目前我國汽車整車和零部件行業(yè)的收入規(guī)模比例約1:1，與汽車強國1:1.7的比例仍存差距，零部件產(chǎn)業(yè)大而不強，產(chǎn)業(yè)鏈上下游存在諸多短板和斷點。全球汽車業(yè)競爭的實質(zhì)是配套體系之爭，也就是產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈的競爭。因此，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)上下游布局，加速供應(yīng)鏈的融合創(chuàng)新，構(gòu)建自主安全可控的產(chǎn)業(yè)鏈，提升我國在全球產(chǎn)業(yè)鏈的地位，是實現(xiàn)汽車出口高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動力和現(xiàn)實要求。

零部件出口額總體穩(wěn)定

1. 2020年我國零部件出口降幅高于整車

自2015年以來，我國汽車零部件(含汽車關(guān)鍵件、零附件、玻璃、輪胎，下同)出口波動幅度不大。除2018年出口額突破600億美元外，其他年度均在550億美元上下浮動，與整車年度出口走勢相似。2020年，我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元，零部件占比78.0%。其中，整車出口額157.35億美元，同比下降3.6%;零部件出口額553.97億美元，同比下降5.9%，降幅高于整車。與2019年相比，2020年零部件出口月度差異明顯。受疫情影響，2月出口跌至谷底，但3月即恢復(fù)至上年同期水平;由于海外市場需求疲軟，之后4個月持續(xù)走低，至8月企穩(wěn)回升，9~12月出口額持續(xù)在高位運行。與整車出口走勢相比，零部件比整車提前1個月回升至上年同期水平，可見零部件對市場的敏感度更強。

2.汽車零部件出口以關(guān)鍵件和零附件為主

2020年，我國汽車關(guān)鍵件出口230.21億美元，同比下降4.7%，占比41.6%;零附件出口196.54億美元，同比下降3.9%，占比35.5%;汽車玻璃出口10.87億美元，同比下降5.2%;汽車輪胎出口116.35億美元，同比下降11.2%。汽車玻璃主要出口到美國、日本、德國、韓國等傳統(tǒng)汽車制造國，汽車輪胎主要出口市場為美國、墨西哥、沙特、英國等。

具體看，關(guān)鍵件出口的主要類別是車架和制動系統(tǒng)，出口額分別為50.41億和49.43億美元，主要出口至美國、日本、墨西哥、德國。零附件方面，2020年車身覆蓋件、車輪為主要出口大類，出口額分別為64.35億和48.65億美元，其中車輪主要出口至美國、日本、墨西哥、泰國。

3. 出口市場集中在亞洲、北美洲和歐洲

亞洲(本文指不含中國的亞洲其他地區(qū)，下同)、北美洲和歐洲是我國零部件主要出口市場。2020年，我國關(guān)鍵件出口第一大市場是亞洲，出口額74.94億美元，占比32.6%;其次是北美洲，出口額60.76億美元，占比26.4%;對歐洲出口59.02億美元，占比25.6%。在零附件方面，對亞洲的出口額占比達42.9%;對北美洲出口50.65億美元，占比25.8%;對歐洲出口33.71億美元，占比17.2%。

雖然中美之間有貿(mào)易摩擦，2020年我國對美國零部件出口有所下降，但無論是關(guān)鍵件還是零附件，美國仍然是我國最大的出口國，這兩項對美出口占比都在24%左右，出口總額超過100億美元。其中，關(guān)鍵件的主要出口產(chǎn)品為制動系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，零附件的主要出口產(chǎn)品為鋁合金車輪、車身和電氣照明裝置等。關(guān)鍵件和零附件出口較多的其他國家包括日本、韓國、墨西哥。

4.RCEP協(xié)定區(qū)域汽車產(chǎn)業(yè)鏈出口關(guān)聯(lián)度

2020年，在RCEP協(xié)定(區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定)區(qū)域內(nèi)，日本、韓國、泰國是我國汽車關(guān)鍵件、零附件出口排名前三的國家。對日本出口產(chǎn)品主要為鋁合金車輪、車身、點火布線組、制動系統(tǒng)、安全氣囊等;對韓國出口產(chǎn)品主要為點火布線組、車身、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、安全氣囊等;對泰國主要出口車身、鋁合金車輪、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制動系統(tǒng)等。

近年來零部件進口有波動

1. 2020年我國零部件進口額微增

2015~2018年，我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢;2019年出現(xiàn)較大跌幅，進口額同比下降12.4%;2020年雖然受到疫情影響，但由于國內(nèi)需求的強勁拉動，進口額321.13億美元，較上年微增0.4%。

