任 2 年的亞馬遜新 CEO 交出了一份漂亮的成績單，并向下一個(gè)征程邁進(jìn)。

作者 | 凌梓郡

(資料圖片)

編輯 | 鄭玄

亞馬遜交出了 FAAMG 中最亮眼的財(cái)報(bào)，但與大模型無關(guān)。

8 月 4 日，亞馬遜發(fā)布 2023 年第二季度財(cái)報(bào)。期內(nèi)亞馬遜營收 1344 億美元，增長近 11%，扭轉(zhuǎn)了過去一年持續(xù)個(gè)位數(shù)增長的頹勢；凈利潤同比扭虧為盈，達(dá) 67 億美元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，亞馬遜大漲 8.27%，市值增加近 1200 億美元。

從具體業(yè)務(wù)而言，北美業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了營收的 61%，收入 825 億美元；其次 AWS 業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了營收的 22%，收入 297 億美元；最后是國際業(yè)務(wù)，貢獻(xiàn)了營收的 17%，收入 221 億美元。在單項(xiàng)中，廣告業(yè)務(wù)成為增長最快業(yè)務(wù)類型，營收 106.8 億美元，同比增長 22%。增長速度快于同季谷歌、Facebook 的 3.2% 與 12%。

從這份財(cái)報(bào)的反饋來看，新掌門人安迪 · 賈西從去年秋季施行的裁員、減少開支、北美零售調(diào)整等一系列舉措取得了初步成效。但值得關(guān)注的是，盡管 AWS 云業(yè)務(wù)銷售額增長 12%，但增速已經(jīng)連續(xù)六個(gè)季度下降。

上周的微軟財(cái)報(bào)中云業(yè)務(wù)同樣表現(xiàn)出增速放緩。這表明，目前科技企業(yè)減少云支出的趨勢依舊沒有改變。而在大模型帶來新范式革命之下，巨頭們也在為未來的新一輪競爭加緊布局。

亞馬遜也不例外，CEO 目前正直接領(lǐng)導(dǎo)一支新團(tuán)隊(duì)，開發(fā)關(guān)鍵的 AI 項(xiàng)目，包括能力更強(qiáng)大的基礎(chǔ)模型。也有消息表示，亞馬遜也在開啟新的類 ChatGPT 項(xiàng)目，讓之前的語音助手 Alexa 更加智能。

01亞馬遜復(fù)蘇關(guān)鍵：降本增效 + 電商變招

亞馬遜本季最亮眼的地方在于利潤大幅提高，這與新 CEO 上任后采取的一系列降本增效措施直接相關(guān)。

2023 年二季度，亞馬遜扭轉(zhuǎn)了過去幾個(gè)季度的虧損局面。不僅凈利潤扭虧為盈，經(jīng)營利潤也從去年同期的 33 億美元增長至 76.8 億美元，漲幅超過一倍。

從去年年底到今年年初的硅谷裁員潮中，亞馬遜一共裁員 2.7 萬人，成為裁員最多的科技巨頭。裁員依舊在繼續(xù)，美國各地?cái)?shù)百名亞馬遜生鮮（Amazon Fresh）的員工通過電話會(huì)議得知，公司依然正在裁員；而在職的員工則表示，線下店鋪人手常常短缺。這是由于亞馬遜在收縮該業(yè)務(wù)，停止門店擴(kuò)張的同時(shí)進(jìn)行裁員。

Amazon Fresh 是亞馬遜 2020 年開始的新業(yè)務(wù)，類似于「盒馬生鮮」，通過開設(shè)線下實(shí)體店的形式，提供農(nóng)產(chǎn)品、肉類、海鮮、乳制品和雜貨的派送。但由于盈利壓力，線下門店于今年初停止擴(kuò)張。CEO 賈西則明確表示在重新評(píng)估其食品雜貨店模式之前，公司不會(huì)開設(shè) Fresh 店鋪。

在停止擴(kuò)張實(shí)體店的同時(shí)，亞馬遜也在降低門店服務(wù)成本。方式是將配送運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)去中心化。亞馬遜高管在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，其目標(biāo)是將商店的配送和運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)，從一個(gè)全國性網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變?yōu)榘藗€(gè)獨(dú)立區(qū)域，每個(gè)區(qū)域建立庫存，服務(wù)于其所在的區(qū)域。「使得產(chǎn)品送到客戶手中變得更快、更便宜。」當(dāng)運(yùn)輸距離更短，運(yùn)輸成本更加固定時(shí)，能夠有效控制成本。

