中誠指稱世茂違約 6.45億信托余款始末

2022-01-07 15:42:05來源：第一財經

按下葫蘆起了瓢，近期陷入違約傳聞的世茂，剛還上一筆ABS之后不久，另一筆信托計劃突然被曝違約。

1月7日上午，就“2020年中誠信托誠頤11號集合資金信托計劃”(以下簡稱“誠頤11號”)違約事項，世茂方面發布了正式回應稱，該信托計劃目前共有6.45億元待償付。這一金額盡管與中誠信托方面披露的信息一致，但后者在臨時公告中稱“支付全部剩余變現備付金的履行期限提前至2021年12月27日屆滿”，意思是，按照原定時間，該筆信托尚未到期，只不過因為某些條款或者原因，觸發了中誠信托向世茂方面的提前催款。

世茂建設表示將繼續與中誠信托就未盡事宜保持洽商，同時，“公司尚未有公開市場的債務違約，前述信托融資的有關事項不會觸發公開市場債務的加速清償”。

受該事件影響，1月7日，世茂集團低開，股價最大跌幅為16.9%。截至發稿，報4.46港元，跌幅超10%。

6.45億信托余款始末

據上海世茂建設有限公司(以下簡稱“世茂建設”)的說明公告顯示，中誠信托于2020年9月設立誠頤11號，向上海騫奕建材有限公司(以下簡稱“上海騫奕”)發放募集資金14億元，期限最長為18個月，分期還本付息。

該筆融資由佛山德茂房地產開發有限公司(以下簡稱“佛山德茂”)提供保證擔保和抵押擔保，世茂建設提供連帶擔保責任，并以項目公司所開發建設的項目銷售資金作為融資的主要還款來源。截至2021年12月底，上述項目未銷售的可售貨值約為13億元。

其中，上海騫奕為世茂建設的參股公司，后者間接持股30%;佛山德茂為世茂建設旗下項目公司，由后者并表。

在償還方面，世茂方面披露，截至2022年1月4日，上海騫奕已陸續歸還本金合計7.55億元，已產生的階段性利息也已全部結清。

對于中誠信托此前在公告中提及的3.02億元，按照約定，上海騫奕應于2021年12月25日償付，后因節假日順延至2021年12月27日。按雙方前序溝通的情況，上海騫奕已償還了1.47億元，尚余1.55億元未償付，世茂建設及佛山德茂需按照約定承擔擔保責任。

同時，根據協議約定，上海騫奕應于2022年3月25日償還資金4.9億元。

由此，上海騫奕合計尚需償還資金共6.45億元。目前，作為主要還款來源的項目仍在陸續銷售并持續歸集資金以備還款中。

據曾購買過該信托產品的上市公司杭州解百(600814.SH)此前披露的信息顯示，該筆產品涉及到的項目應為佛山世茂國風濱江。

據悉，佛山德茂將其持有的位于佛山市順德區陳村鎮潭州村委會星英半島南側、宗地號為208048-003的國有土地使用權提供抵押擔保。

上述抵押地塊，由世茂于2020年以約13.76億元、溢價率逾40%的代價拿下，樓面價約為11000元/平方米。公開信息顯示，該項目建筑面積約16.83萬平方米，規劃住宅986套;2020年11月首次獲得預售證，目前仍在售，均價在25000元/平方米。

中誠指稱世茂違約

盡管中誠信托與世茂方面披露的未償付金額一致，但關于具體償付時間的說法則有所不同。

據中誠信托1月6日下午發布的臨時公告顯示，截至6日，該信托計劃存續規模為6.45億元，預計剩余信托期限不超過3個月。而世茂方面作為交易對方未能在合同約定的時點及時足額履行超額不足義務，已出現實質性違約。

中誠信托表示，根據相關約定，誠頤11號自成立之日起屆滿15個月之日，共同差額補足義務人上海騫奕和佛山德茂累計向受托人支付的變現備付金金額不低于受托人實際支付價款的65%。即截止2021年12月25日，差額補足義務人累計應向受托人支付變現備付金9.1億元。

但截止上述期限屆滿日，受托人累計已收到的變現備付金金額僅為6.08億元，尚有3.02億元未收到。差額補足義務人未及時足額履行差額補足義務，保證人世茂建設也未及時履行保證義務，交易對手已實質性違反了交易文件的約定。

實質性違約又觸發了提前支付的約定。中誠信托表示，其在2021年12月27日即向交易各方發送了《提前支付通知書》，宣告上海賽奕、佛山德茂支付全部費余變現備付金的屬行期限提前至2021年12月27日屆滿，二者應立即向受托人支付全部剩余變現備付金7.92億元。

但截至1月6日，中誠信托方面僅收到1.47億示變現備付金及對應的期間備付金，剩余6.45億元變現備付金及對應的期間備付金仍未收到。

這也就意味著，中誠信托實際上是要求世茂方面將備付金于當下時點準備到位。

中誠信托方面在公告中同時表示，其將視項目實際情況采取包括申請查封并處置抵押物、訴訟在內的各項必要措施，切實維護信托財產安全和受益人利益。

世茂否認公開違約

對于中誠信托的違約指控，世茂方面似乎并不接受，該公司稱，“公司尚未有公開市場的債務違約，前述信托融資的有關事項不會觸發公開市場債務的加速清償”。

然而，這并不是世茂系首次傳出違約的消息。早在2021年11月，世茂系曾先后被傳與包括民生信托、國通信托在內的機構進行展期溝通。據世茂建設方面披露，其已與上述信托機構就存臉債務的安排進行了充分協商，得到了理解支持并達成初步一致。

實際上，為了緩解流動性壓力，世茂方面動作頻頻，除了與各大金融機構談展期之外，還于近期將位于上海陸家嘴的總部大樓世貿大廈已進行抵押、出售香港物業等。截至12月29日，世茂集團已完成處置34.21億元的內地資產，收取資金23.49億元，處置香港西九龍項目并收取資金20.86億港元。

同時，精簡組織架構，合并部分區域、城市公司等舉措也在近期推進，包括將區域、地區公司職能部門由11個調整為7個，撤銷投資管理部等。

值得一提的是，就在誠頤11號違約消息曝光之前，世茂剛將一筆ABS的兌付資金劃入了償債專戶。該筆ABS為“平安匯通-璀璨供應鏈金16號資產支持專項計劃”，簡稱為“璀璨16A”，發行規模為11.6億元，兌付日期為1月14日。

不過，除此之外，近三個月世茂仍有一定規模債務待償付。據世茂建設近日披露，最近三個月其作為差額補足人的資產證券化產品到期規模合計約46.3億元，其中1月到期30.3億元，2月到期4.5億元，3月到期11.5億元。上述“璀璨16A”即為1月份到期的一筆。

另據披露，截至11月末，世茂集團賬面資金余額約690億元，其中項目預售資金約529億元一定程度上受到預售監管的限制。不過，“隨著目前公司在建項目的絕大多數已進入中后期成熟階段，多數項目的預售資金已逐步超過政府監管的資金要求。”世茂方面表示。

責任編輯：hnmd003

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