從月度走勢看，2020年零部件進口呈前低后高態(tài)勢。年度最低點在4~5月，主要是海外疫情蔓延導(dǎo)致供給不足。自6月企穩(wěn)后，國內(nèi)整車企業(yè)為保供應(yīng)鏈穩(wěn)定，有意增加備件庫存，下半年零部件進口始終處于高位運行。

2.關(guān)鍵件占進口比重近70%

2020年，我國汽車關(guān)鍵件進口216.42億美元，同比下降2.5%，占比67.4%;零附件進口94.2億美元，同比增長7.0%，占比29.3%;汽車玻璃進口42.32億美元，同比增長20.3%;汽車輪胎進口62.4億美元，同比下降2.0%。

從關(guān)鍵件看，變速器進口額占半壁江山。2020年，我國進口變速器104.39億美元，同比微降0.6%，占比達48%，主要進口來源國為日本、德國、美國和韓國。之后是車架、汽油/天然氣發(fā)動機，車架主要進口國為德國、美國、日本和奧地利，汽油/天然氣發(fā)動機主要進口自日本、瑞典、美國和德國。

在零附件進口方面，車身覆蓋件占比高達55%，進口額為51.57億美元，同比增長11.4%，主要進口國為德國、葡萄牙、美國和日本。車用照明裝置進口額19.29億美元，同比增長12.5%，占比為20%，主要來自墨西哥、捷克、德國和斯洛伐克等國。值得一提的是，隨著國內(nèi)智能座艙技術(shù)與配套的加快推進，相關(guān)零附件的進口呈逐年收窄態(tài)勢。

3.歐洲是零部件主要進口市場

2020年，歐洲、亞洲為我國汽車關(guān)鍵件主要進口市場。其中從歐洲的進口額為97.67億美元，同比微增0.1%，占比45.1%;自亞洲進口91.26億美元，同比下降10.8%，占比42.2%。同樣，零附件的最大進口市場也是歐洲，進口額59.92億美元，同比增長5.4%，占比63.6%;之后是亞洲，進口額18.60億美元，同比下降10.0%，占比19.7%。

2020年，我國汽車關(guān)鍵件主要進口國為日本、德國和美國。其中自美國進口增長明顯，同比增幅為48.5%，主要進口產(chǎn)品為變速器、離合器和轉(zhuǎn)向系統(tǒng)。零附件進口來源國主要為德國、墨西哥和日本。其中自德國進口23.99億美元，同比增長1.5%，占比25.5%。

4.在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi)，我國對日本產(chǎn)品依存度高

2020年，日本、韓國、泰國居我國自RCEP協(xié)定區(qū)域進口汽車關(guān)鍵件、零附件來源國前三位，主要進口產(chǎn)品為變速器及其零件、1~3L排量車用發(fā)動機和車身，對日本產(chǎn)品依存度較高。在RCEP協(xié)定區(qū)域內(nèi)，從進口額看，79%的變速器和小轎車自動變速器進口自日本，99%的車用發(fā)動機來自日本，85%的車身來自日本。

零部件發(fā)展與整車市場息息相關(guān)

1. 零部件企業(yè)應(yīng)走在整車前

從政策體系看，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)政策主要圍繞整車來制定，零部件企業(yè)只充當(dāng)“配角”;從出口看，自主品牌汽車輪轂、玻璃和橡膠輪胎在國際市場占有一席之地，而高附加值、高利潤率的核心零部件發(fā)展滯后。作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，汽車零部件涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長，沒有產(chǎn)業(yè)內(nèi)生驅(qū)動和協(xié)同發(fā)展，難以在核心技術(shù)方面取得突破。值得反思的是，過去主機廠存在單純追求市場紅利的片面認識，與上游供應(yīng)商只維持簡單的供求買賣關(guān)系，沒有發(fā)揮對前端產(chǎn)業(yè)鏈的帶動作用。

從全球零部件產(chǎn)業(yè)布局看，以各大主機廠為核心輻射周邊，全球已形成三個主要的產(chǎn)業(yè)鏈集群：以美國為核心，由美墨加協(xié)定維系的北美產(chǎn)業(yè)鏈集群;以德、法為核心，輻射中東歐的歐洲產(chǎn)業(yè)鏈集群;以中、日、韓為多核心的亞洲產(chǎn)業(yè)鏈集群。自主品牌車企要在國際市場贏得差異化優(yōu)勢，需善于利用產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)，重視上游供應(yīng)鏈的協(xié)同作用，加大前端設(shè)計研發(fā)與整合力度，鼓勵有實力的自主零部件企業(yè)共同出海，甚至走在整車之前。