根據(jù)財(cái)報(bào)電話會(huì)上披露的數(shù)據(jù)，與中心化網(wǎng)絡(luò)相比，建立區(qū)域網(wǎng)絡(luò)以來，提供的包裹數(shù)量減少了 20%，提供包裹的里程減少了 19%，在區(qū)域內(nèi)提供包裹站點(diǎn)增加了 1000，區(qū)域內(nèi)配送占比達(dá)到 76%。

在基礎(chǔ)零售之外，亞馬遜也在擴(kuò)展其它服務(wù)類型的收入。第三季度來自獨(dú)立商家的產(chǎn)品占到銷售額的 60%，是有史以來的最高數(shù)據(jù)，帶動(dòng)了賣家服務(wù)的收入；此外，面向企業(yè)客戶、政府和組織提供便利采購的 Amazon Business 產(chǎn)品年銷售額達(dá)到 350 億美元，已累積 600 萬客戶，官方表示「是增長最快的產(chǎn)品之一」，而該業(yè)務(wù)的目標(biāo)「超過 1000 億美元」。

02云業(yè)務(wù)：艱難維持增長，用 AI 布局未來

對于 AWS 云業(yè)務(wù)增速下滑的 12% 增長率，財(cái)報(bào)會(huì)上對這一數(shù)據(jù)給出了自己的解釋。在 800 億年?duì)I收規(guī)模的業(yè)務(wù)上，實(shí)現(xiàn)二位數(shù)增長，背后是兩個(gè)現(xiàn)實(shí)，首先整體科技公司在優(yōu)化支出，節(jié)省云計(jì)算開支，在這一前提下，亞馬遜通過新的獲客和開拓新業(yè)務(wù)，來實(shí)現(xiàn)增長。

在四月份，針對大模型，亞馬遜推出了新的服務(wù)平臺(tái) Amazon Bedrock，并上線了 Amazon Titan 大語言模型，以及 AI 編碼助手 Amazon CodeWhisperer。

通過 Amazon Bedrock，企業(yè)可以通過 API 的形式直接調(diào)用來自 AI21 Labs、Anthropic、Stability AI 等創(chuàng)業(yè)公司以及 Titan 系列亞馬遜的基礎(chǔ)模型，結(jié)合私有數(shù)據(jù)建立個(gè)性化用例，過程中所需的工具棧都可以依托 AWS 實(shí)現(xiàn)全托管。AI21 Labs、Anthropic、Stability AI 都是亞馬遜投資的創(chuàng)業(yè)公司，他們也使用亞馬遜的云服務(wù)來訓(xùn)練基礎(chǔ)模型。

然而，談及下一季度的云計(jì)算業(yè)務(wù)展望，AI 會(huì)這一項(xiàng)業(yè)務(wù)帶來多大的貨幣化，財(cái)報(bào)會(huì)上展現(xiàn)的態(tài)度是不確定。「現(xiàn)在還很早，我預(yù)計(jì)這個(gè)數(shù)字會(huì)很大，將來會(huì)很大。」這與微軟在財(cái)報(bào)電話會(huì)上透露的態(tài)度一致：AI 為云計(jì)算帶來的業(yè)務(wù)增長將是循序漸進(jìn)的。

這也反映了企業(yè)級(jí)客戶大規(guī)模采用基礎(chǔ)用例的現(xiàn)實(shí)情況。在產(chǎn)業(yè)實(shí)踐端，成熟用例尚未大規(guī)模發(fā)生，無論是如何嵌入生產(chǎn)流程，還是企業(yè)級(jí)部署，依舊處于探索階段。

而亞馬遜本身，對于新技術(shù)的投入并沒有放緩。最近消息，6 月末，Alexa 首席科學(xué)家兼高級(jí)副總裁 Rohit Prasad 調(diào)任新崗位，帶領(lǐng)一支團(tuán)隊(duì)訓(xùn)練泛用性大語言模型，直接向 CEO 安迪 · 賈西匯報(bào)。CEO 在內(nèi)部信中寫道「這次我們將集中優(yōu)勢資源打造最具野心的大語言模型」。

除了構(gòu)建能力更強(qiáng)的基礎(chǔ)模型，亞馬遜投資 1 億美元成立了成式 AI 創(chuàng)新中心，組建了針對基礎(chǔ)模型的專家團(tuán)隊(duì)，專注于幫助客戶使用生成式 AI 產(chǎn)品。而上一代的語音助手 Alexa，也將成為大模型時(shí)代的新戰(zhàn)略。用模型能力賦予 Alexa 個(gè)性與智能之后，無疑能夠給亞馬遜帶來更多可能性。

展望下一季度，亞馬遜預(yù)計(jì)第三季度的營收在 1380 億美元到 1430 億美元之間，增長率在 9% 到 13% 之間。在不確定的當(dāng)下和確定的趨勢面前，對于亞馬遜來說，穩(wěn)健和耐力是最需要的。