅并不比比亞迪遜色。目前來看，吉利有 1 萬(wàn)臺(tái)左右的銷量來自新的微型車熊貓 MINI，但除了熊貓，極氪這一高端品牌銷量也超過了 6000 臺(tái) ，同比增長(zhǎng) 271%。此前比較失敗的中端品牌幾何也上漲了 126%，銷量超過了 1.8 萬(wàn)臺(tái)。

在不久前的吉利業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，管理層透露了 2023 年的部分目標(biāo)：新能源銷量翻倍，領(lǐng)克品牌全系新能源化。在燃油車時(shí)代，領(lǐng)克是自主品牌中為數(shù)不多具備溢價(jià)能力的品牌之一，新能源化以后仍然潛力巨大。

再看長(zhǎng)安，受馬自達(dá)等合資品牌的拖累，長(zhǎng)安汽車燃油車銷量出現(xiàn)下滑，但今年一季度，長(zhǎng)安新能源汽車銷量 8.45 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 105.40%。

不同于以往靠 " 老頭樂 " 撐起的銷量，主打中高端市場(chǎng)的長(zhǎng)安深藍(lán)一季度賣了 18808 臺(tái)。今年 3 月，受促銷影響，長(zhǎng)安深藍(lán) SL03 甚至比比亞迪漢 EV 賣得還好，在 B 級(jí)新能源轎車中僅次于 Model 3。今年 3 月，長(zhǎng)安深藍(lán)宣布改名深藍(lán)汽車，這也說明了集團(tuán)對(duì)深藍(lán)品牌的認(rèn)可。

這些與比亞迪具備相似基因的玩家，如今正在追趕比亞迪的路上，各自展露風(fēng)頭。

當(dāng)然，無論是哪家，當(dāng)下與比亞迪的差距都十分巨大。幾家車企在新能源化上也都存在問題，如深藍(lán)的銷售勢(shì)頭在促銷結(jié)束后能否繼續(xù)保持？微型車市場(chǎng)持續(xù)萎縮，依賴這一車型的長(zhǎng)安和吉利能否找到第二增長(zhǎng)點(diǎn)？埃安的銷量里有多少來自 B 端？長(zhǎng)安和吉利的一部分燃油車型仍然十分暢銷，會(huì)不會(huì)成為他們新能源化轉(zhuǎn)型的阻力？

但至少，他們已經(jīng)顯露了強(qiáng)勁增長(zhǎng)的勢(shì)頭，在一些細(xì)分市場(chǎng)，埃安、長(zhǎng)安已經(jīng)能夠接近，乃至超過比亞迪。

燃油車時(shí)代，長(zhǎng)安、吉利與長(zhǎng)城就有 " 自主品牌三巨頭 " 之稱，比亞迪比他們稍遜，排在第二梯隊(duì)。后來比亞迪更早搭上了新能源的風(fēng)口，吉利和長(zhǎng)安沒有及時(shí)轉(zhuǎn)型，被明顯甩下，2021 年時(shí)，他們的新能源銷量都沒有進(jìn)入前十，還比不上合資車企和新勢(shì)力。

但變化正在持續(xù)推進(jìn)。最近兩年，吉利和長(zhǎng)安推出大量新能源車型，銷量遠(yuǎn)超新勢(shì)力，直接追向了比亞迪——至少價(jià)位已經(jīng)與比亞迪保持一致。

盡管他們也在中高端車型上發(fā)力，但目前他們所具備的最核心優(yōu)勢(shì)，依然是性價(jià)比。

這是國(guó)產(chǎn)自主品牌長(zhǎng)期以來安身立命的法寶。在燃油車時(shí)代，" 日系三杰 " 以省油和質(zhì)量穩(wěn)定著稱，自主品牌與之對(duì)抗的法寶就是便宜。無論是 20 年前依靠 " 老頭樂 " 崛起，還是此后的低價(jià)高配戰(zhàn)略，打法本質(zhì)并無區(qū)別。

如今，更多汽車廠商們正在比亞迪和特斯拉的巨頭夾縫中尋找空間——放在龐大的中國(guó)市場(chǎng)，這個(gè)夾縫并不算狹小。

2022 年，比亞迪汽車業(yè)務(wù)的毛利率超過了 20%，特斯拉更不用說。一些想要搶食的對(duì)手，完全可以通過犧牲利潤(rùn)換取用戶。本田當(dāng)年也是通過一款廉價(jià)的 K-Car：T360 切入到汽車市場(chǎng)。很多廠商也具備這樣的實(shí)力。以長(zhǎng)安和吉利為例，2022 年，兩家車企的利潤(rùn)都在 50 億以上，他們還擁有暢銷的燃油車型，可以持續(xù)不斷地造血、輸血。

寒潮與春意還在膠著，新的戰(zhàn)爭(zhēng)正在繼續(xù)。特斯拉的低價(jià)車型已經(jīng)發(fā)布計(jì)劃，即將面世的小米，還在掙扎中的新勢(shì)力，都有可能搶占 " 中國(guó)本田 " 的生態(tài)位。但至少站在當(dāng)下的視角，自主品牌已經(jīng)領(lǐng)先了一些身位。