2. 自主頭部供應(yīng)商迎來發(fā)展機遇期

疫情對全球汽車零部件供應(yīng)產(chǎn)生短期和長期的影響，將利好擁有全球產(chǎn)能布局的國內(nèi)頭部企業(yè)。從短期看，疫情反復(fù)拖累海外供應(yīng)商生產(chǎn)，而國內(nèi)企業(yè)率先復(fù)工復(fù)產(chǎn)，部分無法及時供應(yīng)的訂單可能被迫切換供應(yīng)商，為國內(nèi)零部件企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)提供窗口期。從長期看，為減少海外斷供風(fēng)險，更多主機廠將自主供應(yīng)商納入配套體系，國產(chǎn)核心零部件進口替代進程有望加速。汽車行業(yè)兼具周期與成長的雙重屬性，在市場增量有限的背景下，行業(yè)結(jié)構(gòu)性機遇可期。

3. “新四化”將重塑汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局

目前，政策導(dǎo)向、經(jīng)濟基礎(chǔ)、社會動因、科技驅(qū)動等四個宏觀因素加快孕育并推動了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的“新四化”——動力多元化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化和共享化。主機廠根據(jù)不同的移動出行需求，定制化生產(chǎn)適配車型;平臺化生產(chǎn)將快速迭代車輛外觀、內(nèi)飾;柔性化生產(chǎn)則有助于生產(chǎn)線效率的最大化。電動化技術(shù)的日臻成熟、5G產(chǎn)業(yè)融合、高度智能共享駕駛場景的逐步實現(xiàn)，將深度重塑未來汽車產(chǎn)業(yè)鏈的格局。電動化崛起帶動的三電系統(tǒng)(電池、電機、電控)將取代傳統(tǒng)內(nèi)燃機，成為絕對核心;智能化的主要載體——汽車芯片、ADAS、AI配套將成為新的角力點;作為網(wǎng)聯(lián)化的重要組成，C-V2X、高精度地圖、自動駕駛技術(shù)、政策協(xié)同四大驅(qū)動因素缺一不可。

后市場潛力為零部件企業(yè)提供發(fā)展契機

據(jù)OICA(世界汽車組織)估算，2020年全球汽車保有量為14.91億輛。不斷增長的保有量為汽車后市場提供了一個強勁的業(yè)務(wù)渠道，意味著未來將有更多的售后服務(wù)和維修需求，我國零部件企業(yè)需緊緊抓住這一機遇。

以美國為例，截至2019年底，美國汽車保有量約2.8億輛;2019年美國汽車總行駛里程為3.27萬億英里(約5.26萬億公里)，平均車齡為11.8年。車輛行駛里程的增長和平均車齡的增加，帶動了售后零部件及維修保養(yǎng)支出的增長。根據(jù)美國汽車后市場供應(yīng)商協(xié)會(AASA)測算，2019年美國汽車后市場規(guī)模達到3080億美元。市場需求增加，受益最多的是專注于汽車后市場服務(wù)的企業(yè)，包括零部件經(jīng)銷商、維修保養(yǎng)服務(wù)提供商、二手車經(jīng)銷商等，對我國汽車零部件出口是利好。

同樣，歐洲后市場也有很大潛力。根據(jù)歐洲汽車制造商協(xié)會(ACEA)數(shù)據(jù)，歐洲平均車齡為10.5年。目前德國整車廠體系的市場份額與獨立第三方渠道基本持平。在輪胎、保養(yǎng)、美容、易損易耗件的維修替換服務(wù)市場上，獨立渠道體系至少占50%的份額;而在機電維修、鈑噴兩項業(yè)務(wù)上，整車廠體系占據(jù)過半市場。目前德國進口汽車零部件主要來源于捷克、波蘭等中東歐OEM供應(yīng)商，從中國進口的產(chǎn)品以輪胎、制動摩擦片等為主。未來，我國零部件企業(yè)可加大對歐洲市場的拓展。

汽車行業(yè)正經(jīng)歷百年發(fā)展的最大窗口期，作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的汽車零部件行業(yè)隨之而動，處在融合、重組、競爭的動態(tài)過程，需把握機遇、做強自身、補足短板。堅持自主發(fā)展，走國際化之路，是我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈提檔升級的必然選擇。(孫曉紅 陳菁晶)