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南北豐田因缺芯暫停部分產(chǎn)線生產(chǎn),Q2芯片焦慮能封頂?

2021-08-16 08:47:29來源:蓋世汽車  

面對汽車市場需求的強(qiáng)勢增長,供應(yīng)鏈端卻始終跟不太上。近日,南北豐田就因芯片相關(guān)的零部件部分供應(yīng)不足,暫停了部分產(chǎn)線的生產(chǎn)。

而芯片短缺并非只是豐田系企業(yè)所面臨的難題,此前包括大眾、本田、福特、日產(chǎn)等在內(nèi)的傳統(tǒng)車企,皆因芯片供應(yīng)不足被迫減產(chǎn),紛紛給員工提前放起了高溫假。造車新勢力們的產(chǎn)能也接連遭受芯片掣肘。

據(jù)行業(yè)預(yù)測公司AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)顯示,截止8月2日,全球芯片短缺已致全球汽車產(chǎn)量損失超576萬輛,其中北美和歐洲損失最大,分別為183.7萬輛和173.8萬輛,中國損失達(dá)114.4萬輛。

隨著時間來到下半年,缺芯對于汽車市場帶來的影響遠(yuǎn)比想象中的更為嚴(yán)峻。AutoForecast Solutions預(yù)測,全球全年汽車產(chǎn)量損失可能進(jìn)一步上升到700萬輛。

缺芯持續(xù)影響產(chǎn)量,車企苦于“無米之炊”

“如果不是因?yàn)樾酒倘保嚻笊习肽甑匿N量成績會更好。”近日,多家車企在發(fā)布上半年業(yè)績報告時表示。而邁過車載芯片短缺最痛苦的第二季度,雖然不少車企寄希望于第三季度缺芯危機(jī)能有所緩解,但一個殘酷的事實(shí)是,汽車板塊依舊充斥著停產(chǎn)減產(chǎn)的消息,缺芯或?qū)⒊蔀槌B(tài)化。

截至目前,大眾汽車因缺芯影響,產(chǎn)量損失累計高達(dá)六位數(shù)。旗下的三大品牌近日也表態(tài)稱,汽車芯片的短缺問題將在未來幾個月內(nèi)持續(xù)加劇。大眾集團(tuán)首席財務(wù)官Arno Antlitz在一份聲明中也表示,預(yù)計缺芯在第三季度帶來的影響將更為明顯。

值得一提的是,與大部分汽車制造商一樣,大眾在芯片危機(jī)期間,優(yōu)先選擇將有限的芯片分配給利潤豐厚的保時捷、奧迪,以及大眾品牌中高端車型。因此,2021年上半年大眾獲得了8.8%創(chuàng)紀(jì)錄的利潤率,并在年中上調(diào)了全年收益預(yù)期。

但是到了下半年,保時捷、奧迪也得不到集團(tuán)的優(yōu)待了,其中保時捷首席財務(wù)官預(yù)測第三季度芯片危機(jī)或?qū)⒏鼑?yán)峻,奧迪首席執(zhí)行官也開始呼吁歐盟加大芯片生產(chǎn)投資力度。也是因?yàn)樾酒睦Ь常箍逻_(dá)已決定從7月28日起,取消生產(chǎn)端的多個班次。

此外還有多家車企在業(yè)績發(fā)布會上直言了芯片焦慮。Stellantis集團(tuán)上半年因缺芯產(chǎn)量損失了70萬輛,目前全球芯片供應(yīng)的狀況沒有改善的跡象,預(yù)計2021年產(chǎn)量損失將達(dá)到140萬輛。日產(chǎn)方面也透露,與最初計劃的生產(chǎn)節(jié)奏相比,因?yàn)槿毙径鴾p產(chǎn)的新車在4-9月將達(dá)到50萬輛。且由于芯片短缺,目前日產(chǎn)庫存水平相當(dāng)?shù)汀?/p>

通用汽車在近日公告中也稱,由于全球半導(dǎo)體芯片短缺,其三家位于北美的全尺寸皮卡組裝廠將于下周關(guān)閉。而在此之前,通用旗下多家生產(chǎn)基地已出現(xiàn)不同程度的停產(chǎn)和減產(chǎn)。據(jù)其預(yù)計,今年下半年各種不利因素帶來的負(fù)面影響大約在35億美元至45億美元,此外與上半年相比,通用預(yù)計今年下半年在北美地區(qū)的汽車產(chǎn)量將減少約10萬輛。

