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新三板“小分隊(duì)”曬成績 部分銀行不良率走高資產(chǎn)質(zhì)量承壓

2021-08-27 09:48:21來源:北京商報  

隨著上市銀行中報的陸續(xù)披露,新三板掛牌銀行也亮出2021年半年度“成績單”。8月26日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),目前在新三板掛牌的7家銀行中,已有如皋銀行、邢農(nóng)銀行、鹿城銀行、客家銀行4家銀行披露了上半年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)。與A股上市銀行業(yè)績表現(xiàn)類似,4家新三板掛牌銀行中有3家銀行凈利潤同比出現(xiàn)上漲,僅有1家銀行出現(xiàn)下滑。與凈利潤表現(xiàn)不同,在疫情沖擊、借款人償債能力減弱等多因素的影響下,部分銀行不良率出現(xiàn)走高,資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯。

業(yè)績分化嚴(yán)重

兩個多月前齊魯銀行順利“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”A股,新三板掛牌銀行數(shù)量縮減至7家,分別是如皋銀行、邢農(nóng)銀行、匯通銀行、喀什銀行、鹿城銀行、國民銀行、客家銀行。8月26日,北京商報記者梳理發(fā)現(xiàn),目前有如皋銀行、邢農(nóng)銀行、鹿城銀行、客家銀行4家銀行披露了上半年業(yè)績經(jīng)營數(shù)據(jù)。

縱觀2021年上半年新三板掛牌銀行的業(yè)績經(jīng)營情況,分化依舊嚴(yán)重,有的銀行上半年凈利潤超過3億元,有的銀行僅掙了不到1000萬元。4家新三板掛牌銀行中有3家銀行凈利潤同比出現(xiàn)增長,僅有1家銀行出現(xiàn)下滑。

具體來看,賺錢最多的銀行是如皋銀行,2021年上半年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤3.13億元,同比增加0.36億元,增幅12.77%。凈利潤同比增幅最快的銀行是客家銀行,上半年該行實(shí)現(xiàn)凈利潤873.96萬元,同比增長17%。鹿城銀行上半年表現(xiàn)也不俗,實(shí)現(xiàn)凈利潤3399萬元,較去年同期增加327萬元,增幅10.63%。

從數(shù)據(jù)可以看出,上述3家銀行凈利潤同比增速均超過10%,盈利能力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長。不過值得關(guān)注的是,另有1家銀行凈利潤增速卻出現(xiàn)了下滑,2021年上半年,邢農(nóng)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤1.13億元,同比下滑14.4%。

談及4家新三板掛牌銀行上半年業(yè)績表現(xiàn),資深銀行業(yè)分析人士王劍輝分析認(rèn)為,新三板掛牌銀行不論從資產(chǎn)規(guī)模、投研能力還是風(fēng)控能力來說都處在一個相對較弱的水平。在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境下,新三板掛牌銀行的競爭格局和經(jīng)營壓力也在同步上升。

王劍輝進(jìn)一步指出,新三板掛牌銀行現(xiàn)在面臨“不進(jìn)則退”的局面,如果銀行經(jīng)營能力相對較好,能夠深入主板,那么融資能力和市場份額就能明顯走向更高的臺階。但如果一直停留在新三板市場,經(jīng)營能力未得到明顯提升,股東和市場投資者便會喪失信心,以后的發(fā)展也會存在更多的不確定性。

多因素拖累資產(chǎn)質(zhì)量

除了賺錢能力之外,資產(chǎn)質(zhì)量也是新三板掛牌銀行中報的另一關(guān)注點(diǎn)。4家銀行中,如皋銀行不良率出現(xiàn)下降,截至2021年6月末,如皋銀行不良貸款率為1.16%,較去年末下降0.45個百分點(diǎn)。鹿城銀行不良貸款率為0.64%,與去年末持平。

另有邢農(nóng)銀行、客家銀行2家銀行在疫情沖擊、借款人償債能力減弱等多因素的影響下,不良率出現(xiàn)走高,資產(chǎn)質(zhì)量承壓明顯。反映到具體的數(shù)據(jù)上,截至2021年6月末,邢農(nóng)銀行不良貸款率為3.67%,較去年末增長0.05個百分點(diǎn)。邢農(nóng)銀行在中報中指出,該行主要的貸款資產(chǎn)和客戶集中于邢臺地區(qū),如果邢臺地區(qū)出現(xiàn)重大的經(jīng)濟(jì)衰退,或者邢臺地區(qū)的信用環(huán)境出現(xiàn)明顯惡化,可能會導(dǎo)致該行不良貸款增加、貸款損失準(zhǔn)備不足,從而對該行的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

同樣,客家銀行截至2020年末及2021年6月末的不良貸款率分別為2.85%、3.85%,不良率抬高趨勢顯著。

“不良貸款率存在上升趨勢,可能對經(jīng)營造成不利影響。”客家銀行在中報中坦言,雖然該行不斷加強(qiáng)內(nèi)控風(fēng)險管理、嚴(yán)格控制信貸風(fēng)險,不斷提高風(fēng)險管理水平,但由于該行主要服務(wù)區(qū)域在梅州地區(qū),面向“三農(nóng)”、小微企業(yè)貸款,受季節(jié)性、自然環(huán)境、整體宏觀經(jīng)濟(jì)等因素影響較大,若這些因素影響到借款人的經(jīng)營情況及其償債能力,可能導(dǎo)致該行不良貸款增加及不良貸款率上升,造成該行的資產(chǎn)質(zhì)量、貸款規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績等下降。

“未來在缺乏有效資本金注入的情況下,新三板掛牌銀行整體不良率出現(xiàn)下降的情況會越來越困難。”在王劍輝看來,有些業(yè)績經(jīng)營表現(xiàn)較好的銀行在監(jiān)管壓力以及股東支持下,不良率下降會較快,但是越往后下降的難度越大。如果經(jīng)濟(jì)環(huán)境面臨一些新的沖擊,銀行的不良率就會出現(xiàn)反彈。(宋亦桐)

責(zé)任編輯:hnmd003

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