英偉達不是 AI淘金浪潮下的唯一 " 賣鏟人 "，博通即將成為下一個英偉達？

(資料圖)

6 月 2 日，在博通公布了超預期的財報后，華爾街分析師們認為，博通很可能是在英偉達之后，又一個受益于AI基礎設施需求的公司。

當地時間 6 月 1 日，全球領先的有線和無線通信半導體公司博通公司（Broadcom）發布了截至 4 月 30 日的 2023 年第二財季財報。財報顯示，博通 Q2 營收達 87.33 億美元，同比增長 8%，超市場預期的 87.2 億元。

其中芯片業務營收為 68.1 億美元，超市場預期，同比增長 9%；基礎設施軟件業務增長 3%，至 19.3 億美元。

博通 CEO Hock Tan 在財報后電話會議上表示，AI 熱潮下，大量公司對 AI 芯片的需求將使該公司 AI 相關營收翻番，預計下一財年 AI 相關營收將增至約 75 億美元，AI 芯片收入很快就會超過公司總營收的 25%。預計第三財季博通營收將達到 88.5 億美元左右，同比增長 5%。

摩根大通分析師表示，最近隨著蘋果與博通達成數十億美元協議，谷歌增加與博通訂單，如果博通能達到營收預期，那么他將超越英特爾和 AMD，成為全球第二大芯片供應商：

博通的 ASIC 芯片正持續獲得大客戶訂單，包括谷歌母公司 Alphabet，我們認為，Meta 將于未來兩年內成為博通下一個每年規模達 10 億美元的 ASIC 芯片客戶。

博通此前表示，預計今年的 ASIC 出貨量為 30 億美元，與 2022 年相比增長了 50%。

我們相信，今年 ASIC 收入目標可能高于管理層先前預測。谷歌增加了 TPU 處理器的訂單，僅谷歌 TPU 處理器項目就足以推動博通斬獲超 30 億美元的營收。

我們認為，明年谷歌向博通發出的訂單可能會實現 TPU 芯片銷售額超過 40 億美元（同比增長 30-50%）。

看到了 AI 加持下博通的發展潛力，分析師們紛紛上調博通的目標價：

Benchmark Research 將目標價從 770 美元上調至 950 美元；SIG Susquehanna Financial Group 將目標價從 785 美元上調至 910 美元；瑞穗證券將目標價從 720 美元上調至 840 美元；Truist Securities 從 700 美元上調至 890 美元。

博通隔夜美股上漲超近 3%，至 812 美元，今年以來，博通股價累計上漲近 47%，為 2023 年表現最好的芯片股之一。