寶馬雖然上調(diào)了2021年的盈利預(yù)期,但依舊對外警告稱,全球半導(dǎo)體芯片短缺和原材料價格上漲將影響其下半年的業(yè)績。福特第二季度也因半導(dǎo)體短缺損失了70萬輛汽車產(chǎn)量。此外,沃爾沃、起亞等也表達(dá)了缺芯日子里的難熬。

就連沉浸在“上天”夢中的馬斯克也因芯片短缺問題“回到”了地球,坐進(jìn)了財務(wù)室。近日,馬斯克在Twitter上指出,博世和瑞薩的芯片供應(yīng)當(dāng)前正在抑制特斯拉的生產(chǎn)。而早在3月開始,特斯拉相關(guān)車型就因芯片短缺和動力電池原材料上漲掣肘,多次官宣漲價。此外,馬斯克還在上個月提出了對Cybertruck皮卡的擔(dān)憂,由于芯片短缺等一系列問題,該款車型很難在2021年下半年開始生產(chǎn)。

覆巢之下無完卵,國內(nèi)汽車市場自然也受到了巨大打擊。此前我們提到,豐田的缺芯危機(jī)就從海外蔓延到了國內(nèi),繼接連暫停日本、泰國、越南等工廠生產(chǎn)后,近日廣汽豐田再停部分裝配產(chǎn)線。

從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)也可以看出。受傳統(tǒng)汽車消費(fèi)淡季、去年同期高基數(shù)以及芯片短缺、原材料價格上漲等不利因素影響,7月我國汽車產(chǎn)銷分別為186.3萬輛和186.4萬輛,環(huán)比下降4.1%和7.5%,同比下降15.5%和11.9%。

需要注意的是,這是自今年5月以來,我國汽車產(chǎn)銷量連續(xù)三個月出現(xiàn)雙雙下降的現(xiàn)象。中汽協(xié)副總工程師許海東在接受媒體采訪時甚至說到,“我們判斷今年往后的月份基本都是負(fù)增長,月均降幅預(yù)計在7%左右。”

而此前業(yè)內(nèi)一度認(rèn)為第二季度是芯片短缺最為嚴(yán)峻的季度,從目前看來,第三季度也一樣難熬,且持續(xù)讓人頭大。那讓我們再往“前”看一看,車芯上游的供應(yīng)狀況。

缺缺缺,漲漲漲,從危機(jī)中找機(jī)遇

目前,芯片短缺的壓力已經(jīng)傳導(dǎo)至整條產(chǎn)業(yè)鏈。從汽車MCU領(lǐng)域打響,到半導(dǎo)體設(shè)備、上游基板材料短缺,再到晶圓代工廠,全產(chǎn)業(yè)鏈缺貨潮“一環(huán)接一環(huán)”,供應(yīng)極其緊張。

“由于最新一波的疫情影響打亂了亞洲的生產(chǎn),庫存創(chuàng)下歷史新低,目前市場面臨著極其緊張的供應(yīng)形勢,我們的芯片正從晶圓廠直接運(yùn)往終端應(yīng)用。”英飛凌首席執(zhí)行官 Reinhard Ploss 上周二公開說到。

6月,受疫情迫使英飛凌在馬來西亞的一家工廠暫時關(guān)閉,而此前2月,英飛凌在得州奧斯汀的工廠也因得州暴風(fēng)雪而短暫關(guān)停。雖然這兩家工廠目前已恢復(fù)運(yùn)營,但這兩次停產(chǎn)也給英飛凌造成了不小的影響。

Ifo經(jīng)濟(jì)研究小組也進(jìn)一步證實(shí)了目前的嚴(yán)峻形勢,并指出,德國汽車行業(yè)及其供應(yīng)商面臨著30年來最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)短缺。一項(xiàng)民意調(diào)查顯示,83%的公司受到影響,高于4月份的65%。

