2020年銀行信用卡業務整體增速放緩。央行數據顯示，2020年信用卡用卡規模同比增速創下近五年來最低。受疫情影響，信用卡不良率有所上升，逾期現象在2020年普遍有所增長。值得注意的是，在卡量增速放緩的同時，各家銀行紛紛發力，通過擴展經營場景以及各種各樣的營銷活動，持續強化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場。

業內人士表示，隨著存量競爭加劇，能否深度挖掘存量用戶是信用卡業務轉型的關鍵。未來，隨著一系列政策利好釋放，銀行需強化精細化運營，完善產品風控，持續提升自身業務實力和產品市場競爭力。

信用卡業務增速明顯下降

受疫情影響，2020年銀行信用卡業務整體增速放緩，不良率有所上升。

央行近日發布的2020年支付體系運行總體情況報告顯示，截至2020年底，信用卡和借貸合一卡在用發卡數量共計7.78億張，同比增長4.26%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.56張。

“銀行信用卡業務整體增速放緩是無疑的。受到疫情影響，2020年信用卡總體規模同比增速創下了近五年來最低。其中第四季度環比增長僅為0.25%，也是全年四個季度中的最低。”信用卡資深專家董崢說。

從陸續公布的銀行年報來看，多家銀行2020年信用卡業務增速呈明顯下降。數據顯示，招商銀行2020年流通卡量較上年末增長4.44%左右，而這一數據2018年、2019年分別為34.98%和13%。平安銀行2020年流通卡量增速為6.5%，2018年、2019年分別為34.38%和17.1%。2020年浦發銀行流通卡增速為負值，較上年末下降0.61%。

從信用卡業務資產質量來看，上述報告顯示，截至2020年底，信用卡逾期半年未償還信貸總額為838.64億元，同比增長了12.92%，占信用卡應償信貸余額比例為1.06%。

從銀行年報來看，信用卡逾期現象在2020年普遍有所增長。招商銀行2020年信用卡不良貸款金額為124.24億元，增長近33.91億元。信用卡不良貸款率為1.66%，增長了22.96%。

針對信用卡業務不良貸款率上升，招商銀行在年報中稱，受全球疫情影響，疊加國內宏觀經濟低位運行、結構調整深入推進等多因素影響，信用卡資產質量在2020年上半年呈現一定波動，逾期規模及不良等相關指標面臨短期階段性上升的壓力。隨著國內疫情防控取得成效，在國家有關企業紓困和復工復產政策支持下，2020年下半年起，信用卡各項風險指標已趨于穩定。

“總體來看，受疫情影響，2020年信用卡債務壓力有所上漲。但在第四季度，信用卡逾期半年未償信貸已呈環比下降。出現這種情況的原因在于，面對重重壓力，一方面央行和發卡銀行對信用卡業務出臺了一系列風控措施，另一方面發卡銀行的催收力度加大，對全年高風險值起到了遏制作用。”董崢說。接受采訪的多位專家也表示，隨著經濟復蘇和持卡人現金流情況好轉，預計今年信用卡風險將所有收斂。

各有高招　激活存量市場

值得注意的是，在卡量增速放緩的同時，各家銀行紛紛發力，通過擴展經營場景以及各種各樣的營銷活動，持續強化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場。

上述報告顯示，2020年底，銀行卡授信總額為18.96萬億元，同比增長9.18%，銀行卡應償信貸余額為7.91萬億元，同比增長4.26%。

“雖然卡量增速明顯放緩，但從央行以及各家銀行的數據來看，銀行卡總體的交易金額比較穩定，大多數銀行基本持平，說明大家均已發力存量市場，提升交易額和用戶黏性。”董崢說。

例如，招商銀行信用卡以“掌上生活”App為基礎，推進用卡服務、銀行電商、金融產品等場景建設。去年疫情期間，“掌上生活”App為客戶提供了智能客服、線上還款等金融和生活服務。

結合特殊時點、特殊群體的用卡需求、各家銀行還相繼推出多種多樣的營銷活動。比如，平安銀行針對車主持卡人的“好車主”信用卡，推出“加油88折”“停車88折”“充電88折”“8.8元洗車”“免費代駕”等多重權益，一張卡片可以為持卡車主提供幾乎所有與汽車生活相關的服務。中信銀行信用卡在今年3月8日之際，推出針對女性持卡用戶的美顏護膚分期特惠等優惠活動。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示，當前80后、90后等主力群體已基本完成信用卡的覆蓋和初次使用，信用卡整體的發展也進入存量時代。銀行信用卡收入主要來自刷卡手續費和分期業務，其很大的業務量都來自于存量客戶。因此，各家銀行都在發力做好精細化運營，維護好存量客戶。

董崢也表示，隨著存量競爭加劇，通過精細化、場景化經營來契合持卡人的消費行為和消費特點，通過各種優惠活動刺激消費和用卡，是當前銀行深度挖掘存量用戶的關鍵。

將迎新發展機遇期

業內人士指出，隨著近來互聯網消費貸收緊、信用卡利率上下限放開等，為銀行信貸消費服務提供了巨大空間，信用卡業務迎來新的發展機遇期。

日前，銀保監會等多部委聯合發布《關于進一步規范大學生互聯網消費貸款監督管理工作的通知》，明確小貸公司不得向大學生發放互聯網貸款，進一步加強消費金融公司、商業銀行等持牌金融機構大學生互聯網消費貸款業務風險管理。

董崢表示，監管部門并沒有針對大學生信貸消費市場實施一刀切，而是讓商業銀行等正規金融機構在嚴格監管下，來為旺盛的大學生信貸消費需求提供服務，對于信用卡業務來說，是回歸校園的有利時機。

此前，監管還發文明確，自今年起，信用卡透支利率由發卡機構與持卡人自主協商確定，取消信用卡透支利率上限和下限管理。業內人士指出，信用卡透支利息可以靈活定價后，有利于信用卡業務在信用消費領域，在與其他互聯網信用消費產品的競爭中占得有利位置。

不過，專家也表示，新的機遇也面臨新的挑戰，發卡銀行也需持續提升自身業務實力和產品市場競爭力。董崢表示，銀行信用卡未來的發展思路要有所變化，從過去以追求卡量為核心的業務模式，向培養未來優質客群的追求質量的方向轉變，通過向大學生客群發卡，培養大學生客群健康的用卡觀、消費觀和價值觀，為銀行信用卡業務的未來發展埋下優秀的“種子”。

消費金融專家蘇筱芮表示，未來消費金融競爭還是場景之爭、生態之爭，信用卡是否能擔當消費金融市場的主角，關鍵在于自身能否抓住數字化轉型的契機，將自身各業務條線整合完善。此外，信用卡利率的放開也對銀行的用戶分層、風險定價等提出更高要求，既是對銀行市場化運作的重要考驗，也能夠為穩步拓寬信用卡客群創造機遇。

黃大智也表示，銀行要借助大數據等技術，完善風控模型，把握好資產質量，才有盈利空間。(汪子旭)