但芯片產(chǎn)能的不足,并不是短期內(nèi)能解決的問題,這場持續(xù)發(fā)酵的芯片危機(jī)或?qū)⒊蔀橐粋€漫長的噩夢。日前,AMD、英特爾首席執(zhí)行官Lisa Su、Pat Gelsinger接連站出來表示,其芯片供應(yīng)將在今年剩余時間內(nèi)繼續(xù)“吃緊”。

基板短缺可能會加重英特爾的芯片供應(yīng)問題,對于芯片供應(yīng)商和車企來說,第三季度也并不好過。Pat Gelsinger指出,由于需求飆升和生產(chǎn)能力有限,重創(chuàng)汽車行業(yè)和其他制造商的全球芯片供應(yīng)短缺問題將需要“幾年”時間來緩解。

預(yù)計2023年我們?nèi)詫⑸钕?ldquo;芯痛”困境,有半導(dǎo)體行業(yè)從業(yè)者預(yù)告。

瑞薩首席執(zhí)行官Hidetoshi Shibata 表示,汽車制造商今年將減少產(chǎn)量,并試圖在明年彌補(bǔ),從而導(dǎo)致對芯片的需求持續(xù)到明年,供需狀況可能需要到明年年中才能開始緩解。

意法半導(dǎo)體首席執(zhí)行官Chery也表示,全球芯片短缺情況將在2022年逐漸改善,但在2023年上半年之前不會恢復(fù)正常狀態(tài)。

缺貨潮下伴隨而來的是漲價潮,以月為單位報價,有市無價成為自去年年底以來的現(xiàn)狀。

其中,尤以MCU漲勢最為兇猛。據(jù)追蹤分銷商價格的公司 Supplyframe Inc. 表示,自去年年中以來,最暢銷的20款微控制器的中位價上漲了12%以上。

Chery也指出,全球性的芯片短缺正在刺激價格,2021年意法半導(dǎo)體就已有兩次漲價,芯片均價同比增長5%,并預(yù)計在2021年下半年及2022年進(jìn)一步提高價格。他補(bǔ)充說,ST今年將只能滿足總客戶需求的70%。隨著公司對產(chǎn)能的投資,明年將上升到85-90%。

在本輪缺貨漲價潮中,一些廠商也利用這個“空子”,惡意哄抬炒作芯片價格。針對此類問題,8月3日,國家市場監(jiān)督管理總局表示,將根據(jù)價格監(jiān)測和舉報線索,對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經(jīng)銷企業(yè)立案調(diào)查。下一步,市場監(jiān)管總局還將持續(xù)關(guān)注芯片等重要商品的市場價格秩序,加大監(jiān)管執(zhí)法力度,嚴(yán)厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

消息一出,算是給持續(xù)飆升近一年的芯片價格踩了一腳急剎車。但能否立竿見影取得成效,真正釋放產(chǎn)能,給行業(yè)及市場降溫?或許還需要時間的判斷。

在此次事件下,我們在看到缺芯問題不斷攪動著汽車行業(yè)這灘春江水,并將市場陣痛不斷放大的同時,也看到了傳統(tǒng)汽車供應(yīng)鏈暴露出的更多問題。

從產(chǎn)能擴(kuò)張來說,目前最缺的8英寸產(chǎn)線(二手)生產(chǎn)設(shè)備比較稀缺,新建一個產(chǎn)線還需要耗費(fèi)2-3年時間。花費(fèi)巨大財力、物力后,未來是否會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的問題也成為芯片生產(chǎn)廠商權(quán)衡的問題。

VLSI Research執(zhí)行長Dan Hutcheso日前在面對EETimes采訪時指出,當(dāng)政治而非市場動力決定產(chǎn)能擴(kuò)張,就是造成供應(yīng)過剩的主因;過去幾十年的一連串產(chǎn)業(yè)繁榮-蕭條循環(huán)周期就是例證。

而說到底,對于芯片過度依賴進(jìn)口,自給率不足5%的中國來說,釜底抽薪才是解決問題的最終方案。抓住這個窗口期,建立完備的半導(dǎo)體芯片研發(fā)-生產(chǎn)體系,為汽車乃至中國制造業(yè)提供強(qiáng)大的“芯”臟,是眼下我們迫切需要解決的問題。

“有源之水,寒冽不凍。”面向未來,無論車企還是芯片商,做好打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備吧。(濮思怡)

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